[银行]2009年中国银行行业年度报告目录

前 言 1目 录 2图 表………………………………………………………………………………………...…….8第一章 银行业概述..............................…………………………..……………….....……...........14一、银行业定义及报告研究范围的界定............. ……………….....………………….............14二、银行业的基本特点................................... ……………….....………………………….......15（一）构成主体具有特殊性................................ ………………..……………….................15（二）银行业资本结构的特殊性...........................……………… ………………...............15（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式.......... .……………….....………...............16（四）银行业风险的复杂性.................................. ……………….....…………………........17（五）严格的行业管制和监管............................... ……………….....………………...........17三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用........... ……………….....……………...........17（一）间接融资占绝对主导的阶段.......................... ……………….....……………............18（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段............. ……………….....…………...............19四、2008年银行业发展概述.............................. ……………….....……………………….......22（一）银行业发展现状................................. ……………….....…………………….............22（二）银行业发展的风险因素....................... ……………….....…………………..............25五、未来银行业发展展望........................... ……………….....………………………...........28第二章 2008年以来银行业发展环境分析.............…………………………….....……….........29一、世界经济及国际金融环境分析....................... ……………….....…………………….......29（一）世界宏观经济形势概况.............................. ……………….....………………...........29（二）主要经济体货币政策走向........................ ……………….....………………..............32（三）国际金融市场走势................................. ……………….....………………….............34（四）次贷危机对国际银行业的影响................... ……………….....……………...............37二、我国宏观经济环境分析............ ……………….....……………………….........................39（一）GDP增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展........ ………………................39（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降......... ……………….....…..........40（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓......... ……………….....……...........41（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺............... ……………….....………............42（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大....... ……………….....……….................43（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨....................... ……………….....……………...........44（七）价格指数前高后底，通缩压力初现................ ……………….....…………..............44三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响....... ……………….....……………...........46（一）宏观调控总基调的变化................................ ……………….....…………………......46（二）货币政策的转变及对银行业的影响.................... ……………….....………….........46（三）财政政策的转变及对银行业的影响.................. ……………….....…………............51四、银行业政策环境分析.............................. ……………….....…………………………........53（一）2008年颁布的政策分析......................... ……………….....………………................53（二）银行业政策走势分析............................ ……………….....…………………..............60第三章 2008年银行业业务分析..................... ……………….....………………………............62一、银行业总体经营状况............................. ……………….....………………………….........62（一）总资产与总负债............................ ……………….....……………………..................62（二）存贷款规模....................................... ……………….....………………………...........63（三）资本充足率.................................. ……………….....………………………................63（四）不良贷款余额与比率......................... ……………….....………………….................64二、存款业务....................................... ……………….....………………………………...........65（一）存款规模与利率调整.............................. ……………….....…………………............65（二）人民币存款品种结构............................ ……………….....…………………..............67（三）储蓄存款分析...................................... ……………….....……………………............68（四）企业存款分析.................................. ……………….....………………………............70三、信贷业务................................... ……………….....…………………………………...........71（一）贷款规模与利率调整........................... ……………….....…………………...............71（二）信贷结构......................................... ……………….....……………………….............73（三）行业投向结构................................ ……………….....……………………..................74（四）不良贷款分析................................ ……………….....……………………..................78四、流动性分析....................................... ……………….....……………………………….......81（一）M2增速情况.................................... ……………….....………………………............81（二）M1、M2“剪刀差”情况.................... ……………….....………………...................81五、银行间业务........................................... ……………….....………………………………...82（一）银行间市场政策动态........................... ……………….....…………………...............82（二）同业拆借市场................................... ……………….....……………………...............82（三）银行间债券市场.................................... ……………….....……………………..........84（四）票据市场........................................... ……………….....………………………...........88六、中间业务分析........................................ ……………….....……………………………......89（一）银行卡业务........................................ ……………….....………………………..........89（二）网上银行业务..................................... ……………….....…………………….............90（三）银行理财业务.................................... ……………….....……………………..............92七、业务经营展望....................................... ……………….....…………………………….......94（一）宽松政策下，银行更需稳健经营................ ……………….....……………..............94（二）预计未来贷款行业和区域分布将有调整........... ……………….....………...............94（三）银行业资产收益率下行压力将加大............... ……………….....…………...............94第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析...........…………...……………….....……........96一、外资银行发展现状及趋势............................ ……………….....………………………......96（一）外资银行的发展现状............................... ……………….....…………………...........96（二）外资银行的发展趋势和需重点关注的方面....……..……………….....….................99（三）主要外资银行对中资银行股权投资情况.........……………….....…………............100二、外资银行与中资银行竞争格局....................... ……………….....………………….........101（一）市场份额比较....................................... ……………….....…………………….........101（二）资产质量情况比较............................. ……………….....…………………...............102（三）业务领域比较....................................... ……………….....…………………….........102三、中资银行海外扩张分析................................ ……………….....………………………....103（一）中资银行并购海外机构........................... ……………….....……………….............103（二）中资银行设立海外分行............................... ……………….....……………….........104四、境外战略投资者减持中资银行股份情况................. ……………….....…………….......105（一）中资银行境外战略投资者财务状况................. ……………….....………...............105（二）境外战略投资者减持有关情况..................... ……………….....…………...............107（三）正确看待境外战略投资者减持中资银行股份.... ……………….....…....................108第五章 中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况..………………………………...........109一、银行业竞争格局现状及趋势.......................... ……………….....……………………......109（一）银行业市场份额....................................….……………….....…………………........109（二）银行业资本状况对比分析........................ ……………….....………………............110（三）不良贷款情况........................................... ……………….....…………………….....111（四）银行业盈利能力对比分析........................ ……………….....………………............111二、六家大型国有商业银行运营状况.............. ……………….....…………………..............113（一）中国工商银行................................. ……………….....……………………...............113（二）中国农业银行.................................. ……………….....……………………..............120（三）中国银行....................................... ……………….....……………………….............124（四）中国建设银行....................................... ……………….....…………………….........129（五）交通银行............................................. ……………….....……………………….......135（六）国家开发银行........................................ ……………….....……………………........139三、全国性股份制商业银行运营状况........... ……………….....………………….................140（一）招商银行...................................... ……………….....………………………..............140（二）光大银行............................................. ……………….....………………………......146（三）民生银行............................................ ……………….....………………………........148（四）华夏银行.................................... …………………....….…………….....…...............154（五）上海浦东发展银行............................. ……………….....…………………...............159（六）中信银行.......................................... ……………….....………………………..........165（七）深圳发展银行.................................... ……………….....……………………............169（八）广东发展银行..................................... ……………….....……………………...........174（九）兴业银行........................................ ……………….....………………………............174四、城市商业银行运营状况........................... ……………….....……………………….........180（一）北京银行............................................ ……………….....………………………........180（二）南京银行............................................ ……………….....………………………........185（三）宁波银行.......................................... ……………….....………………………..........191五、政策性银行运营状况........................... ……………….....………………………….........196（一）中国进出口银行.................................. ……………….....……………………..........196（二）中国农业发展银行.................................... ……………….....…………………........196六、农村信用社以及其他农村金融机构............. ……………….....…………………...........197（一）农村信用社........................................ ……………….....………………………........197（二）农村商业银行和农村合作银行...................... ……………….....……………..........198（三）新型农村金融机构............................. ……………….....…………………...............198七、邮政储蓄........................................... ……………….....……………………………….....198第六章 银行业投资现状及前景.................……………………...……………….....…............199一、2008年中国银行业投资特点和趋势............. ……………….....……………….............199（一）银行业景气指数持续下降......................... ……………….....………………...........199（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘................ ……………….....…………............199（三）银行业国际排名不断提高............................ ……………….....………………........200二、2008年银行业投资环境分析.................. ……………….....…………………….............201（一）次贷危机影响我国实体经济进而对银行业绩产生负面影响...…………………...201（二）房地产市场调整对商业银行贷款带来冲击.......... ……………….....……..............201（三）信贷规模限制的取消，有利于商业银行扩大贷款规模......... ………………..........202（四）连续降息使得商业银行净利差收窄................ ……………….....…………............203三、银行类上市公司投资价值分析................... ……………….....…………………….........203（一）上市银行盈利水平不断提高，但利润增速明显下滑........……………………......203（二）上市银行资产质量持续改善，拨备覆盖水平大幅提高....…………………….......204（三）理财等新兴业务骤然降温，中间业务持续增长动力不足...……………………....205四、银行业投资前景及风险分析....................... ……………….....……………………….....206（一）银行业投资机遇..................................... ……………….....…………………….......206（二）银行业投资风险....................................... ……………….....…………………….....208第七章 国际银行业发展比较与借鉴..................…………………..……………….....…........210一、国际金融危机演变过程及爆发原因................ ……………….....…………………........210（一）金融危机演变过程............................... ……………….....…………………............210（二）金融危机爆发的原因分析.......................... ……………….....………………..........211二、金融危机背景下实行混业经营的思考................. ……………….....……………….......215（一）国外金融业混业经营制度的历史演进................... ……………….....……….......2215（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响............ ……………….....………................216（三）对我国推进混业经营的思考....................... ……………….....…………….............217三、国际金融危机下一步走势分析....................... ……………….....…………………….....218（一）金融机构资产损失仍会增加....................... ……………….....……………...........218（二）金融市场动荡还会持续...............................………………….………………..........220（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整.................……...………………..........220（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会.....…………………….........221图 表表1：中国银行业的行业分类......................................................................................................1表2：中国银行业机构构成一览表..............................................................................................2表3：1994～2007年住户部门资金运用结构..............................................................................8表4：1994～2007年非金融企业部门资金来源结构...................................................................9表5：国内商业银行综合经营情况（截至2008年底）.............................................................14表6：2008年银行业金融机构资产证券化试点情况.................................................................15表7：2007～2010年世界经济增长及预测................................................................................22表8：2008年存贷款基准利率调整情况....................................................................................38表9：2008年法定存款准备金率调整情况................................................................................39表10：2008年公开市场操作货币投放与回笼情况...................................................................40表11：2008年重大财政金融政策..............................................................................................42表12：中央政府4万亿投资及配套贷款投放分布测算.............................................................43表13：2008年银行业金融机构总资产、总负债（境内本外币合计）...................................52表14：2003～2008年商业银行资本充足率达标情况...............................................................54表15：2008中国银行业不良贷款一览......................................................................................54表16：人民币法定存款基准利率..............................................................................................55表17：人民币法定贷款基准利率..............................................................................................62表18：2008年分机构人民币贷款情况......................................................................................62表19：2008年各行业贷款新增及同比增长情况.......................................................................65表20：2008年主要金融机构中长期贷款新增前十位行业的份额及增速...............................67表21：2008年分类型不良贷款情况..........................................................................................68表22：2008年不良贷款余额增多明显的地区..........................................................................69表23：2008年不良贷款余额增多明显的行业（剔除农行剥离因素）...................................69表24：2008年中小企业贷款及不良贷款率情况.......................................................................70表25：2008年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况.......................................73表26：2008年外资银行在东部沿海地区网点扩张情况...........................................................87表27：2008年外资银行在中西部和东北地区网点扩张...........................................................88表28：2008年主要外资银行对中资银行股权投资情况...........................................................90表29：2008年中资银行境外并购（或投资参股）情况...........................................................94表30：中资银行境外分支机构简况（截至2008年末）...........................................................95表31：中资银行境外战略投资者减持有关情况（截至2009年4月末）.................................97表32：2007～2008年银行业金融机构税后利润情况.............................................................103表33：2007～2008年工商银行存款期限结构........................................................................104表34：2007～2008年工商银行贷款地区分布........................................................................105表35：2007～2008年工商银行贷款行业分布........................................................................106表36：2007～2008年工商银行资本充足情况........................................................................107表37：2007～2008年工商银行不良贷款情况........................................................................107表38：2008年度工商银行合并资产负债表............................................................................108表39：2008年度工商银行合并利润表....................................................................................109表40：2008年度农业银行资产负债表....................................................................................111表41：2008年度农业银行利润表............................................................................................113表42：2007～2008年中国银行集团不良贷款情况.................................................................114表43：2007～2008年中国银行贷款地区分布........................................................................115表44：2007～2008年中国银行贷款行业分布........................................................................115表45：2008年度中国银行资产负债表....................................................................................116表46：2008年度中国银行利润表............................................................................................118表47：2007～2008年建设银行资本充足情况........................................................................120表48：2007～2008年建设银行不良贷款情况........................................................................120表49：2007～2008年建设银行贷款行业分布........................................................................121表50：2007～2008年建设银行贷款地区分布........................................................................122表51：2008年度建设银行合并资产负债表............................................................................122表52：2008年度建设银行合并利润表....................................................................................124表53：2007～2008年交通银行贷款行业分布........................................................................126表54：2008年度交通银行资产负债表....................................................................................127表55：2008年度交通银行利润表............................................................................................129表56：2007～2008年招商银行集团资本充足情况.................................................................131表57：2007～2008年招商银行贷款行业分布........................................................................131表58：2007～2008年招商银行贷款地区分布........................................................................132表59：2008年度招商银行合并资产负债表............................................................................134表60：2008年度招商银行合并利润表....................................................................................135表61：2006～2008年光大银行主要经营指标........................................................................137表62：2007～2008年光大银行资本构成情况........................................................................138表63：2007～2008年民生银行资本充足情况........................................................................138表64：2007～2008年民生银行贷款质量情况........................................................................139表65：2007～2008年民生银行贷款行业分布........................................................................139表66：2007～2008年民生银行贷款地区分布........................................................................140表67：2008年度民生银行资产负债表....................................................................................141表68：2008年度民生银行利润表............................................................................................143表69：2006～2008年华夏银行资本充足情况........................................................................144表70：2008年华夏银行贷款质量............................................................................................145表71：2008年华夏银行对公贷款行业分布前十位.................................................................145表72：2007～2008年华夏银行贷款地区分布........................................................................146表73：2008年度华夏银行资产负债表....................................................................................146表74：2008年度华夏银行度利润表........................................................................................148表75：2008年上海浦东发展银行贷款质量............................................................................149表76：2007～2008年上海浦东发展银行贷款行业分布.........................................................150表77：2007～2008年上海浦东发展银行贷款地区分布.........................................................151表78：2008年度上海浦东发展银行资产负债表.....................................................................152表79：2008年度上海浦东发展银行利润表............................................................................154表80：2007～2008年中信银行不良贷款与拨备.....................................................................155表81：2007～2008年中信银行贷款行业分布........................................................................155表82：2007～2008年中信银行贷款地区分布........................................................................156表83：2008年度中信银行合并资产负债表............................................................................157表84：2008年度中信银行合并利润表....................................................................................158表85：2007～2008年深圳发展银行资本充足情况.................................................................160表86：2007～2008年深圳发展银行贷款质量........................................................................160表87：2007～2008年深圳发展银行贷款行业分布.................................................................161表88：2007～2008年深圳发展银行贷款地区分布.................................................................161表89：2008年度深圳发展银行资产负债表............................................................................162表90：2008年度深圳发展银行利润表....................................................................................163表91：2007～2008年兴业银行资本充足情况........................................................................165表92：2007～2008年兴业银行不良贷款情况........................................................................165表93：2007～2008年兴业银行贷款行业分布........................................................................166表94：2007～2008年兴业银行贷款地区分布........................................................................167表95：2008年度兴业银行资产负债表....................................................................................168表96：2008年度兴业银行利润表............................................................................................169表97：2007～2008年北京银行资本充足情况........................................................................171表98：2008年北京银行贷款前十大行业分布情况.................................................................171表99：2008年北京银行贷款地区分布....................................................................................172表100：2008年度北京银行资产负债表..................................................................................173表101：2008年度北京银行利润表..........................................................................................174表102：2006～2008年南京银行资本充足情况.......................................................................176表103：2008年南京银行贷款质量..........................................................................................176表104：2007～2008年南京银行贷款行业分布.......................................................................177表105：2007～2008年南京银行贷款地区分布.......................................................................178表106：2008年度南京银行合并资产负债表..........................................................................179表107：2008年度南京银行合并利润表..................................................................................180表108：2006～2008年宁波银行资本充足情况.......................................................................182表109：2008年宁波银行对公贷款行业分布..........................................................................182表110：2008年宁波银行贷款地区分布..................................................................................183表111：2008年度宁波银行资产负债表..................................................................................184表112：2008年度宁波银行利润表..........................................................................................185表113：2008年上市银行股价走势..........................................................................................190表114：2008年境内上市银行每股盈利情况..........................................................................194表115：2008年境内上市银行不良贷款率及拨备覆盖率情况...............................................195表116：主要发达国家（地区）金融业从分业经营到混业经营的演变情况.......................205表117：危机以来全球主要金融机构资本减记或信贷损失、资本金筹募情况...................208表118：国际货币基金组织对全球金融部门在危机中潜在损失的估计...............................209图1：1999～2008年股票发行股本和筹资额..............................................................................6图2：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况...............................................7图3：1993～2008年我国商业银行资产占GDP的比重.............................................................10图4：2008年银行业金融机构利润结构图................................................................................11图5：2004～2008年信贷资产证券化年发行额.........................................................................15图6：2008年主要货币兑人民币汇率（中间价）走势.............................................................25图7：2006～2008年我国GDP及增长情况................................................................................30图8：2002～2008年工业增加值及其增长速度.........................................................................31图9：2002～2008年固定资产投资及其增长速度.....................................................................32图10：2002～2008年社会消费品零售总额及其增长速度.......................................................33图11：2002～2008年我国外汇储备余额及增长率...................................................................34图12：2002～2008年金融机构本外币存贷款情况...................................................................53图13：2008年金融机构人民币存款月度环比增幅...................................................................56图14：2008年全国金融机构人民币存款地区分布...................................................................56图15：2000～2008年人民币存款结构变化..............................................................................57图16：2007～2008年人民币储蓄存款月度同比趋势...............................................................59图17：2008年活期储蓄和定期储蓄月度同比增长趋势...........................................................59图18：2007～2008年企业存款月度对比变化..........................................................................60图19：2008年全国金融机构人民币企业存款地区分布...........................................................61图20：2008年1～12月金融机构各项人民币贷款及增长.........................................................62图21：2008年人民币贷款结构分布图......................................................................................63图22：2008年全国金融机构人民币贷款地区分布...................................................................64图23：2007～2008年各层次货币供应量同比增长趋势...........................................................71图24：2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势...........................................................74图25：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况...........................................75图26：2001～2008年银行间债券市场发行期限结构变化情况...............................................75图27：1997～2008年银行间市场成交量变化情况...................................................................76图28：2008年银行间市场与交易所市场债券指数走势...........................................................77图29：2008年银行间市场国债收益率曲线变化情况...............................................................77图30：2008年新增票据融资情况..............................................................................................78图31：2000～2008年人民币银行卡消费交易金额和增长率...................................................79图32：2008年人民币理财产品情况..........................................................................................82图33：2000～2008年在华外资银行营业性机构变化...............................................................86图34：2003～2008年在华外资银行资产规模变化...................................................................90图35：2008年在华外资银行市场份额......................................................................................91图36：外资银行控制资产比的国际比较..................................................................................91图37：2006～2008年外资银行不良贷款情况..........................................................................92图38：2008年主要商业银行资产、负债情况..........................................................................99图39：2008年主要商业银行存贷款情况................................................................................100图40：2008年主要商业银行资本充足率情况........................................................................100图41：2008年主要商业银行不良贷款情况............................................................................101图42：2008年主要商业银行利润情况....................................................................................102图43：2008年主要商业银行资产利润率................................................................................102图44：2000～2008年我国银行业景气指数变化情况.............................................................189图45：美国次贷风波转化为全球金融危机的演变路径.........................................................201