[其他]全球及中国有色金属产业深度调研及投资前景预测报告

第一章 有色金属产业综述

第一节 有色金属产业界定

一、 有色金属的界定

（一）定义

（二）特征

二、 有色金属的分类

三、 有色金属所处行业

四、 有色金属产业监管

五、 有色金属法规标准

（一）标准体系建设

（二）现行标准汇总

第二节 有色金属产业画像

一、 有色金属产业链结构梳理

二、 有色金属产业链生态全景图谱

三、 有色金属产业链区域热力图

第二章 中国有色金属产业发展现状分析

第一节 中国有色金属产业发展历程

第二节 有色金属产业固定资产投资

第三节 中国有色金属产业企业数量

第四节 中国有色金属产业产量变化

第五节 有色金属产业综合景气指数

第六节 中国有色金属定价机制及价格走势

一、 中国有色金属产业定价机制

二、 有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数

三、 有色金属细分产品价格走势分析

第七节 中国有色金属产业经营效益

一、 有色金属产业营收状况

二、 有色金属产业利润总额

三、 有色金属产业资产总计

四、 有色金属产业负债总计

五、 有色金属产业负债总计

第八节 中国有色金属产业贸易情况

一、 中国有色金属产业进出口整体概况

二、 中国有色金属出口面临的挑战及对策

（一）中国有色金属出口面临挑战

（二）中国有色金属产品出口对策

第九节 中国有色金属期货市场分析

一、 中国期货市场发展现状

（一）中国期货市场发展历程

（二）中国期货市场成交规模

二、 中国四大期货交易所

（一）上海期货交易所

（二）郑州商品交易所

（三）大连商品交易所

（四）中国金融期货交易所

三、 中国有色金属期货交易情况

第十节 中国有色金属产业痛点分析

一、 中国有色金属产业发展痛点

二、 有色金属产业发展面临的环境问题

三、 有色金属产业发展面临的能耗及节能问题

（一）有色金属产业耗能情况

（二）有色金属产业节能要求

第三章 全球有色金属产业发展现状分析

第一节 全球有色金属资源状况

第二节 全球有色金属产品供求分析

一、 全球铜市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

二、 全球铝市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

三、 全球铅市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

四、 全球锌市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

五、 全球金市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

六、 全球银市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

七、 全球钨市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

八、 全球钼市场供求分析及预测

（一）供给分析

（二）需求分析

（三）价格走势分析

（四）供求预测

第三节 海外有色金属定价机制概况

一、 海外有色金属产业定价机制现状

二、 海外有色金属产业定价机制趋势

第四节 主要国家（地区）市场分析

一、 美国

（一）美国有色金属产业发展现状

（二）美国有色金属市场行业前景预测

二、 俄罗斯

（一）俄罗斯有色金属产业发展现状

（二）俄罗斯有色金属市场行业前景预测

三、 其他国家及地区

（一）秘鲁有色金属产业发展概况

（二）巴西有色金属产业发展概况

（三）南非黄金市场概况

第四章 中国有色金属海外投资布局分析

第一节 全球及中国有色金属企业竞争格局

一、 全球有色金属企业竞争格局

二、 中国有色金属企业竞争格局

第二节 全球有色金属并购交易分析

一、 全球有色金属并购交易态势

二、 全球有色金属并购交易案例

三、 全球有色金属并购交易趋势

第三节 中国有色金属企业海外资产20强

第四节 中国有色金属企业海外投资案例

一、 中国有色金属企业海外投资事件

二、 中国有色金属企业海外投资案例

（一）失败案例分析

（二）成功案例分析

第五节 中国有色金属企业海外投资区域

第六节 海外有色金属产业投资环境分析

一、 津巴布韦投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、津巴布韦对外国投资的优惠政策

3、津巴布韦对中国企业投资合作的保护政策

二、 坦桑尼亚投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、坦桑尼亚对外国投资的优惠政策

3、坦桑尼亚对中国企业投资合作的保护政策

三、 加纳投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、加纳对外国投资的优惠政策

3、加纳对中国企业投资合作的保护政策

四、 蒙古投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、蒙古国对外国投资的优惠政策

3、蒙古国政府对中国企业投资合作的保护政策

五、 澳大利亚投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、澳大利亚对外国投资的优惠政策

3、澳大利亚对中国企业投资合作的保护政策

六、 俄罗斯投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、俄罗斯对外国投资的优惠政策

3、俄罗斯对中国企业投资合作的保护政策

七、 尼日利亚投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、尼日利亚对外国投资的优惠政策

3、尼日利亚对中国企业投资合作的保护政策

八、 赞比亚投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、坦桑尼亚对外国投资的优惠政策

3、赞比亚对中国企业投资合作的保护政策

九、 吉尔吉斯斯坦投资环境分析

（一）资源储量及分布分析

（二）投资政策分析

1、对外国投资的市场准入相关规定

2、吉尔吉斯斯坦对外国投资的优惠政策

3、吉尔吉斯斯坦对中国企业投资合作的保护政策

第七节 中国有色金属产业海外投资前景

第八节 中国有色金属产业海外投资建议

第五章 中国有色金属矿产资源及采选冶

第一节 中国有色金属矿产资源状况

一、 中国有色金属矿产资源特点

二、 中国有色金属矿产资源储量

三、 中国有色金属矿产资源占全球比重

第二节 有色金属产业成本收益分析

第三节 有色金属工业细分品种产量

第四节 有色金属细分市场经营效益

一、 有色金属细分品种营收情况

二、 有色金属细分品种实现利润

三、 有色金属矿采选行业经营效益

四、 有色金属冶炼及压延加工行业经营效益

第五节 有色金属细分品种：铜

一、 铜矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 铜工业发展分析

（一）铜工业技术进展

（二）铜工业竞争格局

1、铜矿采选

2、铜冶炼

3、铜加工

三、 铜市场供求分析预测

（一）铜生产情况

（二）铜消费情况

（三）铜价格走势

（四）铜进出口情况

（五）铜供需预测

1、供给端

2、需求端

第六节 有色金属细分品种：铝

一、 铝矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 铝工业发展分析

（一）铝工业技术发展情况

1、近期铝电解技术和装备水平的发展态势

2、原铝生产技术存在的问题

（二）铝工业竞争格局

1、铝矿采选

2、铝冶炼

3、铝加工

三、 铝市场供求分析预测

（一）铝生产情况

（二）铝消费情况

（三）铝价格走势

（四）铝进出口情况

（五）铝供需预测

第七节 有色金属细分品种：铅

一、 铅矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 铅工业发展分析

（一）铅工业技术发展情况

（二）铅工业竞争格局

1、铅矿采选

2、铅冶炼

3、铅锭生产

三、 铅市场供求分析预测

（一）铅生产情况

（二）铅价格走势

（三）铅进出口情况

（四）铅供需预测

第八节 有色金属细分品种：锌

一、 锌矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 锌工业发展分析

（一）锌工业技术发展情况

（二）锌工业竞争格局

1、锌矿采选

2、锌冶炼

3、锌加工

三、 锌市场供求分析预测

（一）锌生产情况

（二）锌消费情况

（三）锌价格走势

（四）锌供需预测

第九节 有色金属细分品种：金

一、 金矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 金工业发展分析

（一）金工业技术发展情况

（二）金工业竞争格局

三、 金市场供求分析预测

（一）金生产情况

（二）金消费情况

（三）金价格走势

（四）金供需预测

第十节 有色金属细分品种：钨

一、 钨矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 钨工业技术发展情况

三、 钨市场供求分析预测

（一）钨生产情况

（二）钨消费情况

（三）钨价格走势

（四）钨出口情况

（五）钨进口情况

（六）钨供需预测

第十一节 有色金属细分品种：钼

一、 钼矿产资源概况

（一）资源储量情况

（二）资源储量的分布

二、 钼工业技术发展分析

三、 钼市场供求分析预测

（一）钼生产情况

（二）钼消费情况

（三）钼价格走势

（四）钼供需预测

第六章 中国有色金属下游应用市场分析

第一节 有色金属应用场景&领域分布

一、 铜下游消费领域分布

二、 铝下游消费领域分布

三、 铅下游消费领域分布

四、 锌下游消费领域分布

五、 钨下游消费领域分布

第二节 有色金属细分应用：汽车

一、 汽车领域有色金属应用概述

二、 汽车领域有色金属市场现状

三、 汽车领域有色金属需求潜力

第三节 有色金属细分应用：电力

一、 电力领域有色金属应用概述

二、 电力领域有色金属市场现状

三、 电力领域有色金属需求潜力

第四节 有色金属细分应用：建筑

一、 建筑领域有色金属应用概述

二、 建筑领域有色金属市场现状

三、 建筑领域有色金属需求潜力

第五节 有色金属细分应用：轨道交通

一、 轨道交通领域有色金属应用概述

二、 轨道交通领域有色金属市场现状

三、 轨道交通领域有色金属需求潜力

第六节 有色金属细分应用：家电

一、 家电领域有色金属应用概述

二、 家电领域有色金属市场现状

三、 家电领域有色金属需求潜力

第七节 有色金属细分应用市场战略地位分析

第七章 全球及中国有色金属企业案例解析

第一节 全球及中国有色金属企业梳理与对比

第二节 全球有色金属企业案例分析

一、 必和必拓（BHP Billiton Ltd.）-澳大利亚

（一）企业基本信息

（二）企业经营情况

（三）有色金属业务布局

（四）有色金属在华布局

二、 力拓集团（Rio Tinto Group）-澳大利亚

（一）企业基本信息

（二）企业经营情况

（三）有色金属业务布局

（四）有色金属在华布局

三、 嘉能可国际（Glencore International Plc）-瑞士

（一）企业基本信息

（二）企业经营情况

（三）有色金属业务布局

（四）有色金属在华布局

四、 淡水河谷（VALE）-巴西

（一）企业基本信息

（二）企业经营情况

（三）有色金属业务布局

（四）有色金属在华布局

五、 英美资源集团（Anglo American Plc）-英国

（一）企业基本信息

（二）企业经营情况

（三）有色金属业务布局

（四）有色金属在华布局

第三节 中国有色金属企业案例分析

一、 中国铝业集团有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

二、 江西铜业集团有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

三、 山东魏桥创业集团有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

四、 金川集团股份有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

五、 中国五矿股份有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

六、 紫金矿业集团股份有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

七、 信发集团有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

八、 铜陵有色金属集团控股有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

九、 海亮集团有限公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

十、 陕西有色金属控股集团有限责任公司

（一）企业基本信息

1、发展历程

2、基本信息

3、经营范围及主营业务

（二）企业经营情况

（三）企业资质能力

（四）有色金属资源布局

（五）有色金属产品布局

（六）有色金属市场布局

（七）企业业务布局战略&优劣势

第八章 中国有色金属产业政策环境洞察&发展潜力

第一节 有色金属产业政策环境洞悉

一、 国家层面有色金属政策汇总

（一）准入政策

（二）淘汰落后产能政策

（三）征收资源税政策

二、 国家层面有色金属发展规划

三、 国家重点政策/规划对有色金属的影响

（一）国家“十四五”规划对有色金属产业发展的影响

（二）“碳达峰、碳中和”战略对有色金属产业发展的影响

第二节 有色金属产业PEST分析图

第三节 有色金属产业SWOT分析

第四节 有色金属产业发展潜力评估

第五节 有色金属产业未来关键增长点

第六节 有色金属产业发展前景预测

一、 供给预测

二、 需求预测

第七节 有色金属产业发展趋势洞悉

一、 整体发展趋势

二、 监管规范趋势

三、 技术创新趋势

四、 细分市场趋势

五、 市场竞争趋势

六、 市场供需趋势

第九章 中国有色金属产业投资战略规划策略及建议

第一节 有色金属产业进入与退出壁垒

第二节 有色金属产业投资风险预警

一、 风险预警

（一）政策风险

（二）市场风险

（三）技术风险

（四）环保风险

（五）境外经营风险

二、 风险应对

第三节 有色金属产业投资机会分析

一、 有色金属产业链薄弱环节投资机会

二、 有色金属产业细分领域投资机会

三、 有色金属产业区域市场投资机会

四、 有色金属产业空白点投资机会

第四节 有色金属产业投资价值评估

第五节 有色金属产业投资策略建议

第六节 有色金属产业可持续发展建议

图表目录

图表 有色金属的定义

图表 有色金属的特征

图表 有色金属的分类

图表 有色金属按照特性分类

图表 《大辞海（材料科学卷）》中有色金属分类

图表 有色金属按生产过程分类

图表 本报告研究领域所处行业

图表 国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》中有色金属产业所属类别及编号

图表 有色金属产业监管

图表 有色金属产业监管体系及机构介绍

图表 有色金属法规标准

图表 有色金属产业标准汇总

图表 有色金属产业链结构

图表 有色金属产业链生态全景图谱

图表 有色金属细分产业链生态图表

图表 有色金属产业链区域热力图

图表 有色金属产业固定资产投资增速

图表 2016-2023年中国规模以上有色金属企业数量（单位：个）

图表 2011-2023年中国十种有色金属产量及增长情况（单位：万吨，%）

图表 有色金属产业固定资产投资增速

图表 中国有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格指数（上年同期=100）

图表 上期所铜、铝、铅、锌价格走势图（单位：元/吨）

图表 2016-2023年中国规模以上有色金属产业营业收入情况（单位：亿元，%）

图表 2016-2023年中国规模以上有色金属产业利润总额情况（单位：亿元，%）

图表 2018-2023年中国规模以上有色金属产业资产总计（单位：亿元，%）

图表 2018-2023年中国规模以上有色金属产业负债总计（单位：亿元，%）

图表 2018-2023年中国规模以上有色金属产业负债总计（单位：亿元，%）

图表 2014-2022年中国有色金属进出口整体情况（单位：亿美元）

图表 中国有色金属进口比例（按进口额）（单位：%）

图表 中国有色金属出口比例（按出口额）（单位：%）

图表 中国期货市场发展历程

图表 中国期货市场发展历程详情

图表 2011-2023年我国期货市场成交量与成交额变化趋势（单位：亿手，万亿元）

图表 中国主要期货市场交易情况（单位：亿手，万亿元，%）

图表 全球能源期货和期权成交前10名（单位：亿手）

图表 2015-2023年上海期货交易所成交量与成交额变化情况（单位：亿手，万亿元）

图表 2015-2023年上海期货交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

图表 2015-2023年郑州期货交易所成交量与成交额变化情况（单位：万亿元，亿手）

图表 2015-2023年郑州商品交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

图表 2015-2023年大连商品交易所成交量与成交额变化情况（单位：万亿元，亿手）

图表 2015-2023年大连商品交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

图表 2015-2023年中国金融期货交易所成交量与成交额变化（单位：万亿元，亿手）

图表 2015-2023年中国金融期货交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

图表 上海期货交易所各有色金属品种成交量（单位：万手，%）

图表 上海期货交易所各有色金属品种成交额（单位：万亿元，%）

图表 中国有色金属产业市场发展痛点分析

图表 矿业活动与主要环境问题综合表

图表 中国环境统计年鉴关于矿山开采累计占用损坏土地的统计（单位：公顷）

图表 我国环保政策发展阶段

图表 中国有色金属产业能源消耗量情况（单位：万吨标准煤）

图表 世界矿产资源储量（单位：%）

图表 世界有色金属矿产资源分布情况

图表 2010-2022年全球铜精矿产量变化（单位：万吨）

图表 2010-2022年全球铜精产量变化（单位：万吨）

图表 2010-2022年全球铜消费量变化趋势（单位：万吨）

图表 LME铜价格走势（单位：美元/吨）

图表 2010-2022年全球精铜供需平衡情况（单位：千吨）

图表 2010-2022年全球原铝产量情况（单位：万吨）

图表 2016-2022年全球原铝需求量（单位：万吨）

图表 LME铝价格走势图（单位：美元/吨）

图表 2011-2023年全球精炼铅产量情况（单位：万吨）

图表 2011-2023年全球精炼铅消费量及增长情况分析（单位：万吨）

图表 LEM铅价格走势图（单位：美元/吨）

图表 2011-2023年全球精炼铅供需平衡表（单位：万吨）

图表 锌外矿预计新增复产情况（单位：万吨）

图表 2016-2022年全球精炼铅需求量（单位：万吨）

图表 LME锌价格走势图（单位：美元/吨）

图表 2010-2022年全球金矿产量情况（单位：吨）

图表 2012-2022年全球黄金供给量合计（单位：吨）

图表 2012-2022年全球黄金需求量合计（单位：吨）

图表 伦敦黄金金属交易所价格走势图（单位：美元/盎司）

图表 2012-2022年全球黄金供需情况（单位：吨）

图表 全球白银矿山产量（单位：盎司）

图表 2009-2022年全球白银总产量（单位：盎司）

图表 2009-2022年全球白银需求量情况（单位：盎司）

图表 伦敦银价格情况（单位：美元/盎司）

图表 2009-2022年全球白银供需情况表（单位：盎司）

图表 全球钨矿产量（单位：万吨）

图表 全球钨矿产量分布（单位：%）

图表 全球钨消费量走势（单位：万吨）

图表 全球钨消费量分布（单位：%）

图表 APT均价走势（单位：美元/万吨）

图表 全球前十大钼矿山储量情况（单位：万吨，%）

图表 2016-2022年全球钼消费量变化趋势（单位：万吨）

图表 全球钼消费地区分布（单位：%）

图表 美国矿产储量数据（单位：亿吨，万吨，吨）

图表 秘鲁主要矿产品产量（单位：万吨，万吨，万吨，万盎司，万盎司）

图表 秘鲁矿产品产量排名

图表 秘鲁矿物产出（单位：万吨，%）

图表 全球有色金属TOP企业名单

图表 中国有色金属TOP企业名单

图表 中国有色矿业集团参与并购交易案例

图表 中国有色金属企业海外资产20强

图表 中国有色金属企业海外投资事件

图表 中国海外矿业投资十大失败案例

图表 部分矿企海外并购成功案例

图表 中国主要有色金属储量海外依存度（单位： %）

图表 津巴布韦矿产品总体情况（单位：吨，盎司，年，克拉）

图表 津巴布韦政府鼓励外商投资的行业

图表 津巴布韦政府鼓励对外商投资优惠政策

图表 津巴布韦政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 坦桑尼亚矿产资源储量

图表 坦桑尼亚规定条件下的税收优惠政策

图表 坦桑尼亚主导行业税收减免情况（单位：%）

图表 坦桑尼亚政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 加纳政府鼓励投资政策

图表 加纳政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 蒙古国外国投资局主要职责

图表 蒙古国外国投资实施方式

图表 蒙古国政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 澳大利亚政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 俄罗斯政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 尼日利亚对外国投资行业鼓励政策

图表 尼日利亚政府对中国企业投资合作的保护政策

图表 赞比亚《发展署法》投资者分类