[酒类]中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告

2013年的白酒行业依旧走在前进的路上，唯一确定的是增速放缓，但预言中的“拐点”未必真的来临。2012年白酒制造业全国实现主营业务收入4466.26亿元，实现同比增长26.82%。预计2013年行业营收增长20%。行业观察的趋势是，中国白酒高端、超高端阵营将大幅度萎缩，其中，茅台可以继续超高端之路，五粮液、国窖1573之间超高端、高端酒的竞争将更加激烈；而汾酒有可能在次高端有所作为。更为重要的是，以政商合体的团购模式将落幕，新的模式会是渠道扁平化。黄淮名酒带部分企业的竞争力将凸显，长江名酒带中一些企业的营销模式将遭遇大考。“名酒”对行业的作用。“名酒兴则酒业兴，名酒亡则酒业亡。因为名酒可谓是整个行业质量、工艺、产品检测、产销的代表，其发展态势是整个行业的缩小版。因此名酒尤其是龙头企业应承担起行业责任，高标准地要求自己，进而引导行业健康、有序地发展。无疑，在各种因素的“合力”下，2013年白酒行业的格局必然发生变化。

2013年白酒行业的整体格局将有两个变化：其一，行业内兼并重组不可避免，因为塑化剂风波之后部分白酒企业濒临破产边缘，为业内资本的整合或业外资本的进入创造了条件；其二，白酒企业的业内排名或将发生变化，因为限制三公消费政策对严重依赖公务消费的高端白酒打压严重，因此未来依赖商务消费的高端白酒厂商或者是经营中档白酒厂商的排名有望前进。而这些变化，对白酒行业的未来发展将成为“利好”。让中国白酒成为奢侈品只是一个美好的愿望。因为从现有国际上的奢侈品来看，每一个品牌背后都有历史的积淀，而且现在没有一个奢侈品出在发展中国家，全部产在发达国家，因此可以看出，奢侈品不仅需要历史积淀，还要文化输出。目前国内白酒总产量的95%消费都源于国内本身，而没有一个奢侈品品牌的主要消费人群集中在本国，这也注定了中国白酒短时间内成不了奢侈品。

第1章：中国白酒行业发展综述

第一节 白酒行业定义及分类

一、行业定义及统计代码

二、主要产品大类

三、白酒行业统计标准

（1）统计部门和统计口径

（2）统计方法

（3）数据种类

第二节 白酒行业市场环境分析

一、行业政治法律环境分析

（1）政府管制与调控

（2）行业法律法规

（3）行业发展规划

二、行业经济环境分析

（1）国内GDP增长状况

（2）国内居民收入状况

三、行业社会环境分析

（1）人口结构分析

（2）居民消费观念

四、行业技术环境分析

（1）行业技术发展现状分析

（2）行业最新技术动向分析

（3）RFID防伪技术分析

第三节 白酒行业波特五力模型

一、白酒行业现有竞争者分析

二、白酒行业上游议价能力分析

三、白酒行业下游议价能力分析

四、白酒行业替代者威胁分析

五、白酒行业潜在进入者威胁分析

六、白酒行业竞争状况总结

第2章：中国白酒行业产业链上下游分析

第一节 白酒行业产业链环节与构成

第二节 白酒行业原材料市场分析

一、高粱供给与价格走势

（1）高粱供给与白酒业需求

（2）2011-2013年高粱价格波动

二、大米供给与价格走势

（1）大米供给与白酒业需求

（2）2011-2013年大米价格波动

三、小麦供给与价格走势

（1）小麦供给与白酒业需求

（2）2011-2013年小麦价格波动

四、玉米供给与价格走势

（1）玉米供给与白酒业需求

（2）2011-2013年玉米价格波动

第三节 白酒行业中间产业服务链解析

一、白酒物流环节发展分析

二、白酒包装行业发展分析

第四节 白酒行业下游流通链综述

一、白酒零售渠道发展综述

二、白酒餐饮渠道发展综述

（1）东北地区

（2）河南、河北地区

（3）江浙地区

三、白酒休闲娱乐渠道综述

第3章：中国白酒行业产销需求与运行状况分析s

第一节 白酒行业产量规模分析

一、全国白酒行业产量规模分析

二、不同省市白酒产量规模分析

三、全国白酒行业产量规模预测

第二节 白酒行业经营效益指标

一、白酒行业盈利能力指标

二、白酒行业运营能力指标

三、白酒行业偿债能力指标

四、白酒行业发展能力指标

第三节 白酒行业经济指标分析

一、白酒行业综合经济指标

二、白酒行业不同规模企业经济指标

（1）大型企业

（2）中型企业

（3）小型企业

（4）不同规模企业主要经济指标历年的比重情况分析

三、白酒行业不同性质企业经济指标

（1）国有企业

（2）集体企业

（3）股份制企业

（4）私营企业

（5）外商和港澳台投资企业

（6）不同性质企业主要经济指标历年的比重变化情况分析

第四节 白酒行业供需平衡指标

一、白酒行业供给指标分析

（1）白酒行业总产值情况

（2）分省市白酒行业总产值情况

（3）白酒行业产成品情况

（4）分省市白酒行业产成品情况

二、白酒行业需求指标分析

（1）白酒行业销售产值情况

（2）分省市白酒行业销售产值情况

（3）白酒行业销售收入情况

（4）分省市白酒行业销售收入情况

三、白酒行业产销率分析

（1）白酒行业整体产销率情况

（2）白酒行业分地区产销率情况

第五节 白酒行业进出口情况

一、白酒行业出口情况

（1）2012年白酒行业出口情况

（2）出口总体情况

1）出口产品结构

二、白酒行业进口情况

（1）2009-2012年白酒行业进口情况

1）进口总体情况

2）进口产品结构

第4章：国内外白酒行业发展与竞争分析

第一节 国际烈酒市场发展与竞争分析

一、 国际烈酒市场增长情况分析

（1）烈酒消费在时间序列上的变化

（2）烈酒消费在空间上的变化

（3）烈酒品类增长与竞争分析

二、高端烈酒市场格局与品牌塑造

（1）高端烈酒市场格局

（2）高端烈酒品牌建设案例

第二节 国内白酒市场发展与竞争分析

一、国内白酒市场发展特征

（1）销售渠道现状

（2）行业结构变化与新增长点

（3）白酒企业并购与整合

二、国内白酒市场竞争分析

（1）国内白酒市场竞争

（2）行业竞争结构升级与企业发展空间测算

三、白酒行业市场空间测算

第5章：白酒行业细分产品市场分析

第一节 白酒产品主要分类

一、按香型分类

二、按生产工艺分类

第二节 不同香型产品市场分析

一、浓香型白酒市场

（1）浓香型白酒份额

（2）浓香型白酒市场规模

二、酱香型白酒市场

（1）酱香型白酒市场份额

（2）酱香型白酒市场规模

三、清香型白酒市场

（1）清香型白酒份额

（2）清香型白酒市场规模

四、兼香型白酒市场

（1）兼香型白酒份额

（2）兼香型白酒市场规模

第三节 不同档次定位产品市场分析

一、高端白酒产品分析

（1）高端白酒容量与行业地位

（2）次高端白酒容量与行业占比

二、中低端白酒产品分析

（1）中低端白酒市场规模分析

（2）中低端白酒供需平衡分析

（3）中低端白酒价格走势分析

（4）中低端白酒市场投资机遇

第6章：中国白酒市场调研分析

第一节 国内外白酒消费需求对比

一、国际烈酒消费市场对比分析

（1）国际烈酒消费与国内市场对比

（2）日本烈酒消费特征调研分析

二、白酒需求结构与转型趋势

（1）白酒结构性需求增长空间

（2）白酒消费群体结构特征

（3）白酒需求结构转型趋势

三、白酒行业需求规模预测

第二节 政商务白酒消费潜力分析

一、中国财政收支与白酒消费

（1）公共财政收支情况

（2）政府收支与白酒消费

二、国有及控股企业运行与白酒消费

（1）国有及控股企业营业总收入

（2）国有及控股企业实现利润

（3）国有及控股企业白酒消费

三、中国政商务消费政策

四、中国政商务白酒消费规模

五、中国政商务白酒消费特点

（1）政商务消费人群结构

（2）政商务消费人群年龄结构

（3）政商务消费典型案例分析

第三节 普通居民消费特征调研

一、中国白酒居民消费调研

（1）消费者品牌偏好

（2）消费者对白酒香型偏好

（3）消费者对白酒度数偏好

（4）消费者购买白酒时考虑的因素

（5）消费者消费白酒主要场所

（6）消费者对白酒的价格选择

（7）消费者白酒消费年均支出

（8）消费者购买白酒的渠道

二、白酒产品样本区域消费案例

（1）北京白酒消费者需求调查

（2）武汉白酒消费者需求调查

第7章：中国白酒行业流通渠道分析

第一节 白酒企业渠道模式分析

一、全国总代理、总经销制

二、跨区域性的集团分销制

三、区域代理制

四、企业自建销售网络制

五、企业直销零售市场制

六、企业网络直销制

第二节 白酒流通行业价值链分析

一、价值链的生产商分析

二、价值链的流通企业分析

三、价值链的消费者分析

四、价值链各参与者关系分析

（1）大型流通企业与生产商的关系

（2）中小型流通企业与生产商或消费者的关系

（3）大型流通企业与中小型流通企业或消费者的关系

第三节 白酒流通渠道特性分析

一、白酒流通周期性特征

二、白酒流通季节性特征

三、白酒流通区域性特征

第四节 白酒零售渠道发展分析

一、白酒零售业态类型

（1）酒类产品购买终端

（2）酒类产品饮用终端

二、白酒零售业态格局划分

三、白酒零售市场主要特点

四、白酒零售市场发展趋势

第8章：中国白酒行业区域市场分析

第一节 行业总体区域结构特征分析

一、行业区域结构总体特征

（1）行业区域分布总体特征

（2）行业企业区域分布

（3）行业区域销售收入分析

（4）行业区域资产规模分析

二、行业区域集中度分析

（1）2012年行业区域集中度分析

（2）2008-2012年行业区域集中度变化情况

第二节 四川省白酒行业发展分析及预测

一、四川省白酒行业产销情况分析

二、四川省白酒行业市场竞争格局分析

三、四川省白酒行业市场集中度分析

四、四川省白酒行业发展趋势分析

第三节 山东省白酒行业发展分析及预测

一、山东省白酒行业产销情况分析

二、山东省白酒行业市场竞争格局分析

三、山东省白酒行业市场集中度分析

四、山东省白酒行业发展趋势预测

第四节 湖北省白酒行业发展分析及预测

一、湖北省白酒行业产销情况分析

二、湖北省白酒行业市场竞争格局分析

三、湖北省白酒行业市场集中度分析

四、湖北省白酒行业发展趋势预测

第五节 江苏省白酒行业发展分析及预测

一、江苏省白酒行业产销情况分析

二、江苏省白酒行业市场竞争格局分析

三、江苏省白酒行业市场集中度分析

四、江苏省白酒行业发展趋势预测

第六节 贵州省白酒行业发展分析及预测

一、贵州省白酒行业产销情况分析

二、贵州省白酒行业市场竞争格局分析

三、贵州省白酒行业市场集中度分析

四、贵州省白酒行业发展趋势预测

第七节 河南省白酒行业发展分析及预测

一、河南省白酒行业产销情况分析

二、河南省白酒行业市场竞争格局分析

三、河南省白酒行业市场集中度分析

四、河南省白酒行业发展趋势预测

第9章：中国主要白酒企业经营情况分析

第一节 白酒企业发展总体状况

一、企业规模总体排名

二、工业产值排名情况

三、销售收入排名情况

四、利润总额排名情况

第二节 白酒上市公司发展状况

一、上市公司收入汇总分析

二、上市公司收入质量分析

（1）税金率的检验

（2）收入还原的检验

（3）现金和收入的检验

三、上市公司盈利来源分析

（1）上市公司整体毛利率

（2）上市公司整体销售费用

（3）上市公司整体管理费用

（4）上市公司整体财务费用

（5）上市公司整体营业利润

（6）上市公司盈利分析

四、上市公司盈利质量分析

（1）上市公司资产负债率分析

（2）上市公司资产周转率分析

（3）上市公司净资产收益率（ROE）分析

第三节 白酒行业领先企业分析(排名不分先后)

一、宜宾五粮液股份有限公司

二、贵州茅台酒股份有限公司

三、泸州老窖股份有限公司

四、江苏洋河酒厂股份有限公司

五、湖北稻花香酒业股份有限公司

六、安徽古井贡酒股份有限公司

七、山西杏花村汾酒厂股份有限公司

八、湖南酒鬼酒股份有限公司

九、四川水井坊股份有限公司

十、四川沱牌曲酒股份有限公司

　　　 略……

图表目录

图表：影响中国白酒行业政策管制与调控

图表：我国现行白酒国家标准明细

图表：中国白酒行业发展规划

图表：2006-2013Q3年中国GDP及增速（单位：亿元，%

图表：2006-2014年Q3中国农村居民人均纯收入及增长趋势图（单位：元，%

图表：2006-2014年Q3中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元%

图表：我国人口性别及年龄结构图（单位：万人）

图表：2002-2014年中国白酒行业专利申请数量走势图（单位：件）

图表：截至2012年白酒行业专利申请总数排名前十的省份专利申请情况（单位：

　　　件）

图表：截至2012年白酒行业专利申请数排名前十的省份专利分布情况（单位：

　　　 件）

图表：截至2012年白酒行业申请专利技术分类构成图（单位：件）

图表：2005-2014年白酒行业主要专利技术申请数（单位：件）

图表：1985-2014年白酒行业专利技术申请趋势图（单位：件）

图表：我国白酒行业现有企业的竞争分析

图表：我国白酒行业竞争层次分析

图表：我国女装行业对上游供应商的议价能力分析

图表：我国白酒行业对下游客户议价能力分析

图表：我国白酒行业潜在进入者威胁分析

图表：我国白酒行业五力分析结论

图表：白酒行业产业链图表

图表：2005-2014年年国内高粱价格走势图

图表：2012年中国大米月度产量及增长率图（单位：吨，%）

图表：2006-2009年中国大米进出口图（单位：万吨）

图表：2009-2014年中国中晚籼米收购价格走势图

图表：2007-2012年我国小麦产量及年增长率（单位：亿吨，%）

图表：2012年我国小麦价格走势图（单位：元/吨）

图表：2007-2012年我国玉米产量及年增长率（单位：亿吨，%）

图表：2010-2012年我国玉米价格走势图（单位：元/千克）

图表：2007-2014年Q3中国白酒行业产量及增长情况（单位：万千升，%

图表：2009-2012年白酒行业产量排名前十省市情况（单位：千升）

图表：2009-2012年白酒行业产量排名前十省市市场占有率情况（单位：%）

图表：2013-2017年白酒行业产量增长预测（单位：万千升）

图表：2011-2012年中国白酒行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）

图表：2011-2012年中国白酒行业盈利能力分析（单位：%）

图表：2011-2012年中国白酒行业运营能力分析（单位：次）

图表：2011-2012年中国白酒行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表：2011-2012年中国白酒行业发展能力分析（单位：%）

图表：2011-2012年白酒行业主要经济指标统计表（单位：家，人，万元，%）

图表：2010-2012年白酒企业规模比重图（单位： %）

图表：2010-2012年不同规模白酒企业占行业总资产比重图（单位： %）

图表：2011-2012年大型白酒企业主要经济指标统计（单位：万元，家，人，%）

图表：2011-2012年中型白酒企业主要经济指标统计（单位：亿元，人，%）

图表：2011-2012年小型白酒企业主要经济指标统计表（单位：亿元，人，%）

图表：2010-2012年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2011-2012年白酒国有企业主要经济指标统计（单位：亿元，人，家，%）

图表：2011-2012年白酒集体企业主要经济指标统计（单位：亿元，人，家，%）

图表：2011-2012年白酒股份制企业主要经济指标统计（单位：万元，人，家%）

图表：2011-2012年白酒私营企业主要经济指标统计（单位：亿元，人，家，%）

图表：2011-2012年白酒外商和港澳台投资企业主要经济指标统计（单位：亿元，

　　　人，家，%）

图表：2010-2012年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表：2010-2012年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2008-2012年白酒行业工业总产值及增长率（单位：万元，%）

图表：2011-2012年工业总产值排名前十的省市（单位：亿元，%）

图表：2012年工业总产值排名前十的省市占比（单位：%）

图表：2008-2012年白酒行业产成品及增长率（单位：亿元，%）

图表：2011-2012年产成品排名前十的省市（单位：万元，%）

图表：2012年产成品排名前十的省市占比（单位：%）

图表：2008-2012年白酒行业销售产值及增长率（单位：亿元，%）

图表：2011-2012年销售产值排名前十的省市（单位：亿元，%）

图表：2012年销售产值排名前十的省市占比（单位：%）

图表：2008-2012年白酒行业销售收入及增长率（单位：亿元，%）

图表：2011-2012年销售收入排名前十的省市（单位：亿元，%）

图表：2012年销售收入排名前十的省市占比（单位：%）

图表：2004-2012年白酒行业产销率变化（单位：%）

图表：2009-2012年白酒行业分地区产销率变化（单位：%）

图表：2008年中国白酒行业月度出口额走势图（单位：万美元）

图表：2011-2009年中国白酒行业月度主要出口产品结构表（单位：升，万美元）

图表：2009年中国白酒行业出口产品结构（单位：%）

图表：2010-2008年中国白酒行业月度进口额走势图（单位：万美元）

图表：2011-2009年中国白酒行业主要进口产品结构表（单位：万升，万美元）

图表：2009年中国白酒行业进口产品结构（单位：%）

图表：OECD国家人均酒精消费量（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量增长率（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量增长率（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量增长率（单位：升/人）

图表：部分烈酒消费大国人均烈酒消费量（单位：升/人）

图表：烈酒消费市场份额（单位：百万美元，%）

图表：全球各地域烈酒消费所占市场份额（单位：%）

图表：20世纪80年代至今“烈酒消费重心”转移情况

图表：Diageo不同销售市场占销售额的比例（单位：%

图表：2002-2012年不同年份主要烈酒品种产量（单位：升）

图表：Johnnie Walker主要产品定位

图表：白酒行业零售业态主要类型

图表：白酒行业零售业态特点

图表：白酒行业纺锤型结构的演进路径

图表：行业外资本对白酒行业渗透示意图

图表：白酒行业竞争地位分析图

图表：白酒行业竞争格局分析图

图表：产品价格体系及盈利能力模拟假设（单位：元，%）

图表：不同阶段末期的产品结构模拟假设（单位：%）

图表：不同阶段末期的收入利润预测（单位：亿元，%）

图表：考虑深度分销模型后的收入和利润预测（单位：亿元，%）

图表：白酒上市企业收入规模（单位：百万元）

图表：渠道环节及利润分配假设（单位：家，个，%）

图表：深度分销的销量敏感性分析

图表：销售费用增速和行业产量增速关系

图表：浓香型白酒市场份额（单位：%）

图表：2006-2012年浓香型白酒产量（单位：万千升）

图表：2006-2012年浓香型白酒市场规模（单位：亿元）

图表：2012年酱香型白酒市场份额（单位：%）

图表：2006-2012年酱香型白酒产量（单位：万千升）

图表：2012-2017年酱香型白酒产量预测（单位：万千升）

图表：2006-2012年酱香型白酒市场规模（单位：亿元）

图表：2012年清香型白酒市场份额（单位：%）

图表：2006-2012年清香型白酒产量（单位：万千升）

图表：2006-2012年清香型白酒市场规模（单位：亿元）

图表：2012年兼香型白酒企业市场份额（单位：%）

图表：2006-2012年兼香型白酒产量（单位：万千升）

图表：2006-2012年兼香型白酒市场规模（单位：亿元）

图表：2010-2012年高端白酒增速与增量对比（单位：%）

图表：2012年5-2013年5月53度飞天茅台终端价格走势图（单位：%）

图表：2005-2015年次高端白酒容量与行业占比（单位：亿元，%）