报告来源：北京国联视讯信息技术股份有限公司 发布时间：2008-09-24
《2008-2009年中国中小尺寸TFT-LCD行业趋势预测及投资策略报告》简介：
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《2008-2009年中国中小尺寸TFT-LCD行业趋势预测及投资策略报告》目录：
| 一、TFT-LCD行业简介 | 9 |
| （一）TFT-LCD定义及范围界定 | 9 |
| 1、TFT-LCD定义 | 9 |
| 2、TFT-LCD的技术特点 | 10 |
| 3、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性 | 11 |
| （二）LCD行业发展史 | 12 |
| （三）LCD产业特征 | 14 |
| 1、资金密集，规模经营 | 14 |
| 2、技术密集 | 15 |
| 3、发展速度快，核心技术稳定 | 16 |
| 4、带动的产业面广，对国民经济具有全局意义 | 16 |
| 5、进入、退出壁垒较高 | 16 |
| 6、行业集中度很高，上下游议价能力较强 | 17 |
| 7、行业周期性特征明显 | 17 |
| 二、宏观环境分析 | 18 |
| （一）政策法律分析 | 18 |
| （二）经济分析 | 18 |
| 1、经济增长 | 18 |
| 2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 | 19 |
| 3、城镇人员就业状况 | 20 |
| 4、居民消费价格统计数据 | 21 |
| 5、存贷款利率变化 | 21 |
| 6、财政收支状况 | 22 |
| （三）技术分析 | 24 |
| 1、TFT-LCD技术现状 | 25 |
| 2、TFT的技术特点 | 26 |
| （四）社会分析 | 27 |
| 1、人口规模分析 | 27 |
| 2、年龄结构分析 | 28 |
| 3、学历结构分析 | 29 |
| 三、全球市场分析 | 31 |
| （一）全球TFT-LCD行业市场规模及预测 | 31 |
| （二）全球中小尺寸TFT-LCD市场需求 | 31 |
| 1、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求状况分析 | 31 |
| 2、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求结构 | 32 |
| 3、全球中小尺寸TFT-LCD面板需求预测 | 35 |
| 4、中小尺寸TFT需求市场结构预测 | 39 |
| （三）全球中小尺寸TFT-LCD市场供给 | 42 |
| 1、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给现状；旧线不断退出 | 42 |
| 2、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给预测 | 44 |
| （四）中小尺寸TFT-LCD面板价格 | 44 |
| 1、中小尺寸TFT-LCD面板价格现状及走势 | 44 |
| 2、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 | 46 |
| （五）区域市场分析 | 54 |
| 1、中小尺寸LCD生产向中国转移 | 54 |
| 2、日本、韩国和我国台湾地区液晶面板产业发展经验 | 57 |
| 四、国内市场分析 | 59 |
| （一）国内现有中小尺寸TFT-LCD产业现状 | 59 |
| 1、国内现有中小尺寸TFT-LCD生产线综述 | 59 |
| 2、国内市场需求 | 62 |
| 3、国内LCD材料发展格局 | 63 |
| （二）国内区域市场结构 | 69 |
| 五、市场竞争分析 | 74 |
| （一）集中度分析 | 74 |
| 1、企业集中度 | 74 |
| 2、集中度状态描述及趋势 | 75 |
| （二）TFT-LCD产业链 | 76 |
| （三）生命周期分析：产能扩张谨慎将使"液晶周期"波动放缓 | 77 |
| （四）两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 | 80 |
| 1、竞争力指标分析 | 81 |
| 2、观点 | 81 |
| 六、主要厂商分析 | 83 |
| （一）北京京东方光电科技有限公司 | 83 |
| 1、京东方经营情况及财务状况分析 | 83 |
| 2、京东方TFT-LCD产业简况 | 85 |
| 3、京东方发展TFT-LCD的战略 | 85 |
| 4、京东方发展TFT-LCD的优势 | 86 |
| 5、公司动态 | 88 |
| （二）深圳天马微电子 | 89 |
| 1、深天马公司生产经营状况 | 89 |
| 2、深天马TFT-LCD产业简况 | 93 |
| 2、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析 | 94 |
| 3、天马项目成功要素分析 | 98 |
| 4、对国内TFT产业的影响 | 102 |
| （三）深圳莱宝高科技股份有限公司 | 102 |
| 1、莱宝高科经营情况及财务状况分析 | 103 |
| 2、莱宝高科TFT-LCD产业简况 | 105 |
| （四）信利国际控股有限公司 | 106 |
| 1、信利半导体有限公司简介 | 106 |
| 2、生产经营情况 | 107 |
| 3、信利国际LCD生产线情况 | 109 |
| （五）南京华日公司 | 110 |
| 1、南京华日公司介绍 | 110 |
| 2、华日公司设备及产品种类 | 110 |
| 3、市场销售情况 | 111 |
| 七、行业发展趋势及风险分析 | 113 |
| （一）行业发展趋势 | 113 |
| 1、产品发展趋势 | 113 |
| 2、技术发展趋势 | 113 |
| 3、竞争发展趋势 | 114 |
| （二）风险分析 | 115 |
| 1、原材料供应风险 | 115 |
| 2、汇率变动风险 | 115 |
| 3、行业周期波动风险 | 115 |
| 八、行业发展策略与建议 | 117 |
| 1、TFT-LCD行业的SWOT分析 | 117 |
| 2、TFT-LCD产业发展策略 | 118 |
| 图目录 | |
| 图1 FT-LCD行业结构 | 9 |
| 图2 我国及世界LCD产业发展史相关情况 | 12 |
| 图3 TFT-LCD一条生产线所需投资规模（亿美元） | 14 |
| 图4 TFT-LCD产业特征 | 15 |
| 图5 2002年以来几大面板厂商各季度利润率 | 17 |
| 图6 2002-2008年上半年中国国内生产总值及增长情况 | 19 |
| 图7 2002-2008年上半年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 | 19 |
| 图8 2004-2008年上半年中国城镇就业人员数量 | 20 |
| 图9 1997-2008年上半年中国存款利率变动情况 | 22 |
| 图10 1997-2008年上半年中国贷款利率变动情况 | 22 |
| 图11 2001-2007年中国财政收支状况 | 23 |
| 图12 2001-2007年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 | 23 |
| 图13 2001-2007年中国财政收支结构 | 23 |
| 图14 TFT-LCD复合型的高科技行业 | 24 |
| 图15 1986-7年中国人口数量与增长率情况 | 28 |
| 图16 2007年末中国人口年龄结构 | 28 |
| 图17 2006年末中国学历结构 | 29 |
| 图18 2008年上半年中小尺寸液晶面板分应用领域占比 | 32 |
| 图19 全球液晶面板需求预测（按面积） | 35 |
| 图20 2008-2012年主要手机面板依技术类别出货量变化及预测 单位：百万片 | 35 |
| 图21 车用导航器及可携式导航器出货量变化及预测 单位：百万片 | 36 |
| 图22 手机屏TFT-LCD对其它标准产品的替代（百万个） | 37 |
| 图23 单个产品拉动TFT-LCD行业发展示意图 | 37 |
| 图24 中小尺寸市场出货量预测 | 38 |
| 图25 中小尺寸终端分产品2008-2012复合增长率预测 | 39 |
| 图26 中小尺寸TFT-LCD产品需求结构预测 单位：千片 | 40 |
| 图27 中小尺寸TFT-LCD产品需求预测 （市场份额） | 40 |
| 图28 手机用中小尺寸显示产品应用技术类型分析 | 41 |
| 图29 中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 | 44 |
| 图30 便携设备、DVD 播放器用面板价格变化趋势 | 45 |
| 图31 手机用面板主要尺寸价格变化趋势 | 45 |
| 图32 17寸液晶显示器面板成本结构 | 46 |
| 图33 17英寸TFT-LCD玻璃基板材料成本变化 | 47 |
| 图34 17英寸TFT-LCD彩色滤光片材料成本变化 | 49 |
| 图35 17英寸TFT-LCD驱动IC材料成本变化 | 50 |
| 图36 2008年上半年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC主要厂商占比 | 50 |
| 图37 17英寸TFT-LCD偏光片材料成本变化 | 52 |
| 图38 17英寸TFT-LCD背光模组材料成本变化 | 52 |
| 图39 各应用产品类别所需CCFL灯数量 单位：支 | 53 |
| 图40 全球中小尺寸面板产能分布 | 54 |
| 图41 中小尺寸FPD 市场收入结构 | 57 |
| 图42 中国LCD产业结构地区分布情况 | 69 |
| 图43 4Q06中小尺寸TFT-LCD企业结构 | 74 |
| 图44 TFT产业结构图 | 76 |
| 图45 TFT-LCD产业价值链变化趋势 | 77 |
| 图46 中小尺寸各技术类别生命周期分析 | 78 |
| 图47 全球TFT-LCD行业资本支出及占产值比重变化情况 | 79 |
| 图48 京东方业务产品构成情况 | 83 |
| 图49 京东方业务地区构成情况 | 83 |
| 图50 主要中小尺寸液晶面板价格变化 | 94 |
| 图51 2000-2008年上半年车在显示器面板出货量 | 101 |
| 图52 莱宝高科主营业务分行业情况 | 103 |
| 图53 莱宝高科主营业务分地区情况 | 104 |
| 图54 信利主营增长率 单位：% | 107 |
| 图55 信利毛利率和净利率走势 单位：% | 108 |
| 表目录 | |
| 表1 小尺寸与中大尺寸LCD具有截然不同的市场特性之一 | 11 |
| 表2 中小尺寸与中大尺寸具有截然不同的市场特性之二 | 11 |
| 表3 国内TFT-LCD建设情况 | 13 |
| 表4 2008年上半年居民消费价格统计数据 | 21 |
| 表5 各种引线技术 | 25 |
| 表6 高分辨TFT-LCD性能 | 26 |
| 表7 世界液晶显示器市场预测 单位：亿美元 | 31 |
| 表8 全球手机显示屏市场规模及预测 单位：千台 | 33 |
| 表9 轿车用液晶电视市场需求预测 单位：千台 | 33 |
| 表10 便携式DVD的市场需求预测 单位：千台 | 34 |
| 表11 TFT-LCD游戏机市场需求预测 单位：千台 | 34 |
| 表12 DSC/DVC市场需求预测 单位：千台 | 34 |
| 表13 单块基板上可切割的不同尺寸面板数目 | 39 |
| 表14 中小尺寸TFT-LCD液晶面板世代划分 | 42 |
| 表15 中小尺寸TFT-LCD生产线情况 | 43 |
| 表16 中小尺寸TFT-LCD生产线在建与筹建中（代/座） | 44 |
| 表17 世界中小尺寸TFT-LCD液晶显示器生产线分布 | 54 |
| 表18 中小尺寸LCD演进史 | 55 |
| 表19 TFT-LCD不同代数及国家演进史 | 56 |
| 表20 2000-2008年上半年国内CSTN-LCD生产线情况 | 59 |
| 表21 国内主要厂商TFT-LCD面板生产线状况 | 59 |
| 表22 国内现有中小尺寸TFT-LCD生产企业分布 | 60 |
| 表23 国内TFT-LCD企业与韩国、台湾相关上游产业链比较 | 68 |
| 表24 国内液晶产业集聚区概况 | 70 |
| 表25 2008年上半年中小尺寸TFTLCD市场结构 | 74 |
| 表26 2007Q4-2008Q2主要液晶面板厂商大尺寸产能新增计划比较 | 78 |
| 表27 2007年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 | 80 |
| 表28 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析 | 82 |
| 表29 北京京东方光电科技有限公司财务指标分析 | 84 |
| 表30 4.5代线一片液晶面板可生产各型面板片数及单片折旧 | 93 |
| 表31 4.5代线一片液晶面板可生产各尺寸面板片数（以DSC用途衡量） | 93 |
| 表32 全球外售型彩色滤光片厂家统计 | 99 |
| 表33 4.5代线（730mmx920mm）经济切割尺寸 | 100 |
| 表34 莱宝高科公司2008年上半年上半年财务指标 | 104 |
| 表35 信利公司部分财务数据与指标 单位：千元港币 | 107 |
| 表36 华日模块设备 | 110 |
| 表37 华日主要行业销售情况 | 111 |
| 表38 彩色与单色销售量 单位：万元 | 112 |
| 表39 地区销售分布情况 单位：万元 | 112 |
| 表40 南京华日公司Sw0T分析 | 112 |
| 表41 反射式TFT-LCD性能 | 114 |
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