[乳制品]乳业市场研究报告-2007-2008年度中国乳业发展回顾与展望

【报告名称】: 2007-2008年度中国乳业发展回顾与展望

【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递

〖描 述 〗

中国乳业是市场化程度较高的产业，国际乳品市场环境对国内乳品市场走势影响巨大。2007年，世界乳品市场发展了巨大变化，以石油为代表的能源价格达到历史新高，生物能源的需求强劲。在此背景下，以美国为代表的部分主要乳品生产国将相当部分玉米转化为乙醇原料，导致玉米供不应求，价格不断攀升，而玉米又是奶牛的主要饲料来源，直接导致奶牛饲养成本大幅上涨，原料奶价格随之大幅上扬。欧盟取消乳品生产与出口补贴政策，直接打击了欧盟成员国原料乳及乳品的生产。澳大利亚持续的严重干旱造成原料乳和乳品生产下降，同时新西兰偏潮湿的天气也影响了乳及乳品的生产。其他一些重要的乳品出口国家，如印度、阿根廷、巴西等，出于对本国市场的保护，政府实施了出口限制政策。另外，美国和欧盟乳品生产企业倾向于干酪/乳清组合而非奶粉/黄油组合的生产意愿，直接影响奶粉和黄油的生产。国际市场主要乳品原料如奶粉（尤其是脱脂奶粉）、乳清粉等供给减少，价格高企。从国内乳业来看，2007年，受国际市场的影响，中国乳品原料，特别是乳清粉和奶粉的进口价格大幅攀升，由于成本压力，进口减少，对国内乳品原料的需求增加。另外，由于价格优势，中国奶粉受到国际市场格外青睐，奶粉出口大幅增长，也增加了对国内原料奶的需求。近几年，由于奶牛饲养成本上涨超过原料奶收购价格的涨幅，奶牛养殖业的比较效益逐年下降，2006年至07年上半年，全国奶牛养殖户的亏损面超过40%，原料奶的供给大大低于需求。07年下半年，国内原料乳及乳品价格全面上涨，乳品企业的市场压力空前加大，乳品加工业全行业盈利水平降至历史新低，乳品行业将面临影响更大的行业整合，中国乳业处于一个艰难的转折关头。在此背景下，国务院于07年9月出台了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）文，将对中国未来几年中国乳业的走势产生重大和深远的影响。

本报告全景式阐述了中国乳业2007年的现状，包括原料乳及乳制品的生产，乳品消费，乳品贸易，原料乳及乳品的价格走势，中国乳业行业运行情况，中国乳品市场竞争态势，重点乳品企业的经营业绩、投资情况，世界乳品市场走势，主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况，世界乳品市场环境对中国乳业的影响，并对2008年中国乳业的发展走势进行预测。

本报告是北京东方艾格农业咨询公司乳业研究小组集体智慧的结晶。东方艾格乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

〖 目 录 〗

1. 2007年中国乳业总体形势回顾1.1 奶源生产1.2 乳品加工 1.3 乳品贸易1.4 乳品消费1.5 乳品价格1.6 行业运行1.7 行业整合1.8 乳业政策

2. 2007年中国乳业政策环境分析2.1 相关政策总体分析2.2 《乳品企业自律南京宣言》2.3 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》2.4 《关于液态奶标识标注管理的通知》2.5 相关标准的滞后与修订

3. 2007年中国乳业生产分析3.1 奶源生产3.1.1 总体形势分析3.1.2 奶牛存栏3.1.3 牛奶产量3.1.4 奶源区域分布3.1.5 原料奶收购价格3.2 乳品加工3.2.1 液体乳3.2.1.1 液体乳产量变化趋势3.2.1.2 液体乳产量地区分布3.2.1.3 液体乳结构分析3.2.2 固体乳制品3.2.2.1 固体乳制品产量变化趋势3.2.2.2 固体乳制品产量地区分布3.2.2.3 奶粉生产

4. 2007年中国乳品贸易分析4.1 乳品进口4.1.1 总体形势分析4.1.2 进口结构分析4.1.3 进口数量分析4.1.4 进口价格分析4.2 奶粉进口分析4.2.1 进口数量分析4.2.2 进口来源分析4.2.3 进口流向分析4.2.4 进口价格分析4.3 乳清制品进口4.3.1 进口数量分析4.3.2 进口来源分析4.3.3 进口流向分析4.3.4 进口价格分析4.4 乳脂产品进口分析4.4.1 进口数量分析4.4.2 进口来源分析4.4.3 进口价格分析4.5 奶酪进口分析4.5.1 进口数量分析4.5.2 进口来源分析4.5.3 进口价格分析4.6 鲜乳品进口分析4.6.1 进口数量分析4.6.2 进口来源分析4.6.3 进口价格分析4.7 酸奶进口分析4.7.1 进口数量分析4.7.2 进口来源分析4.7.3 进口价格分析4.8 乳品出口4.8.1 总体形势分析4.8.2 乳品出口结构分析4.8.3 鲜奶出口分析4.8.4 奶粉出口分析

5. 2007年中国乳品消费分析5.1 乳品消费总体形势分析5.2 中国城镇居民乳品消费结构分析5.3 乳品消费地区分析5.4 乳品零售价格分析5.4.1 鲜奶价格5.4.2 酸奶价格5.4.3 奶粉价格

6. 2007年中国乳业市场竞争分析6.1 中国乳业市场竞争特点6.2 奶粉市场竞争态势6.2.1 奶粉市场环境分析6.2.2 主要竞争品牌市场份额分析6.2.3 奶粉成本构成与终端市场价格分析6.3 液态奶市场竞争态势6.3.1 巴氏奶市场竞争态势6.3.2 UHT奶市场竞争态势6.3.3 乳饮料市场竞争态势

7. 2007年主要乳品企业分析7.1 伊利集团7.1.1 经营业绩分析7.1.2 市场竞争地位分析7.1.3 投资动态7.1.4 伊利市场前景预测7.2 蒙牛集团7.2.1 经营业绩分析7.2.2 市场竞争地位分析7.2.3 投资动态7.2.4 蒙牛前景预测7.3 光明乳业7.3.1 经营业绩分析7.3.2 市场竞争地位分析7.3.3 投资动态7.3.4 光明乳业经营业绩预测7.4 三鹿集团4.4.1 经营业绩分析4.4.3 投资动态4.4.4 三鹿前景预测7.5 三元食品7.5.1 经营业绩分析7.5.2 市场竞争地位分析7.5.3 投资动态7.5.4 三元乳业前景预测7.6 完达山乳业7.6.1 经营业绩分析7.6.2 市场竞争地位分析7.6.3 投资分析7.6.4 完达山乳业前景预测7.7 太子奶7.7.1 经营业绩分析7.7.2 市场竞争地位分析7.7.3 投资动态7.7.4 太子奶前景预测7.8 银桥乳业7.8.1 经营业绩分析7.8.2 市场竞争地位分析7.8.3 投资动态7.8.4 银桥乳业前景预测7.9 新希望乳业7.9.1 经营业绩分析7.9.2 投资动态7.9.3 新希望乳业前景预测7.10 维维乳业7.10.1 维维乳业经营业绩分析7.10.2 维维乳业市场竞争地位分析7.10.3 维维乳业投资动态7.10.4 维维乳业前景预测7.11 雀巢乳业7.11.1 经营业绩分析7.11.2 市场竞争地位分析7.11.3 雀巢前景预测7.12 多美滋7.12.1 经营业绩分析7.12.2 市场竞争地位分析7.12.3 投资动态7.12.4 多美滋前景预测

8. 2007年主要乳品包材企业分析8.1 利乐8.1.1 在中国的主要经营业务分析8.1.2 与乳品企业、政府及相关行业协会的合作分析8.1.3 2006年利乐在华业务前景预测8.2 国际纸业8.2.1 在中国的主要经营业务分析8.2.2 与乳品企业合作分析8.2.3 2006年国际纸业在华业务前景预测

9. 2007年中国乳制品工业发展分析9.1 中国乳制品行业规模分析9.2 中国乳制品行业盈利情况分析9.3 中国乳制品行业亏损情况分析9.3.1 乳制品行业亏损面与亏损额分析9.3.2 不同规模企业亏损情况分析9.4 中国乳制品行业集中度分析9.4.1 乳品企业地区分布集中度9.4.2 不同规模乳品企业主要经济指标占行业总量的分析

10. 2007年世界乳品市场形势分析10.1 2007年世界乳品市场整体形势分析10.1.1 2007年世界乳品市场整体态势10.1.1.1 乳及乳制品生产10.1.1.2 乳品贸易10.1.1.3 世界乳品价格10.1.2 2007年影响世界乳品市场走势的主要因素分析10.2 2007年世界主要乳品生产与贸易国家的乳品市场形势分析10.2.1 2007年新西兰乳业市场形势分析10.2.1.1 新西兰乳业市场整体形势分析10.2.1.2 新西兰黄油市场分析10.2.1.3 新西兰干酪市场分析10.2.1.4 新西兰脱脂奶粉市场分析10.2.1.5 新西兰全脂奶粉市场分析10.2.2 2007年澳大利亚乳业市场形势分析10.2.2.1 澳大利亚乳业市场整体形势分析10.2.2.2 澳大利亚黄油市场分析10.2.2.3 澳大利亚干酪市场分析10.2.2.4 澳大利亚脱脂奶粉市场分析10.2.2.5 澳大利亚全脂奶粉市场分析10.2.3 2007年美国乳业市场形势分析10.2.3.1 美国乳业整体市场形势分析10.2.3.2 美国原料奶市场形势分析10.2.3.3 美国干酪市场形势分析10.2.3.4 美国乳清粉市场形势分析10.2.3.5 美国脱脂奶粉市场形势分析10.2.3.6 美国乳糖市场形势分析10.2.3.7 美国黄油市场形势分析10.2.4 2007年欧盟乳业市场形势分析10.2.4.1 欧盟乳业市场整体形势分析10.2.4.2 欧盟原料奶产销分析10.2.4.3 欧盟黄油产销分析10.2.4.4 欧盟干酪产销分析10.2.4.5 欧盟全脂奶粉产销分析10.2.4.6 欧盟脱脂奶粉产销分析10.2.5 2007年印度乳业市场形势分析10.2.5.1 印度乳业市场整体形势分析10.2.5.2 印度牛奶消费分析10.2.5.3 印度牛奶贸易分析10.2.5.4 印度乳品市场机会分析

11. 2008年中国乳业预测11.1 奶源生产预测11.2 乳品加工预测11.3 乳品贸易预测11.4 原料乳及乳品价格走势预测11.5 乳品消费预测11.6 行业竞争格局预测

附件：附件一：中国奶类平衡表，2006-2008附件二：中国全脂奶粉平衡表，2006-2008附件三：2007年中国乳业发展十大事件评述

附表表 2007年中国乳品进出口总体情况表 2007年中国城镇居民人均奶及奶制品消费表 中国各类乳制品平均销售价格，2005-2007表 中国乳制品工业主要发展指标，2005-2007表 中国奶牛存栏、牛奶产量及增长，1996-2007表 2007年中国原奶收购价格走势表 2007年各地区乳制品产量表 婴幼儿奶粉销售情况，2007表 2007年中国乳品进口情况表 2007年乳制品进口来源表 中国乳制品出口情况，2006-2007表 中国城镇居民人均乳制品消费，2006-2007表 各地区城镇居民人均乳制品消费量，2005-2007表 中国城镇居民人均乳制品消费支出，2005-2007表 伊利集团经营业绩分析，2007表 伊利集团液体乳及其它乳制品制造业经营情况一览表，2007表 2007年伊利集团生产基地投资项目表 2007年光明乳业经营情况一览表表 2007年蒙牛乳业收入及盈利状况表 三鹿集团经营业绩分析，2007表 三元经营业绩分析，2007表 完达山集团经营业绩分析，2007表 银桥经营业绩分析，2007表 新希望经营情况一览表，2007表 维维乳业经营业绩分析，2007表 雀巢乳业（中国）经营业绩分析，2007表 多美滋（中国）经营业绩分析，2007表 中国乳制品行业主要经济指标，2001-2007表 乳制品行业盈利能力，2002-2007表 乳制品行业发展能力指标，2000-2007表 不同规模乳品企业经济指标占行业总量的比重，2007表 世界主要国家奶牛存栏变化趋势，2001-2007表 世界主要国家牛奶产量变化趋势，2001-2007表 世界主要国家全脂奶粉生产与贸易情况，2007表 世界主要国家脱脂奶粉生产与贸易情况，2007表 世界主要国家黄油和酥油生产与贸易情况，2007表 世界主要国家干酪生产与贸易情况，2007表 世界主要国家牛乳及乳制品生产与消费预测，2007表 新西兰奶类平衡表，2006-2008表 新西兰黄油平衡表，2006-2008表 新西兰黄油出口流向，2002-2007表 新西兰干酪平衡表，2006-2008表 新西兰干酪出口流向，2002-2007表 新西兰脱脂奶粉平衡表，2006-2008表 新西兰脱脂奶粉出口流向，2002-2007表 新西兰全脂奶粉平衡表，2006-2008表 新西兰全脂奶粉出口流向，2002-2007表 美国奶牛存栏与牛奶产量变化趋势，2005-2007表 欧盟25国奶类平衡表，2006-2008表 欧盟25国黄油平衡表，2006-2008表 欧盟25国干酪平衡表，2006-2008表 欧盟25国全脂奶粉平衡表，2006-2008表 欧盟25国脱脂奶粉平衡表，2006-2008表 印度奶类平衡表，2006-2008表 印度脱脂奶粉平衡表，2006-2008表 印度黄油平衡表，2006-2008

附图图 中国奶牛存栏增长趋势图，1999-2007图 中国牛奶产量增长趋势图，1999-2007图 中国液体乳产量同比增长率（分月），2004-2007图 中国固体乳产量同比增长率（分月），2004-2007图 中国乳制品、液体乳、固体乳制品产量，2001-2007图 2007年中国乳品进口大幅下降图 2007年中国奶粉出口量及其增长率（分月）图 中国城镇居民人均乳制品（折合成牛奶）消费量，2001-2007图 中国城镇居民人均乳制品消费支出，2001-2007图 中国奶业生产大省奶牛存栏，2001-2007图 中国奶业生产大省牛奶产量，2001-2007图 中国液体乳产量及增长率，2001-2007图 中国液体乳产量及占乳制品总量比重，1996-2007图 中国液体乳产量月度走势，2004-2007图 中国各区域液体乳产量，2001-2007图 中国液体乳产量区域分布，2007图 主要省份液体乳产量，2003-2007图 液体乳构成，2000-2007图 中国灭菌乳产量及增长率，2000-2007图 中国杀菌乳产量及增长率，2000-2007图 中国酸牛乳产量及增长率，2000-2007图 固体乳制品产量及占乳制品产量比重，1996-2007图 中国固体乳制品产量月度走势，2001-2007图 中国各区域固体乳制品产量，2000-2007图 中国固体乳制品产量区域分析，2000-2007图 主要省份固体乳制品产量，2003-2007图 中国奶粉产量及占固体乳制品产量比重，1996-2007图 中国奶粉产量及占乳制品产量比重，1996-2007图 奶粉产量构成，1999-2007图 中国全脂奶粉产量及增长率，2000-2007图 中国全脂加糖奶粉产量及增长率，2000-2007图 中国婴幼儿配方奶粉产量及增长率，2000-2007图 中国脱脂奶粉产量及增长率，2000-2007图 中国乳制品进口数量结构，2001-2007图 中国乳制品进口金额结构，2001-2007图 中国从各国进口的乳品比重，2004-2007图 中国乳品进口流向（按进口金额），2007图 中国乳品进口流向（按进口数量），2007图 中国脱脂奶粉进口量走势图（分月），2003-2007图 中国脱脂奶粉进口价格走势图（分月），2003-2007图 中国全脂奶粉进口量走势图（分月），2003-2007图 中国全脂奶粉进口价格走势图（分月），2003-2007图 中国脱脂奶粉进口来源分布，2007图 全脂奶粉进口来源分布，2007图 中国乳清制品进口量、进口额走势，2003-2007图 中国乳清制品进口月度走势图，2003-2007图 中国乳清制品进口来源分布，2004-2007图 乳清制品进口流向分析（按进口数量），2004-2007图 中国黄油及无水奶油进口量、进口额走势，2003-2007图 中国黄油及无水奶油进口来源分布，2007图 中国黄油及无水奶油进口来源分布，2007图 中国奶酪进口量、进口额走势，2003-2007图 中国奶酪进口来源分布，2007图 中国奶酪进口来源分布，2007图 中国鲜乳品进口量、额走势，2003-2007图 中国鲜乳品进口来源分布，2006-2007图 中国酸奶进口量、额走势，2003-2007图 中国酸奶进口来源分布，2007图 中国酸奶进口来源分布，2007图 中国从新西兰进口乳品结构，2004-2007图 中国从美国进口乳品结构，2004-2007图 中国从法国进口乳品结构，2004-2007图 中国从澳大利亚进口乳品结构，2004-2007图 中国乳制品出口结构（按出口数量），2006-2007图 中国乳制品出口构成（按出口金额），2006-2007图 中国城镇居民人均鲜乳品消费量走势，2003-2007图 中国城镇居民人均奶粉、酸奶消费量走势，2001-2007图 中国城镇居民乳品消费数量构成，2001-2007图 中国城镇居民乳制品消费量构成，2007图 华北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 东北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 华东地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 中南地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 西南地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 西北地区城镇居民乳品消费支出构成，2007图 中国各地区城镇居民人均乳制品消费量，2006-2007图 中国各地区城镇居民人均乳制品消费支出，2006-2007图 中国鲜乳品集市价格走势，2001-2007图 中国各地区鲜乳品平均销售价格，2005-2007图 中国各地区酸奶平均销售价格，2005-2007图 中国各地区奶粉平均销售价格走势，2005-2007图 主要奶粉生产企业奶粉产量及变化，2007图 中国小包装奶粉品牌市场份额比较，2007图 主要奶粉生产企业奶粉出厂价格，2007图 主要奶粉生产企业奶粉价格构成，2007图 不同奶粉品牌终端零售价格比较，2007图 主要液态奶品牌市场份额变化情况，2006-2006图 主要酸奶品牌市场份额走势，2006-2007图 主要乳饮料品牌市场份额变化情况，2006-2007图 中国乳制品行业销售收入利润率，2001-2007图 中国乳制品行业资产与所有者权益增长趋势，2001-2007图 中国乳制品行业利润总额增长趋势，2001-2007图 中国乳制品工业亏损面，2002-2007图 中国乳制品行业亏损企业亏损总额，2002-2007图 不同规模乳品企业亏损面分析，2007图 不同规模企业占亏损企业总量的比重，2007图 不同规模企业亏损额占行业亏损总额的比重，2007图 中国乳制品企业地区分布，2007图 世界全脂奶粉价格走势，2005-2007图 世界脱脂奶粉价格走势，2005-2007图 世界黄油价格走势，2005-2007图 世界切达干酪价格走势，2005-2007图 澳大利亚奶类产量，1997-2007图 澳大利亚黄油产量与出口量，1997-2007图 澳大利亚干酪产量与出口量，1997-2007图 澳大利亚脱脂奶粉产量与出口量，1997-2007图 澳大利亚全脂奶粉产量与出口量，1997-2007图 美国干酪总产量变化趋势，2003-2007图 美国干酪价格走势，2006-2007图 美国黄油产量，2003-2007图 美国黄油价格月度走势，2006-2007图 美国分月度脱脂奶粉产量，2003-2007图 美国脱脂奶粉价格月度走势，2006-2007图 美国分月度乳清产量，2003-2007图 美国乳清价格月度走势，2006-2007图 美国分月度乳糖产量，2003-2007