[金融]中国融资租赁行业深度调研及投资前景预测报告

第一章 融资租赁行业综述

第一节 融资租赁的定义及模式

一、 融资租赁的定义

二、 融资租赁的主要模式

三、 融资租赁与其他融资方式的比较

四、 《国民经济行业分类与代码》中融资租赁行业归属

第二节 融资租赁企业市场定位分析

一、 按股东特点划分的定位

（一）银行系融资租赁公司

（二）厂商系融资租赁公司

（三）独立第三方的融资租赁公司

（四）三类企业定位的比较

二、 按业务所属行业划分的定位

三、 按公司性质不同划分的定位

（一）外资租赁

1、业务范围

2、外资租赁风险分析

（二）内资租赁

1、业务范围

2、内资租赁风险分析

（三）金融租赁

1、业务范围

2、金融租赁风险分析

第三节 融资租赁行业监管规范体系

一、 融资租赁行业监管规范体系

二、 融资租赁行业主管部门

三、 融资租赁行业自律部门

第二章 中国融资租赁行业发展现状及细分领域分析

第一节 融资租赁行业企业发展现状

一、 融资租赁企业数量

（一）企业总量

（二）企业结构

二、 资租赁业务总量

三、 融资租赁新业务额

四、 行业细分市场结构

第二节 金融租赁行业发展现状

一、 金融租赁企业数量

二、 金融租赁企业竞争格局

三、 金融租赁市场规模

四、 金融租赁企业市场份额

第三节 内资租赁企业发展现状

一、 内资租赁企业数量

二、 内资租金企业竞争格局

三、 内资租赁规模与增长

第四节 外资租赁企业发展现状

一、 外资租赁企业数量

二、 外资租赁企业竞争格局

三、 外资租赁规模与增长

第三章 中国融资租赁行业竞争分析

第一节 融资租赁行业内部竞争情况

一、 注册资金排名

二、 资产排名

三、 营业收入排名

四、 净利润排名

第二节 融资租赁行业外部竞争分析

一、 商业银行融资渠道分析

（一）商业银行融资定义

（二）融资渠道发展现状

1、商业银行贷款规模分析

2、商业银行不良贷款情况分析

二、 信托融资渠道分析

（一）信托融资定义

（二）融资渠道发展现状

1、我国信托行业企业规模

2、我国信托融资规模

3、我国信托主要行业投向

三、 债券融资渠道分析

（一）债券融资定义

（二）融资渠道发展现状

1、我国主要的债券融资工具

2、我国债券融资规模

四、 股权融资渠道分析

（一）股权融资定义

（二）融资渠道发展现状

1、公开市场发售

2、私募发售

五、 境外融资渠道分析

（一）境外融资的定义

（二）融资渠道发展现状

1、直接上市融资方式

2、间接上市融资方式

3、发行国际债券融资

4、外商直接融资

六、 资产证券化融资渠道分析

（一）资产证券化定义

（二）融资渠道发展现状

1、资产证券化市场规模

2、资产证券化产品结构

3、资产池资产结构

七、 中国融资租赁行业地位

（一）国际竞争情况

（二）融资租赁行业融资渠道竞争地位

第三节 融资租赁行业区域竞争情况

一、 融资租赁行业区域竞争

二、融资租赁细分行业区域分布

（一）金融租赁企业区域分布

（二）内资融资租赁企业区域分布

（三）外资融资租赁企业区域分布

第四节 融资租赁行业波特五力分析

一、 行业现有企业竞争分析

二、 行业潜在进入者威胁分析

三、 行业替代品威胁分析

四、 下游承租人的议价能力分析

五、 设备供应商的议价能力分析

六、 融资租赁行业五力竞争情况总结

第四章 中国融资租赁行业金融环境

第一节 现有融资渠道竞争结构分析

第二节 全社会融资主投方向与区域分布

一、 全社会融资主投方向分布

二、 全社会融资主体区域分布

第三节 融资租赁公司融资现状

一、 融资租赁公司上市融资情况

二、 融资租赁公司债券发行情况

三、 融资租赁公司发行资产证券化产品情况

第四节 外商投资租赁公司融资渠道现状与趋势预判

一、 外商投资租赁公司融资渠道现状

二、 未来外商投资租赁公司融资路径

第五章 融资租赁下游市场需求及前景分析

第一节 航空领域的融资租赁需求及前景分析

一、 航空运输发展现状分析

二、 航空领域融资租赁模式

（一）经营性租赁

（二）融资性租赁

三、 航空领域融资租赁风险解析

（一）受制于标的物的特殊性，飞机租赁融资成本高

（二）飞机制造商有限，飞机租赁面临同质化竞争

（三）其他风险

四、 航空领域融资租赁发展现状

五、 航空领域融资租赁主要竞争者

六、 航空领域融资租赁发展前景分析

第二节 船舶领域的融资租赁需求及前景分析

一、 船舶运输行业发展现状分析

二、 船舶领域融资租赁模式

（一）直接租赁

（二）售后回租

（三）杠杆租赁

1、KG基金模式：

2、新加坡海事信托模式：

三、 船舶领域融资租赁风险解析

（一）航运企业融资因素

（二）市场需求因素

（三）船舶融资租赁产品低端化，风险控制手段有限

（四）外资银行优势明显，挑战我国市场

（五）其他风险

1、船舶订造风险：

2、船舶所有权登记风险：

3、船舶优先权与留置权风险：

四、 船舶领域融资租赁发展现状

五、 船舶领域融资租赁主要竞争者

六、 船舶领域融资租赁发展前景分析

第三节 汽车领域的融资租赁需求及前景分析

一、 汽车保有量现状分析

二、 汽车领域融资租赁模式

（一）直接融资租赁方式

（二）售后回租方式

（三）委托租赁方式

三、 汽车领域融资租赁风险解析

（一）资金实力不强，融资难

（二）汽车价格变动风险

（三）社会信用体系缺失

（四）法律规范不足

（五）产权过户问题

四、 汽车领域融资租赁发展现状

五、 汽车领域融资租赁主要竞争者

六、 汽车领域融资租赁发展前景分析

（一）撬动二手车市场——加速新车折旧，提供车源

（二）助推新能源汽车——残值得到保障，拉动私人消费

（三）促进移动出行——降低经营成本，满足换车需求

第四节 工程机械领域的融资租赁需求及前景分析

一、 工程机械需求现状分析

二、 工程机械领域融资租赁模式

（一）厂商租赁模式

（二）厂商授信模式

（三）设备综合服务商模式

三、 工程机械领域融资租赁风险解析

四、 工程机械领域融资租赁发展现状

（一）发展概况

（二）高空作业平台设备租赁指数变化情况

五、 工程机械领域融资租赁主要竞争者

六、 工程机械领域融资租赁发展前景分析

第五节 印刷设备领域的融资租赁需求及前景分析

一、 印刷业发展现状分析

二、 印刷设备领域融资租赁模式

（一）外资、台资系公司捆绑销售运作模式

（二）中立模式

三、 印刷设备领域融资租赁风险解析

（一）出租人的风险分析

（二）承租人的风险分析

（三）行业的需求风险

四、 印刷设备领域融资租赁发展现状

五、 印刷设备领域融资租赁主要竞争者

（一）主要业务提供者

（二）业务竞争格局

（三）区域竞争情况

六、 印刷设备领域融资租赁发展前景分析

第六章 融资租赁市场主要对标企业分析

第一节 中交融资租赁有限公司

一、 简介

二、 股东背景

（一）中交资本控股有限公司

（二）中和物产株式会社、中交国际（香港）控股有限公司

三、 企业主要布局领域

（一）基础设施领域

（二）工程装备领域

（三）商业地产及旅游

四、 企业主营业务及产品结构分析

（一）直接融资租赁

（二）售后回租赁

（三）经营性租赁

（四）商业保理

（五）其他服务

五、 企业典型案例分析

六、 企业经营优势分析

七、 企业最新动向

第二节 北京国资融资租赁股份有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 企业主营业务及产品结构分析

四、 企业典型案例分析

五、 企业经营优势分析

六、 企业最新动向

第三节 工银金融租赁公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 经营情况分析

四、 公司主要业务情况

五、 企业典型案例分析

六、 企业经营优势分析

七、 企业最新动向

第四节 渤海租赁股份有限公司

一、 简介

二、 经营情况分析

三、 公司主要业务情况

四、 企业经营优势分析

五、 企业最新动向

第五节 平安国际融资租赁有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司主要业务情况

四、 企业经营优势分析

五、 企业最新动向

第六节 国银金融租赁股份有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司主要业务情况

四、 企业经营优势分析

五、 企业最新动向

第七节 远东国际租赁有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司主要业务情况

四、 企业典型案例分析

五、 企业优势分析

六、 企业最新动向

第八节 交银金融租赁有限责任公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司主要业务情况

四、 企业优势分析

五、 企业最新动向

第九节 海通恒信国际融资租赁股份有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司经营情况

四、 公司主要业务情况

五、 企业优势分析

六、 企业最新动向

第十节 仲利国际租赁有限公司

一、 简介

二、 股东背景

三、 公司主要业务情况

四、 企业典型案例分析

五、 企业优势分析

六、 企业最新动向

第七章 中国融资租赁行业发展环境洞察

第一节 中国融资租赁行业经济（Economy）环境分析

一、 中国宏观经济发展现状

（一）中国GDP及增长情况

（二）中国三次产业结构

（三）中国工业经济增长情况

（四）货币政策

二、 中国宏观经济发展展望

（一）国际机构对中国GDP增速预测

（二）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

三、 中国融资租赁行业发展与宏观经济相关性分析

第二节 中国融资租赁行业社会（Society）环境分析

一、 中国融资租赁行业社会环境分析

（一）中国人口规模及增速

（二）中国城镇化水平分析

1、中国城镇化现状

2、中国城镇化趋势展望

二、 社会环境对融资租赁行业发展的影响总结

第三节 中国融资租赁行业政策（Policy）环境分析

一、 国家层面融资租赁行业政策规划汇总及解读

（一）政策和规划汇总

（二）国家政策、监管层面存在的问题分析

1、 租赁机构的权益缺乏有效保障

2、租赁机构缺乏持续监管体系

3、 融资租赁公司的分类处置

4、 政策支持乏力，社会认知度较低

（三）政策、监管层面问题未来解决路径

1、建立健全融资租赁法律体系

2、加大政策扶持力度

3、拓宽融资渠道，开辟稳定的资金来源渠道

二、 国家重点规划/政策解读

（一）金融租赁公司监管评级办法（试行）》解读

（二）关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施》解读

三、 31省市融资租赁政策汇总及解读

（一）政策规划汇总

（二）发展目标解读

第八章 中国融资租赁行业市场前景预测及发展趋势预判

第一节 中国融资租赁行业发展潜力评估

第二节 融资租赁行业发展前景预测

一、 中国融资租赁渗透率预测

二、 中国融资租赁市场需求预测

第三节 中国融资租赁行业新兴领域市场容量预测

一、 融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测

（一） 医疗设备领域融资租赁需求分析

（二） 未来主要医疗设备融资租赁模式分析

1、传统模式分析

2、新模式的创新

（三） 中国融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测

1、中国医疗设备行业市场规模预测

2、融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测

（四）未来中国医疗设备领域融资租赁的需求结构分析

二、 融资租赁在基础建设领域的市场容量预测

（一）基础设施建设融资租赁需求分析

（二） 未来主要基建融资租赁模式分析

1、直接租赁模式分析

2、售后回租模式分析

3、杠杆融资租赁模式分析

（三）融资租赁在基础建设领域的市场容量预测

1、中国基础建设市场规模预测

2、融资租赁在基础建设领域的市场容量预测

第四节 融资租赁在其他新兴领域的市场需求分析

一、 教育信息化领域的开拓策略

（一）教育行业投资现状

（二）涉足的模式推荐

（三）涉足的风险分析

二、 新能源、清洁能源领域的开拓策略

（一）涉足的主体推荐

（二）涉足的模式推荐

（三）涉足的风险分析

三、 、能环保设备领域

（一）涉足的主体推荐

（二）涉足的模式推荐

（三）涉足的风险分析

第五节 融资租赁行业发展趋势预测

一、 融资租赁行业发展趋势

（一）行业规模平稳增长

（二）业务领域纵深拓展

（三）聚集效应进一步扩大

（四）专业化水平持续提升

（五）风险防控不断强化

（六）发展基础持续夯实

二、 融资租赁行业创新趋势

（一）理论创新

（二）模式创新

（三）风控创新

1、借助互联网解决信息的不对称

2、引入风险定量分析，及时预警

3、智慧风控成为趋势

第九章 中国融资租赁行业投资战略规划策略及建议

第一节 中国融资租赁行业进入与退出壁垒

一、 融资租赁行业进入壁垒分析

（一）业务壁垒

（二）专业人才壁垒

（三）资金壁垒

二、 融资租赁行业退出壁垒分析

（一）资产损失壁垒

（二）解雇费用形成的退出壁垒

第二节 中国融资租赁行业投资风险预警

第三节 中国融资租赁行业投资机会分析

第四节 中国融资租赁行业投资价值评估

第五节 中国融资租赁行业投资策略与建议

第六节 中国融资租赁行业可持续发展建议

图表目录

图表 融资租赁主要模式分析

图表 融资租赁与其他主要融资方式比较

图表 融资租赁所属的国民经济分类

图表 按股东背景的不同划分中国融资租赁企业类型

图表 银行系融资租赁公司主要业务模式

图表 厂商系融资租赁公司主要业务模式

图表 独立第三方融资租赁公司主要业务模式

图表 不同股东融资租赁公司的特点

图表 按业务所属行业的不同划分中国融资租赁企业类型

图表 按经营范围不同划分中国融资租赁企业类型

图表 2014-2022年中国融资租赁企业总数（单位：家）

图表 2021-2022年中国融资租赁企业注册资产规模结构变化趋势（单位：%）

图表 外资租赁公司业务范围

图表 外资租赁风险主要内容

图表 内资租赁公司业务范围

图表 内资租赁风险主要内容

图表 金融租赁公司业务范围

图表 中国融资租赁行业监管体系

图表 中国银保监会对于融资租赁行业的主要监管职责

图表 2015-2022年中国融资租赁企业数量变化情况（单位：家，%）

图表 2016-2022年中国融资租赁企业结构（单位：%）

图表 2015-2022年中国融资租赁合同余额规模变化情况（单位：亿元，%）

图表 2020-2021年中国融资租赁新业务额（单位：亿元）

图表 2015-2022年中国融资租赁行业合同余额分布情况（单位：亿元）

图表 2012-2022年金融租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）

图表 截至2022年上半年金融租赁公司十强名单（单位：亿元）

图表 2015-2022年中国金融租赁市场合同余额规模变化情况（单位：亿元，%）

图表 2012-2022年中国金融租赁市场合同余额占比变化情况（单位：亿元，%）

图表 2015-2022年内资租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）

图表 截至2022年上半年内资租赁公司十强名单（单位：亿元）

图表 2015-2022年内资租赁合同余额规模变化趋势（单位：亿元，%）

图表 2015-2022年外资租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）

图表 截至2022上半年中国外（合）资租赁公司排名情况（单位：亿元）

图表 2015-2022年外资租赁合同余额规模变化趋势（单位：亿元，%）

图表 截至2022年上半年我国融资租赁公司排名情况（按注册资金）（单位：亿元）

图表 截止2022年我国融资租赁公司排名情况（按资产）（单位：亿元）

图表 2022年我国融资租赁公司排名情况（按营业收入）（单位：亿元）

图表 2022年我国融资租赁公司排名情况（按净利润）（单位：亿元）

图表 2012-2022年商业银行贷款余额增长趋势（单位：万亿，%）

图表 2012-2022年我国商业银行贷款占社会融资总量比重变化走势图（单位：万亿，%）

图表 2015-2022年商业银行不良贷款余额及不良贷款率走势图（单位：万亿元，%）

图表 2012-2022年我国信托公司数量变化走势图（单位：家）

图表 2015-2022年我国信托行业融资规模占社会融资总量变化走势图（单位：万亿，%）

图表 2015-2022年信托各行业投向占比情况（按规模）（单位：%）

图表 主要债券融资工具比较

图表 2015-2022年中国债券余额（单位：万亿）

图表 2014-2022年中企资本市场IPO规模（单位：亿元，家）

图表 2022年A股IPO分布情况（单位：只，%）

图表 2018-2022年全私募行业基金备案情况（单位：家，只，万亿）

图表 截至2021年12月底私募股权基金产品类型结构（按照数量）（单位：%）

图表 2017-2022年中国企业境外IPO数量统计（单位：家）

图表 2016-2022年中国资产证券化发行产品规模统计（单位：万亿元）

图表 2022年资产证券化产品结构（按照发行单数）（单位：%）

图表 2022年我国融资租赁规模全球占比（单位：%）

图表 2015-2022年中国融资租赁规模占社会融资总量比例变化情况（单位：万亿，%）

图表 截止2022年融资租赁企业区域分布（单位：%）

图表 截止2022年主要省市金融租赁企业数量（单位：家）

图表 截止2022年主要省市内资融资租赁企业数量（单位：家）

图表 截止2022年主要省市外资融资租赁企业数量（单位：家）

图表 融资租赁行业现有企业的竞争分析

图表 融资租赁行业潜在进入者威胁分析

图表 融资租赁下游承租人议价能力分析

图表 融资租赁行业上游设备供应商议价能力分析

图表 中国融资租赁行业五力竞争综合分析

图表 2021-2022年社会融资各渠道规模结构（单位：万亿元，%）

图表 截至2022年12月末社会融资各渠道规模结构（单位：万亿元，%）

图表 截止2022年第三季度末全社会贷款投向特点分析

图表 2022年全社会融资规模增量区域分布情况（单位：亿元）

图表 融资租赁上市公司上市时间统计

图表 2022年融资租赁债券发行类型情况（单位：%）

图表 2016-2021年融资租赁ABS发行统计（单位：亿元）

图表 外商投资租赁公司在华融资渠道现状及问题分析表

图表 2013-2021年中国民用航空航线和飞机数量（单位：条，架）

图表 2013-2022年中国旅客运输和货物运输量（单位：万人，万吨）

图表 截止2022年中国三大航司飞机融资租赁数量及占比（单位：架，%）

图表 航空租赁公司分类及竞争分析

图表 2016-2021年中国水路旅客运输量变化情况（单位：亿人次）

图表 2016-2021年中国水路旅客周转量变化情况（单位：亿人公里）

图表 2016-2021年中国水路货物运输量变化情况（单位：亿吨）

图表 2016-2021年中国水路货物周转量变化情况（单位：亿吨公里）

图表 国外船舶融资租赁特点对比

图表 KG模式船舶租赁示意图

图表 2020-2022年中国船舶租赁存量租赁船舶数及运力（单位：艘，m GT）

图表 2020-2022年中国船舶租赁未交付手持订单数及运力（单位：艘，m GT）

图表 2020-2022年中国船舶租赁行业船舶资产总量（单位：艘）

图表 截至2022年上半年末中国船舶租赁企业区域分布情况（单位：家）

图表 2021年中资租赁机构船舶资产规模（单位：亿美元）

图表 2016-2021年中国载客汽车保有量及客位数变化趋势图（单位：万辆，万客位）

图表 2016-2021年中国载货汽车保有量及吨位变化趋势图（单位：万辆，万吨位）

图表 汽车融资租赁市场主体

图表 2021年商用车融资租赁竞争格局（单位：%）

图表 2016-2021年中国主要工程机械产品销量（单位：台，%）

图表 厂商租赁模式

图表 厂商授信模式示意图

图表 工程机械融资租赁风险

图表 2022年1-12月高空作业平台租赁行业出租率指数

图表 工程机械租赁公司分类及竞争分析

图表 2013-2022年中国印刷业规模以上企业营收（单位：亿元）

图表 2016-2023年印刷设备融资租赁企业注册数量（单位：家）

图表 印刷设备融资租赁主要参与者

图表 印刷设备融资租赁代表性企业区域分布

图表 中交融资租赁有限公司基本信息表

图表 截至2022年底中交融资租赁有限公司股东出资比例图（单位：%）

图表 中交建融租赁有限公司直接融资租赁模式

图表 中交建融租赁有限公司售后回租赁模式

图表 中交融资租赁有限公司经营性租赁模式

图表 中交融资租赁有限公司商业保理模式

图表 中交建融租赁有限公司PPP+BLT项目

图表 中交建融租赁有限公司优势分析

图表 北京国资融资租赁股份有限公司基本信息表

图表 北京国资融资租赁股份有限公司股东背景

图表 北京国资融资租赁股份有限公司业务模式

图表 北京国资融资租赁股份有限公司各行业领域典型项目

图表 北京国资融资租赁股份有限公司优势分析

图表 工银金融租赁公司基本信息表

图表 2012-2022年工银金融租赁有限公司资产规模变化情况（单位：亿元，%）

图表 工银金融租赁有限公司主要业务领域

图表 工银金融租赁有限公司主要业务模式