报告摘要本文中的“小灵通”均指基于PHS技术开展的无线市话。发现中国小灵通市场发展客观环境分析◇ 进入2003年，信息产业部对小灵通的发展策略逐步明朗，虽然信息产业部表明的态度是对小灵通的发展是既不鼓励也不干涉，但是小灵通在2003年5月17日在北京和上海开始放号，表明信息产业部以往一直坚持的在京沪不发展小灵通的底线被突破，信息产业部实际上已经在政策上认可了小灵通在中国任何一个城市的发展。◇ 无线市话在全球的发展状况，可以总结为两个特点：无线市话在发达国家和地区的发展全面萎缩；无线市话在发展中国家和地区的发展程度参差不齐，一些发展中国家和地区无线市话获得急速发展，一些发展中国家和地区无线市话业务持续萎缩。2003年VS2004年中国小灵通市场发展状况分析◇ 截止到2003年年底，中国小灵通用户已经达到3550万用户。2003年中国小灵通新增用户为2350万。◇ 2003年的小灵通系统设备市场中，UT的市场份额为50%，中兴为40%，青岛朗讯为10%。◇ 2003年的小灵通手机市场中，按销量来看，UT、中兴、普天凌云、青岛朗讯、中讯天创、广东金鹏排名小灵通手机市场的前六名，其中前三名的市场份额达到了70%。小灵通系统设备市场竞争分析◇ 2001-2003年中国小灵通系统设备市场规模在快速增长，2003年小灵通系统设备市场规模达到161亿元。UT、中兴、青岛朗讯都从快速增长的小灵通系统设备市场中获得了巨大的市场利润。小灵通手机市场竞争分析◇ 2001-2003年中国小灵通手机市场规模快速增长，2003年中国小灵通手机市场规模达到140亿元。小灵通增值业务发展状况分析◇ 目前小灵通的主要增值业务有下面几种：短信业务、无线浏览业务、无线数据接入业务、多媒体邮件服务、定位业务等。◇ 小灵通系统设备厂商、小灵通手机厂商以及运营商为小灵通增值业务的积极推动者，而小灵通增值业务成功的关键因素为运营商良好的市场推广策略和SP的积极参与。◇ 2004小灵通市场发展预测。◇ 小灵通的发展趋势与3G牌照的发放以及3G牌照发放以后3G业务的发展情况有非常紧密的关系。3G牌照发放以后，3G业务的发展存在两种可能：一种可能是2005年3G牌照发放以后，中国电信和中国网通在获得3G牌照以后大力发展3G网络，对于小灵通的网络建设和用户发展就放慢甚至停滞(可能性30%)；另外一种是2005年3G牌照发放以后，由于缺乏终端、缺乏吸引最终用户使用的应用等多种原因，中国电信和中国网通采用两手策略，一方面继续发展小灵通网络，延长小灵通网络的生命力，吸引低端用户，另一方面，3G网络采取“分步”建设方式，主要以吸引高端用户为主，在这种情况下，小灵通在3G牌照发放以后还有比较长时间的生命力（可能性70%）。◇ 按照第一种发展趋势，2004年中国小灵通用户仍有较大增长，2004年将新增2000万小灵通用户。而从2005年开始，中国小灵通用户发展将大大放慢，到2007年年底，中国的小灵通用户总数将达到7550万。◇ 按照第二种发展趋势，2004年中国小灵通用户仍然保持高速发展，2004年将新增加2500万用户，2005年以后，小灵通用户的发展将逐步放缓，预计到2007年年底，中国小灵通用户总数将达到9750万。建议对运营商（中国电信和中国网通）的建议◇ 在小灵通的资费优势越来越小的情况下，通过提升小灵通网络的服务品质来加强自身的竞争力。◇ 小灵通增值业务发展要突出重点。目前，运营商应该主推低端的小灵通增值业务。◇ 运营商要解决好拿到3G牌照以后的小灵通用户的过渡问题。◇ 运营商要主导整个小灵通产业链的发展，和小灵通设备厂商、小灵通手机厂商、渠道代理商、SP等产业链相关环节形成良性互动。◇ 根据小灵通用户的不同需求，推动小灵通用户的市场细分，甚至可以推出针对不同小灵通用户群的小灵通子品牌，以最大程度吸引不同层次的用户。◇ 除了对一般用户进行促销以外，大力对企业集团用户进行产品推广。对小灵通系统设备厂商的建议◇ 小灵通系统设备应该和运营商紧密合作，尽量帮助运营商解决各个方面的问题。◇ 小灵通系统设备厂商应尽量考虑其产品与未来3G设备的兼容性和平滑过渡性。◇ 小灵通系统设备厂商之间要加强合作，共同推动小灵通增值业务标准的统一。◇ 在未来几年里，小灵通系统设备市场将持续萎缩。小灵通系统设备厂商除了继续改进小灵通系统设备、延长小灵通的市场生命周期以外，还应该加大其他产品的研发力度，以找到新的利润增长点。另外，小灵通系统设备厂商应该积极进入国际市场，拓展小灵通系统设备的生存空间。对小灵通手机厂商的建议◇ 未来小灵通手机市场的竞争将空前激烈，为了加强自身的竞争力，在未来的市场竞争中立于不败之地，小灵通手机厂商要从两个方面着手：一是提高自己的设计能力，包括小灵通手机的外型、功能等方面；二是加强核心技术的研发能力，减少对OEM厂商的依赖，降低生产成本，获得市场竞争的成本优势。◇ 小灵通手机厂商要加强自身的应标能力，因为目前小灵通手机销售仍以运营商集中采购为主。◇ 随着小灵通手机渠道的进一步市场化，用户携机入网将增加，传统的GSM和CDMA手机渠道代理商将逐步介入小灵通手机的销售，小灵通手机厂商要和这些传统的手机渠道代理商更多的接触，以建立一个强有力的小灵通手机分销和零售渠道。◇ 小灵通手机厂商要加强对小灵通手机市场的细分，针对不同的消费人群推出不同的产品。◇ 建设完善的售后服务体系，给最终用户提供良好的售后服务，以提高自身的品牌和最终用户的品牌忠诚度。对SP的建议◇ 运营商（中国电信和中国网通）为整个小灵通市场的主导，而且在未来的3G市场中也将是重要的角色。因此，不管从短期发展还是长期发展来看，服务提供商都要加强和运营商的合作。◇ 服务提供商要和小灵通手机厂商实现良性互动，采用多种合作方式，共同推动小灵通增值服务的发展。◇ 整个小灵通增值业务的市场规模并不是特别大，如果服务提供商面面俱到的话，可能会力不从心。因此，服务提供商要突出重点。目前，可以集中力量推广比较有市场前景的低端小灵通增值服务（如图片铃声的下载）。正 文 目 录1中国小灵通市场发展客观环境分析1.1中国通信行业发展状况1.2国家对小灵通的发展政策1.3中国小灵通市场生命周期1.4全球小灵通的发展状况2 2004年中国小灵通市场发展状况分析2.1 2004年小灵通用户发展状况2.1.1 2004年中国各省小灵通用户的发展2.1.2各运营商的小灵通用户发展2.2 2004年小灵通设备市场的发展2.2.1 2004年PHS系统设备厂商的销售2.2.2 运营商PHS系统设备的投资2.3 2004年小灵通手机市场发展状况3小灵通系统设备市场竞争分析3.1小灵通系统设备市场规模3.2 2004年PHS系统设备市场竞争态势3.3主要小灵通系统设备厂商分析3.3.1 UT斯达康3.2.2中兴通讯3.2.3青岛朗讯4小灵通手机市场竞争分析4.1中国小灵通手机市场规模4.2竞争态势变化及分析4.3主要小灵通手机厂商分析4.3.1 UT斯达康4.3.2中兴通讯4.3.3青岛朗讯4.3.4普天凌云4.3.5中讯天创5小灵通增值业务市场发展状况分析5.1小灵通的主要增值业务种类5.2小灵通增值业务的生态环境5.3小灵通增值业务发展的促进和制约因素5.3.1小灵通增值业务发展的促进因素5.3.2小灵通增值业务发展的制约因素5.4小灵通增值业务发展预测6 2004-2007年小灵通市场发展预测7建议7.1对运营商的建议7.2对小灵通系统设备厂商的建议7.3对小灵通手机厂商的建议7.4对SP的建议附录：数据采集流程和方法论1总体介绍2信息来源3本次研究的样本设计4消费者市场的研究方法5不同类型企业市场的研究方法6数据分析流程与方法图 目 录图1-1中国小灵通市场的生命周期图2-1 2001-2004年中国小灵通用户的发展图2-2 2004年中国小灵通用户分省分布图2-3 2004年中国小灵通用户分运营商的发展图2-4 2002-2004年PHS系统投资、网络容量和每线价格变化图2-5 2004年小灵通系统设备厂商销售情况图2-6 2004年PHS运营商的PHS系统投资图2-7 2004年PHS运营商的PHS网络容量图2-8 2004年主要PHS手机厂商的销量图2-9 2004年主要PHS手机厂商的市场份额图3-1 2001-2004年小灵通网络容量和平均每线价格图3-2 2001-2004年小灵通系统设备市场规模图3-3 2004年PHS系统设备市场（销售额）竞争格局图3-4 2004年PHS网络容量市场竞争格局图4-1 2001-2004年小灵通手机出货量和平均出厂价图4-2 2001-2004年小灵通手机市场规模图4-3 PHS手机市场的三大阵营图5-1小灵通增值业务的生态环境图6-1 2004-2007年小灵通用户发展预测（第一种发展趋势）图6-2 2004-2007年小灵通网络容量市场预测（第一种发展趋势）图6-3 2004-2007年小灵通系统设备市场预测（第一种发展趋势）图6-4 2004-2007年小灵通手机出货量和出厂价预测（第一种发展趋势）图6-5 2004-2007年小灵通手机市场规模预测（第一种发展趋势）图6-6 2004-2007年小灵通用户发展预测（第二种发展趋势）图6-7 2004-2007年小灵通网络容量趋势（第二种发展趋势）图6-8 2004-2007年小灵通系统设备市场规模预测（第二种发展趋势）图6-9 2004-2007年小灵通手机出货量和平均出厂价预测（第二种发展趋势）图6-10 2004-2007年小灵通手机市场规模预测（第二种发展趋势）表 目 录表2-1 2004年中国小灵通用户分区域分布表3-1 UT在PHS系统设备市场上的优劣势分析表3-2中兴在PHS系统设备市场上的优劣势分析表3-3朗讯在PHS系统设备市场上的优劣势分析表4-1 UT的主要小灵通手机产品表4-2中兴的主要小灵通手机产品表4-3青岛朗讯的主要小灵通手机产品表4-4普天凌云的主要小灵通手机产品表4-5中讯天创的主要小灵通手机产品
