[投资]智能投顾产业深度调研及投资前景预测报告

智能投顾产业深度调研及投资前景预测报告

完成时间：2017年04月 　　　　 编 号：JR20170415

版本：电子版（PDF）13800元 　　图书版：13500元

第一章　智能投顾产业概述　　第一节　智能投顾介绍　　　　一、　主要定义　　　　二、　服务模式　　　　三、　主要特征　　　　四、　发展历程　　　　五、　产业价值链　　第二节　智能投顾优势　　　　一、　门槛低　　　　二、　费用低　　　　三、　高透明　　　　四、　高效便捷　　　　五、　投资表现优异　　第三节　智能投顾与传统投顾服务对比分析　　　　一、　智能投顾与理财师　　　　二、　智能投顾与基金经理　　　　三、　智能投顾与研究员

第二章　智能投顾产业发展驱动力分析　　第一节　大数据为智能投顾发展奠定基础　　　　一、　数据维度增加奠定基础　　　　二、　大数据提升资产管理效率　　　　三、　海量数据重塑竞争格局　　第二节　人工智能推动智能投顾进步　　　　一、　智能投顾AI核心技术　　　　二、　人工智能是关键技术　　　　三、　人工智能推动产业发展　　第三节　证券行业变革提供发展机遇　　　　一、　券商探索新盈利点　　　　二、　互联网证券奠定基础　　　　三、　普惠金融持续推进　　　　四、　客户需求激增　　　　五、　证券业竞争格局变化　　第四节　社会资产配置结构变化推动　　　　一、　人口结构变化提升投资度　　　　二、　金融资产配置需求提升　　　　三、　产业受风险投资热捧

第三章　2014-2016年国际智能投顾产业发展分析　　第一节　2014-2016年国际智能投顾产业发展分析　　　　一、　市场接受程度　　　　二、　市场发展规模　　　　三、　传统企业布局　　　　四、　新兴公司兴起　　　　五、　主要投资产品　　第二节　2014-2016年国际智能投顾产业市场服务分析　　　　一、　市场服务范围　　　　二、　税务筹划顾问　　　　三、　投资组合优化顾问　　　　四、　人机结合顾问　　第三节　2014-2016年美国智能投顾产业发展现状　　　　一、　市场发展规模　　　　二、　市场投资产品　　　　三、　市场投资主体　　　　四、　市场竞争态势　　　　五、　市场规模预测

第四章　2014-2016年中国智能投顾产业发展分析　　第一节　中国智能投顾产业发展概述　　　　一、　智能投顾发展阶段　　　　二、　智能投顾业务模式　　　　三、　智能投顾模式分类　　第二节　2014-2016年中国智能投顾产业发展现状　　　　一、　市场监管政策　　　　二、　市场发展特点　　　　三、　市场发展规模　　　　四、　市场参与主体　　　　五、　市场竞争格局　　　　六、　智能投顾产品　　第三节　2014-2016年中国智能投顾理财平台分析　　　　一、　全球资产配置型　　　　二、　证券投资型　　　　三、　理财超市型　　第四节　中国智能投顾产业发展存在的问题　　　　一、　被动投资品种较少　　　　二、　法律定位仍存障碍　　　　三、　风控体系有待加强　　　　四、　金融数据开放程度低　　　　五、　外汇管制存在限制　　第五节　中国智能投顾产业发展策略　　　　一、　加强合规化监管　　　　二、　完善风控体系建设　　　　三、　加快技术创新进步

第五章　2014-2016年智能投顾主流模式分析　　第一节　智能投顾发展模式概述　　　　一、　主流模式类型　　　　二、　模式对比分析　　　　三、　典型公司分析　　第二节　2014-2016年智能投顾产业模式发展分析　　　　一、　模式发展现状　　　　二、　盈利模式分析　　　　三、　模式发展前景　　第三节　智能投顾主流开发模式　　　　一、　资产配置模式　　　　二、　数据分析模式　　　　三、　人机结合模式　　第四节　智能投顾平台业务模式　　　　一、　独立建议型　　　　二、　混合推荐型　　　　三、　一键理财型第六章　2014-2016年国际智能投顾典型企业分析　　第一节　Wealthfront　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　业务发展特色　　　　三、　产品及服务分析　　　　四、　其他服务分析　　第二节　Betterment　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　业务发展特色　　　　三、　企业主要特点　　　　四、　业务服务模式　　第三节　Personal Capital　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　主要商业模式　　第四节　Future Advisor　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　市场服务定位　　　　三、　竞争差异分析　　第五节　嘉信SIP　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　投资组合产品

第七章　2014-2016年中国智能投顾产业重点企业分析　　第一节　华泰证券　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　经营效益分析　　　　三、　业务经营分析　　　　四、　财务状况分析　　　　五、　智能投顾布局　　　　六、　未来前景展望　　第二节　广发证券　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　经营效益分析　　　　三、　业务经营分析　　　　四、　财务状况分析　　　　五、　智能投顾布局　　第三节　光大证券　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　经营效益分析　　　　三、　业务经营分析　　　　四、　财务状况分析　　　　五、　智能投顾布局　　第四节　金贝塔　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　主要商业模式　　　　三、　投融资状况　　　　四、　企业发展战略　　第五节　同花顺i问财　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　企业业务优势　　　　三、　企业核心竞争力　　　　四、　企业布局状况　　第六节　理财魔方　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　企业竞争优势　　　　三、　主要商业模式　　第七节　慧理财　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　目标客户定位　　　　三、　主要商业模式　　第八节　蓝海智投　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　投资标的选择　　　　三、　企业竞争优势　　第九节　微量网　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　企业发展现状　　　　三、　商业模式分析　　　　四、　核心竞争优势　　第十节　聚爱财PLUS　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　企业发展现状　　　　三、　主要商业模式　　第十一节　智炜数昂　　　　一、　企业发展概况　　　　二、　企业发展现状　　　　三、　主要商业模式　　第十二节　其他企业　　　　一、　京东智投　　　　二、　平安一账通　　　　三、　投米RA

第八章　2014-2016年智能投顾产业投融资分析及风险预警　　第一节　2014-2016年智能投顾产业投融资分析　　　　一、　国际融资规模　　　　二、　中国融资规模　　　　三、　机构投资动向　　第二节　2014-2016年中外智能投顾产业投资环境差异性分析　　　　一、　监管的差异　　　　二、　成本的差异　　　　三、　投资产品差异　　　　四、　投资风格差异　　第三节　2014-2016年智能投顾产业投资机会分析　　　　一、　投资驱动因素　　　　二、　潜在投资主体　　　　三、　市场投资要点　　第四节　2014-2016年智能投顾产业投资策略分析　　　　一、　市场投资策略　　　　二、　投资建议分析　　　　三、　投资策略选择　　第五节　2014-2016年智能投顾产业投资风险预警　　　　一、　监管政策风险　　　　二、　模型失效风险　　　　三、　业务开展进度风险　　　　四、　技术创新风险

第九章　2017-2021年智能投顾产业发展前景与预测　　第一节　2017-2021年智能投顾产业发展前景分析　　　　一、　市场监管展望　　　　二、　市场发展前景　　　　三、　产业发展展望　　第二节　2017-2021年智能投顾产业发展趋势分析　　　　一、　总体发展方向　　　　二、　“券商+”趋势　　　　三、　“互联网+”趋势　　第三节　2017-2021年智能投顾产业规模预测　　　　一、　国际市场规模预测　　　　二、　中国市场规模预测　　　　三、　资管市场规模预测　　　　四、　智能投顾管理规模预测

图表目录

图表　智能投顾和传统投顾特征对比图表　智能投顾发展历程图表　投顾服务从第十节迈向第十节智能时代图表　传统金融机构私人银行部门与智能投顾公司的最低投资限额对比图表　传统投顾和智能投顾费用对比图表　智能投顾与理财师对比分析图表　智能投顾与基金经理对比分析图表　智能投顾与研究员图表　2014-2020年中国大数据总量及其增速图表　2011-2016年全球人工智能投资总额及交易笔数图表　人工智能在智能投顾中的作用图表　2013-2016年券商经纪业佣金率图表　2005-2015年中国网民数量及互联网普及率图表　2015-2016年自然人投资者数量图表　2014-2015年中国网民结构占比图表　2008-2014年中国居民资产配置结构图表　2014年中英美居民金融资产配置比重图表　2015年中国高净值人群投资需求图表　全球智能投顾产业接受度占比分布图表　海外智能投顾企业一览图表　海外各国智能投顾平台一览图表　2013-2016年全球传统金融机构参与智能投顾产业情况一览图表　典型智能投顾产品比较图表　截止2015年主动管理型基金与被动管理型基金比较分析图表　智能投顾产业服务内容图表　美国前五大智能投顾公司管理资产图表　智能投顾产品介绍和收费标准图表　截止2016年美国智能投顾产业集中度图表　2017-2021年机器人投顾管理资产规模及其增速预测图表　美国市场管理资产规模图表　国内智能投顾模式的主要分类图表　投顾和资管业务监管实践国际对比图表　2015-2016年智能投顾监管政策一览图表　国内智能投顾公司分类图表　中国智能投顾产业市场竞争格局图表　百度基于“百度大脑+大数据”的量化投资决策系统图表　智能投顾模式分析图表　智能投顾五种模式对比分析图表　智能投顾五种模式的国外典型公司图表　国内智能投顾三大类公司图表　智能投顾盈利模式拆解图表　资产大类的投资范围图表　国内部分智能投顾理财平台一览图表　独立建议型智能投顾平台运营模式图表　混合推荐型智能投顾平台运营模式图表　一键理财型智能投顾平台运营模式图表　2014-2016年Wealthfront员工人数与资产管理规模图表　Wealthfront税收优化直接指数化服务收益率图表　Betterment 大事记图表　Personal Capital收费标准图表　2014-2015年Assetmark税后利润同比增长图表　2013-2015年同花顺研发投入情况图表　同花顺i问财根据用户输入指标筛选股票图表　慧理财公开策略指标图表　慧理财商业模式图表　投米RA产品特色图表　2014-2016年智能投顾产业资产管理规模及融资情况图表　2012-2015年Wealthfront资产规模和融资情况图表　2013-2016年中国智能投顾企业融资情况图表　全球知名大型金融机构在智能投顾方面的动向图表　中美ETF资产规模和存量对比图表　2009-2015年中美ETF产品数量对比图表　2009-2015年中美ETF产品净资产规模对比分析图表　截止2016年A股市场参与者占比图表　美国市场智能投顾潜在服务对象图表　中国市场智能投顾潜在服务对象图表　2017-2021年中国资管市场规模及其增速预测图表　2017-2021年智能投顾管理规模预测图表　2017-2021年智能投顾利用率预测