2005-2008年中国手机厂商海外市场拓展发展趋势研究及深度调研报告

报告来源：北京国联视讯信息技术股份有限公司发布时间：2008-09-24

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《2005-2008年中国手机厂商海外市场拓展发展趋势研究及深度调研报告》目录：

第一章全球手机市场发展现状	14
1.1 全球手机产业发展特点	14
1.1.1 手机产业链垂直化分工日趋明显	14
1.1.1.1 在手机芯片制造领域，美国优势明显	15
1.1.1.2 Symbian、微软OS依然牢牢控制着手机核心软件	15
1.1.1.3 日韩手机产业凭应用内容、外观设计而崛起	17
1.1.1.4 中国手机产业处于产业链的末端，处于下游地位	17
1.1.2 全球手机出货量成长动力不足，市场竞争激烈	18
1.1.3 东南亚、拉美、东欧普及率低、手机市场高速增长	19
1.1.4 全球照相手机、3G手机成为市场主力	20
1.1.5 全球手机-中韩制造	24
1.2 全球手机市场供需结构分析与展望	28
1.2.1 全球手机供应能力陡生，零部件供应不足	28
1.2.2 全球手机需求呈现多元化结构	29
1.3 全球手机市场竞争格局分析与展望	30
1.3.1 全球手机向两极化方向发展	30
1.3.2 诺基亚依然保持强势地位	30
1.3.3 全球手机市场集中度将提高	31
1.3.4 全球二线手机厂商躁动不安，或破产或飙升	33

第二章中国国内手机市场概况	34
2.1 中国手机产业发展特点	34
2.1.1 产业规模迅速扩大，地区集中度增强	35
2.1.2 手机厂商利润普遍大幅下滑	36
2.1.3 智能手机、拍照手机异军突起，中国迎来换机时代	37
2.1.4 运营商定制力量逐渐加强	37
2.1.5 销售模式呈多元化	38
2.2 中国手机市场供需结构分析与展望	38
2.2.1 全球手机产能突然释放，造成手机中国供应链吃紧	38
2.2.2 国产品牌高端手机核心技术匮乏，高端供应能力不足	39
2.2.3 需求刺激因素不足、国内手机市场迎来第一次饱和	40
2.3 中国手机市场竞争格局分析与展望	41
2.3.1 国际厂商大举反攻	46
2.3.1.1 战略调整	46
2.3.1.2 价格反攻	47
2.3.1.3 渠道反攻	47
2.3.2 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减	48
2.3.3 新手机企业核准标准将改变目前中国手机市场竞争格局	48
2.4 2006年中国大陆手机进出口分析	49
2.4.1 手机出口特征分析	50
2.4.1.1 出口市场呈现多元化态势	50
2.4.1.2 合资企业仍是出口的主体	50
2.4.1.3 出口贸易方式以进料加工为主	51
2.4.1.4 高端手机出口比例增加	51
2.4.1.5 专利费是出口最大的障碍	51
2.4.1.6 手机成本优势不再	51
2.4.1.7 中国手机主要出口目标地区	51
2.4.2 手机产业进口特点	52
2.5 海外市场拓展背景分析	53
2.5.1 供需结构失衡、库存剧增、市场竞争日趋白热化	53
2.5.2 国内用户对国内品牌认知度低	53
2.5.3 出口退税率上调	53
2.5.4 全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛	53
2.5.5 欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期	54

第三章手机厂商海外市场拓展案例分析	55
3.1 世界顶尖手机厂商海外市场拓展策略分析	55
3.1.1 诺基亚	55
诺基亚-印度拓展策略研究	57
诺基亚-俄罗斯拓展策略研究	58
3.1.2 摩托罗拉	58
摩托罗拉-印度拓展策略研究	59
摩托罗拉-韩国拓展策略研究	60
摩托罗拉-日本拓展策略研究	60
3.1.3 三星	61
三星-美国拓展策略研究	65
三星-印度拓展策略研究	66
三星-俄罗斯拓展策略研究	67
3.2 韩国主要手机厂商进军全球市场案例分析	68
3.2.1 LG	69
LG-印度拓展策略研究	72
LG-北美拓展策略研究	73
LG-巴西拓展策略研究	74
3.2.2 SK电信	74
3.2.3 泛泰（Pantech&Curitel和Pantech）	75
3.5 日本手机厂商进军全球市场案例分析	76
3.5.1 NEC	76
3.5.2 松下	78
3.5.3 日本其它手机厂商全球化战略	79
3.5.4 日本手机厂商海外市场营销战略研究	79
3.5.4.1 价格适中策略	79
3.5.4.2 找准渠道突破口	80
3.6 中国手机厂商进军海外市场案例分析	81
3.6.1 波导	81
波导-印度拓展策略研究	84
波导-欧洲拓展策略研究	85
3.6.2 TCL	86
TCL手机-俄罗斯拓展策略研究	91
TCL手机-印度拓展策略研究	91
TCL手机-越南拓展策略研究	92
TCL手机-其它南亚国家拓展策略研究	93
3.6.3 南方高科	94
3.6.4 夏新	95
夏新-美国、中东拓展策略研究	98
夏新-东南亚拓展策略研究	98
3.6.5 科健	99
科健-印度拓展策略研究	100
3.6.6 首信股份	102
3.6.7 金立	104
3.6.8 华为	106
华为-俄罗斯拓展策略研究	111
华为-泰国拓展策略研究	112
3.6.9 中兴手机	112
中兴-俄罗斯拓展策略研究	116
中兴手机-海外市场成功案例规律分析	116
3.6.国内其它值得关注的手机厂商海外市场拓展研究	118
海尔手机	118
熊猫手机	120
康佳手机	121
3.7 中国手机厂商进入海外市场优劣势分析	122
3.7.1 中国手机厂商进入海外市场优势分析	122
3.7.1.1 国内手机资本聚集效应	122
3.7.1.2 国产厂商与国际品牌的技术差距日益拉近	122
3.7.1.3 出口退税率提高	123
3.7.1.4 中国品牌手机厂商的海外运营费用低于国外品牌	123
3.7.2 中国手机厂商进入海外市场劣势分析	123
3.7.2.1 人民币升值	124
3.7.2.2 国产厂商面临手机专利费的征收	124
3.7.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题	124
3.7.2.4 限制出口手段增加	125
3.7.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱	125
3.7.2.6 手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低	126
3.7.2.7 国内手机出口成本优势不再	126
3.7.2.8 上游产业缺失，元器件受制于人	127
3.7.2.9 国产手机与国际品牌在产品结构上存在巨大差距	128

第四章海外手机市场拓展分析	129
4.1 中国手机厂商南亚地区市场拓展分析	129
4.1.1 南亚地区手机市场概述	129
4.1.2 印度	129
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	129
手机市场规模	129
手机市场供需结构与发展趋势分析	130
消费者行为研究	130
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	130
运营商状况	131
印度手机销售研究	132
手机市场机会风险分析	133
印度手机市场策略	133
4.1.3 泰国	134
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	134
手机市场规模	134
手机市场供需结构与发展趋势分析	134
消费者行为研究	135
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	135
运营商状况	135
手机销售渠道研究	136
手机市场机会风险分析	136
手机市场策略	136
4.1.4 新加坡	137
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	137
手机市场规模	137
手机市场供需结构与发展趋势分析	137
消费者行为研究	138
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	138
运营商状况	138
手机销售渠道研究	139
手机市场机会风险分析	139
手机市场策略	140
4.1.5 印度尼西亚	140
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	140
手机市场规模	141
手机市场供需结构与发展趋势分析	141
消费者行为研究	141
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	142
运营商状况	142
手机销售渠道研究	143
手机市场机会风险分析	143
手机市场策略	144
4.1.6 越南	144
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	144
手机市场规模	145
手机市场供需结构与发展趋势分析	145
消费者行为研究	146
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	146
运营商状况	147
手机销售渠道研究	148
越南手机市场机会风险分析	148
越南手机市场策略	149
4.2 中国手机厂商中东市场拓展分析	149
4.5.1 沙特	149
4.5.2 阿联酋	150
4.5.3 伊朗	151
4.3 中国手机厂商东欧地区市场拓展分析	152
4.3.1 俄罗斯	152
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	152
手机市场规模	152
手机市场供需结构与发展趋势分析	153
消费者行为研究	153
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	154
运营商状况	154
手机销售渠道研究	156
手机市场机会风险分析	156
手机市场策略	157
4.3.2白俄罗斯	157
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	157
手机市场规模	157
手机市场供需结构与发展趋势分析	158
消费者行为研究	158
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	159
运营商状况	160
手机销售渠道研究	160
手机市场机会风险分析	160
手机市场策略	161
4.3.3乌克兰	161
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	161
手机市场规模	161
手机市场供需结构与发展趋势分析	162
消费者行为研究	162
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	162
运营商状况	162
手机销售渠道研究	163
手机市场机会风险分析	163
手机市场策略	164
4.4 中国手机厂商西欧市场拓展分析	164
4.4.1 西欧地区手机市场概述	164
4.4.2 英国	165
4.4.3 法国	165
4.4.4 德国	166
4.4.6 西班牙	167
4.4.7 意大利	167
4.6 中国手机厂商非洲市场拓展分析	168
4.6.1 非洲地区手机市场概述	168
4.6.2 南非	169
4.6.3 尼日利亚	169
4.7 中国手机厂商拉美地区市场拓展分析	169
4.7.1 拉美地区手机市场概述	169
4.7.2 巴西	170
4.7.3 墨西哥	171
4.7.4 阿根廷	171
4.7.5 智利	171
4.7.6 委内瑞拉	172
4.8 中国手机厂商北美地区市场拓展分析	172
4.8.1 美国	172
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	172
手机市场规模	173
手机市场供需结构与发展趋势分析	173
消费者行为研究	174
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	174
运营商状况	175
手机销售渠道研究	176
手机市场机会风险分析	176
手机市场策略	176
4.8.2加拿大	177
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	177
手机市场规模	177
手机市场供需结构与发展趋势分析	177
消费者行为研究	178
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	178
运营商状况	178
手机销售渠道研究	179
手机市场机会风险分析	180
手机市场策略	180
4.9 中国手机厂商澳洲地区市场拓展分析	180
4.9.1 澳大利亚	180
国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	180
手机市场规模	180
手机市场供需结构与发展趋势分析	181
消费者行为研究	181
手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	181
运营商状况	182
手机销售渠道研究	182
手机市场机会风险分析	183
手机市场策略	183

第五章海外手机市场机会、风险分析	184
5.1 中国手机厂商海外市场机会分析	184
5.1.1 高技术含量手机在国外市场得到雪崩式的增长	184
5.1.2 利用国内丰富的经验以及灵活性开拓海外三四级市场	184
5.1.3 利用规模优势进攻国外市场――"围魏救赵"	185
5.1.4 全球3G产业给国产手机一次整体突破的机会	185
5.2 中国手机厂商海外市场风险分析	185
5.2.1 出口目标市场高度集中，抵御风险能力较弱	185
5.2.2 国产手机企业不掌握核心技术，发展前景不明朗	185
5.2.3 海外市场开发难度加大	186
5.2.4 海外国内市场同时失陷	186
5.2.5 遭遇国际品牌的价格反攻	186
5.2.6 一般贸易手机出口价格逆势下跌	186
5.2.7 手机环保成为将来得出口风险	187

第六章对中国手机厂商开拓海外市场的建议	188
6.1 明确企业竞争战略	188
6.2 培育核心竞争力	189
6.3 整合供应链	189
6.4 巩固国内市场，利用国际资源来实施国际化战略	190
6.5 调研各国情况，瞄准细分市场需求	190
6.6 与国际性的手机企业合作迅速提升产品品质	190
6.7 要么自主研究开发、要么借助第三方手机设计公司	191
6.8 合理的成本控制	191
6.9 海外出口尽量要走运营商路线	191
6.10 避免恶性竞争告别单纯低成本竞争状态	192
6.11 渐进式的海外扩张方式	192

图表目录
图表1：1996-2007年全球移动用户数	14
图表2：全球手机手机产业链概述	14
图表3：全球主要智能手机操作系统竞争优劣势分析	15
图表4：2007年智能手机操作系统格局	16
图表5：2003年-2008年全球智能手机操作系统市场竞争格局	17
图表6：中国手机产业在全球产业链竞争地位	18
图表7：2001-2007年全球手机出货量	18
图表8：2007年各品牌手机出货量及市场份额	19
图表9：全球各个地区的手机普及概况	20
图表10：1997-2007年全球手机普及率	20
图表11：2003-2007年全球拍照手机销量	20
图表12：2003-2007年全球拍照手机占全部手机销量比	21
图表13：2003-2007年韩国拍照手机占全部手机销量比	21
图表14：2007年全球3G移动通信发展状况	22
图表15：全球主要3G市场发展情况	23
图表16：2004-2009年全球3G手机出货量百万部	23
图表17：2006-2007年中国手机产销量及增长率	25
图表18：2006年全球手机产量分布	25
图表19：2007年全球手机产量分布	26
图表20：2003-2007年台湾手机产量	26
图表21：2004年-2006年台湾手机厂商代工情况	27
图表22：2007年全球主要手机厂商供应能力	28
图表23：2005年-2007年全球的手机产品需求分析	29
图表24：2007年全球手机厂商市场份额	32
图表25：2000-2007年中国手机市场CR4变化	32
图表26：1997年-2006年中国移动用户数发展情况	34
图表27：2007年中国手机生产集中度	35
图表28：2007年中国手机厂商经营状况	36
图表29：手机主要配件全球供应情况	38
图表30：中国大陆手机厂商在台湾、韩国手机厂商代工情况	40
图表31：2002-2007年中国手机总销售量及增幅	41
图表32：2006年中国国内主要手机厂商	41
图表33：2007年中国国内主要手机厂商	42
图表34：中外合资企业（含中港合资企业）	42
图表35：中国台湾、香港厂商独资企业	42
图表36：外商独资企业	42
图表37：纯小灵通生产企业	43
图表38：2005-2008年中国大陆行货/水货手机总销售量	43
图表39：2005-2008年中国大陆行货手机销售量及增长率	44
图表40：2005-2008年中国大陆水货手机销售量及增长率	45
图表41：2007年跨国公司调整中国战略	46
图表42：2007年国外手机品牌在中国市场的业绩	47
图表43：国外品牌营销渠道	48
图表44：2000-2007年中国手机厂商市场份额	48
图表45：2007年新手机核准制后的中国手机市场竞争格局	49
图表46：2002-2007年中国手机出口量及增长率	49
图表47：2007年中国手机出口市场分析	50
图表48：2007年中国手机出口地区分布	52
图表49：中国手机产业进口特点分析	52
图表50：诺基亚手机全球市场战略研究	55
图表51：2000-2007年诺基亚手机全球销量及增长率	56
图表52：摩托罗拉手机全球市场战略分析	58
图表53：2000-2007年摩托罗拉手机全球销售量及增长率	59
图表54：摩托罗拉-印度拓展策略研究	59
图表55：摩托罗拉-韩国拓展策略研究	60
图表56：2000-2007年三星手机全球销售量及增长率	62
图表57：三星技术研发战略研究	62
图表58：三星品牌战略研究	63
图表59：三星产品战略研究	64
图表60：三星产品竞争力核心理念	64
图表61：三星电子北美发展策略	65
图表62：三星-印度拓展策略研究	66
图表63：三星-俄罗斯拓展策略研究	67
图表64：2007年韩国手机市场每月业绩	69
图表66：韩国手机全球战略研究	69
图表67：LG手机全球战略研究	70
图表68：2000-2007年LG手机全球销售量及增长率	72
图表69：LG-印度拓展策略研究	72
图表70：LG-北美拓展策略研究	73
图表71：SK手机全球市场战略研究	75
图表72：泛泰手机全球市场战略研究	76
图表73：NEC手机全球市场战略研究	77
图表74：松下手机全球市场战略研究	78
图表75：2000-2007年波导手机销售量及增长率	81
图表76：波导手机全球化战略	81
图表77：波导海外的销售渠道	81
图表78：波导全球市场步伐	82
图表79：波导全球手机市场竞争力分析	83
图表80：波导-印度拓展策略研究	84
图表81：波导-欧洲拓展策略研究	85
图表82：TCL各个地区市场市场占有率	86
图表83：2000-2007年TCL手机销售量及增长率	87
图表84：TCL手机全球化战略	87
图表85：TCL全球市场步伐	89
图表86：2003-2007年TCL手机出口量及增长率	89
图表87：TCL全球手机市场竞争力分析	90
图表88：TCL阿尔卡特手机合作优势	90
图表89：TCL手机-俄罗斯拓展策略研究	91
图表90：TCL手机-印度拓展策略研究	91
图表91：TCL手机-越南拓展策略研究	92
图表92：TCL进入越南初期遇到的问题	93
图表93：TCL手机越南整体战略研究	93
图表94：TCL的新兴市场策略	93
图表95：南方高科手机全球化战略	94
图表96：夏新手机全球化战略	95
图表97：夏新全球市场步伐	96
图表98：夏新海外的销售渠道	97
图表99：夏新手机海外市场核心竞争力分析	97
图表101：夏新-东南亚拓展策略研究	98
图表102：科健手机全球化战略	99
图表103：科健全球市场步伐	100
图表104：科健-印度拓展策略研究	101
图表105：首信手机全球化战略	102
图表106：首信全球市场步伐	102
图表107：首信海外的销售渠道	103
图表108：首信手机海外市场核心竞争力分析	104
图表109：金立手机全球化战略	104
图表110：金立全球市场步伐	105
图表111：华为手机全球化战略	106
图表112：华为全球市场步伐	107
图表113：华为产品全球表现	110
图表114：华为海外的销售渠道	110
图表115：华为手机海外市场核心竞争力分析	110
图表116：华为-俄罗斯拓展策略研究	111
图表117：中兴手机全球化战略	113
图表118：中兴全球市场步伐	114
图表119：中兴手机海外市场核心竞争力分析	115
图表120：中兴-俄罗斯拓展策略研究	116
图表121：海尔手机全球战略	118
图表122：海尔全球市场步伐	119
图表123：熊猫手机全球化战略	120
图表124：康佳手机全球化战略	121
图表125：2006年印度概况	129
图表126：印度手机市场规模	129
图表127：印度手机市场供需结构与发展趋势分析	130
图表128：印度手机用户消费者行为研究	130
图表129：2007年底印度移动运营商市场份额	130
图表130：2007年底印度各大移动运营商移动用户数量	131
图表131：印度主要移动运营商简介	132
图表132：印度手机市场存在的机会	133
图表133：印度手机市场存在的风险和不利因素	133
图表134：拓展印度手机市场的策略	133
图表135：泰国概况	134
图表136：泰国手机市场规模	134
图表137：泰国手机市场供需结构与发展趋势分析	134
图表138：泰国主要移动运营商简介	135
图表139：泰国手机销售渠道	136
图表140：泰国手机市场存在的机会	136
图表141：新加坡概况	137
图表142：2007年新加坡移动用户数亿	137
图表143：新加坡手机市场供需结构与发展趋势分析	137
图表144：新加坡手机用户消费者行为研究	138
图表145：新加坡主要移动运营商简介	138
图表146：新加坡手机销售渠道	139
图表147：新加坡手机市场存在的机会	139
图表148：新加坡手机市场存在的风险和不利因素	140
图表149：新加坡手机市场策略	140
图表150：印尼概况	140
图表151：印尼手机市场供需结构与发展趋势分析	141
图表152印尼手机用户消费者行为研究	141
图表153：印度尼西亚移动运营商市场份额	142
图表154：印尼手机市场存在的风险和不利因素	143
图表155：印尼手机市场策略	144
图表156：越南概况	144
图表157：越南手机市场规模	145
图表158：越南手机市场供需结构与发展趋势分析	145
图表159：越南手机用户消费者行为研究	146
图表160：越南手机市场份额	146
图表161：2007年越南电信运营商发展概况	147
图表162：越南手机市场存在的机会	148
图表163：越南手机市场存在的风险和不利因素	148
图表164：越南手机市场策略	149
图表165：俄罗斯国家概况	152
图表166：俄罗斯手机市场供需结构与发展趋势分析	153
图表167：俄罗斯手机消费者行为研究	153
图表168：俄罗斯手机市场份额	154
图表169：俄罗斯手机运营商市场份额	155
图表170：俄罗斯主要移动运营商简介	155
图表171：俄罗斯手机销售渠道	156
图表172：俄罗斯手机市场存在的机会	156
图表173：俄罗斯手机市场存在的风险和不利因素	156
图表174：俄罗斯手机市场策略	157
图表175：白俄罗斯概况	157
图表176：2002-2007年白俄罗斯手机用户数	158
图表177：白俄罗斯手机市场规模	158
图表178：白俄罗斯手机用户购买频率	158
图表179：白俄罗斯手机品牌知名度	159
图表180：白俄罗斯用户倾向于购买的品牌	159
图表181：白俄罗斯手机市场占有率	159
图表182：白俄罗斯主要移动运营商简介	160
图表183：乌克兰概况	161
图表184：乌克兰移动运营商市场份额	163
图表185：进军乌克兰手机市场存在的机会	163
图表186：乌克兰手机市场存在的风险和不利因素	164
图表187：2007年德国手机用户使用情况	166
图表188：美国概况	172
图表189：美国手机市场规模	173
图表190：2000-2007年美国移动用户数变化	173
图表191：美国手机市场供需结构与发展趋势分析	173
图表192：美国手机用户消费者行为研究	174
图表193：美国手机市场供需结构与发展趋势分析	174
图表194：美国主要移动运营商简介	175
图表195：美国移动运营商市场份额	175
图表196：加拿大概况	177
图表197：2002-2007年加拿大移动用户数	177
图表198：加拿大2.5G和3G用户数现状（单位：百万）	177
图表199：加拿大移动运营商市场份额	179
图表200：澳大利亚概况	180
图表201：澳大利亚手机市场规模	181
图表202：澳大利亚手机市场供需结构与发展趋势分析	181
图表203：澳大利亚移动电信	182
图表204：澳大利亚手机市场策略分析	183
图表205：中国手机厂商海外市场竞争战略建议	188

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