[银行]2009-2013年中国自动柜员机（ATM）市场投资分析及发展策略咨询报告

第一章 ATM行业概况 121.1 ATM设备概述 121.1.1 自动柜员机的定义 121.1.2 自动柜员机的生产成本 121.1.3 自动柜员机的生产工艺 131.2 ATM行业特点分析 151.2.1 ATM行业特征 151.2.2 ATM行业管理体制 151.2.3 ATM行业技术水平情况 161.2.4 ATM行业进入壁垒分析 161.3 ATM行业产业链分析 181.3.1 ATM行业上游产业链情况 181.3.2 ATM行业下游产业链情况 18

第二章 全球ATM产业发展分析 202.1 全球ATM发展概况 202.1.1 全球ATM发展历程 202.1.2 全球ATM发展特点 212.2 全球ATM行业市场发展分析 252.2.1 全球ATM保有量统计 252.2.2 全球ATM使用密度统计 26

第三章 中国ATM产业发展分析 283.1 中国ATM业务发展情况分析 283.1.1 中国ATM业务发展情况概述 283.1.2 中国ATM取现业务发展情况统计 293.1.3 中国ATM跨行业务发展情况统计 303.2 中国ATM市场发展分析 333.2.1 中国ATM保有量统计 333.2.2 中国ATM新增数量统计 353.2.3 中国ATM使用密度统计 363.3 中国ATM市场结构分析 383.3.1 中国ATM市场的产品结构 383.3.2 中国ATM市场的需求结构 403.3.3 中国ATM市场的区域结构 403.4 中国ATM市场竞争格局分析 413.4.1 2008年中国ATM行业市场竞争概况 413.4.2 2008年中国ATM各品牌占有率统计 423.4.3 2009年中国ATM企业竞争优势分析 443.4.4 中国ATM企业扩大海内外市场份额 46

第四章 2008年银行机构ATM投资分析 484.1 2008年中国银行机构ATM总体投资分析 484.1.1 2008年中国银行卡市场发展情况 484.1.2 2008年中国银行自助设施发展情况 504.1.3 2008年中国各类银行ATM保有情况 514.6 2008年中国主要银行机构ATM投资分析 514.2.1 2008年工商银行ATM投资分析 514.2.2 2008年中国银行ATM投资分析 524.2.3 2008年建设银行ATM投资分析 534.2.4 2008年农业银行ATM投资分析 554.2.5 2008年中国邮政储蓄银行ATM投资分析 554.2.6 2008年中国主要银行ATM分布密度对比 56

第五章 中国ATM运营市场分析 585.1 中国ATM运营市场概述 585.2 银行自主运营模式 595.2.1 银行自主运营模式的概念 595.2.2 银行自主运营模式优缺点分析 595.2.3 银行自主运营模式成本与效益分析 595.3 ATM合作运营模式 605.3.1 ATM合作运营模式的概念 605.3.2 ATM合作运营模式的特点 605.3.3 ATM合作运营各方的职责 615.3.4 ATM合作运营的收益分配 635.3.5 中国ATM合作运营发展分析 645.3.6 御银科技合作运营模式分析 655.4 ATM独立运营模式 675.4.1 ATM独立运营模式概述 675.4.2 美国ATM独立运营市场发展概况 685.4.3 美国ATM独立运营企业发展概况 72

第六章 国外重点ATM企业分析 756.1 美国迪堡（DIEBOLD）公司 756.1.1 企业基本情况 756.1.2 企业发展历程 766.1.3 企业ATM业务经营情况 766.1.4 2008-2009年企业经营状况 766.1.5 2008-2009年企业偿债能力分析 776.1.6 2008-2009年企业盈利能力分析 786.2 美国NCR公司 796.2.1 企业基本情况 796.2.2 企业发展历程 796.2.3 2008-2009年企业经营状况 806.2.4 2008-2009年企业偿债能力分析 816.2.5 2008-2009年企业盈利能力分析 816.3 日本日立集团 826.3.1 企业基本情况 826.3.2 企业发展历程 836.3.3 企业ATM业务经营情况 856.3.4 2008-2009年企业经营状况 866.3.5 2008-2009年企业偿债能力分析 876.3.6 2008-2009年企业盈利能力分析 886.4 德国WINCOR NIXDORF公司 886.4.1 企业基本情况 886.4.2 2008年企业经营状况 896.4.3 2008-2009年企业偿债能力分析 906.4.4 2008-2009年企业盈利能力分析 906.5 日本冲电器（OKI）公司 916.5.1 企业基本情况 916.5.2 企业ATM业务经营情况 916.5.3 2008年企业经营状况 926.5.4 2008年企业偿债能力分析 926.5.5 2008年企业盈利能力分析 936.6 韩国晓星集团 936.6.1 企业基本情况 936.6.2 企业ATM业务经营情况 946.6.3 2008-2009年企业经营状况 946.6.4 2008-2009年企业偿债能力分析 956.6.5 2008-2009年企业盈利能力分析 95

第七章 中国重点ATM企业分析 977.1 广州广电运通金融电子有限公司 977.1.1 企业基本情况 977.1.2 企业经营环境 987.1.3 2008年企业运营情况 997.1.4 2009年企业财务情况 997.1.5 2009年企业经营计划 1027.1.6 2008年企业ATM业务运营情况 1037.1.7 2008年广电运通位居中国ATM市占率榜首 1037.1.8 2009年广电运通中标中行2.1亿元采购合同 1037.2 广州御银科技股份有限公司 1047.2.1 企业基本情况 1047.2.2 企业竞争优劣势分析 1057.2.3 2008年企业运营情况 1087.2.4 2009年企业运营情况 1087.2.5 2009年企业财务情况 1097.2.6 2009年企业经营计划 1117.2.7 2009年企业ATM业务运营情况 1137.2.8 2009年御银股份ATM业务进入高速增长期 1147.3 安迅（北京）金融设备系统有限公司 1147.3.1 企业基本情况 1147.3.2 企业偿债能力分析 1157.3.3 企业盈利能力分析 1167.3.4 企业成本费用分析 1177.4 南京神州数码三商信息系统设备有限公司 1177.4.1 企业基本情况 1177.4.2 企业偿债能力分析 1187.4.3 企业盈利能力分析 1197.4.4 企业成本费用分析 1207.5 辰通智能设备（深圳）有限公司 1207.5.1 企业基本情况 1207.5.2 企业发展历程 1217.5.2 企业偿债能力分析 1237.5.3 企业盈利能力分析 1247.5.4 企业成本费用分析 1247.6 冈部工业（深圳）有限公司 1257.6.1 企业基本情况 1257.6.2 企业偿债能力分析 1267.6.3 企业盈利能力分析 1267.6.4 企业成本费用分析 127

第八章 2009-2013年中国ATM行业发展趋势分析 1298.1 2009-2013年中国ATM设备发展趋势 1298.1.1 多功能一体ATM设备将备受青睐 1298.1.2 离行式ATM设备市场将逐渐扩展 1308.1.3 安全性将成ATM机评价重要指标 1308.1.4 ATM运营主体将转向多元化发展 1308.1.5 2009年中国ATM 市场仍将快速增长 1318.2 2009-2013年中国ATM行业发展预测 1318.2.1 2009-2013年全球ATM市场保有量预测 1318.2.2 2009-2013年中国ATM市场保有量预测 1338.3 2009年ATM行业发展的影响因素分析 1348.3.1 有利因素 1348.3.2 不利因素 1358.4 2009-2013年中国ATM行业投资风险分析 1368.4.1 安全风险 1368.4.2 竞争风险 1378.4.3 价格风险 1388.4.4 技术风险 1388.4.5 原材料风险 138

图表目录

图表 1 ATM设备生产成本构成比例图 13图表 2 ATM设备生产工艺流程图 13图表 3 国际ATM发展历程图 20图表 4 澳大利亚、美国、加拿大三国ATM收费情况表 22图表 5 2008-2009年全球ATM保有量统计 26图表 6 2008年全球及主要国家ATM每百万人口拥有量统计 26图表 7 2008年全球ATM每百万人口拥有量分国别对比图 27图表 8 2008年全球主要国家每台ATM支持的银行卡数量 27图表 9 2008年全球及主要国家每台ATM支持的银行卡数量对比图 27图表 10 2008年中国银行卡ATM取现业务情况统计 29图表 11 2008年中国银行卡ATM取现笔数市场份额图 29图表 12 2008年中国银行卡ATM取现金额市场份额图 30图表 13 2008年中国银行卡ATM跨行转账情况统计 30图表 14 2008年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 31图表 15 2008年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 31图表 16 2008年中国各银行银行卡ATM跨行转账情况统计 31图表 17 2008年中国银行卡ATM跨行取现情况统计 32图表 18 2008年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 32图表 19 2008年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 33图表 20 2008年中国分银行银行卡ATM跨行取现情况统计 33图表 21 2002-2008年中国联网ATM保有量统计 34图表 22 2002-2008年中国联网ATM保有量增长趋势图 34图表 23 2006-2008年中国ATM保有量统计 34图表 24 2002-2008年中国ATM保有量增长趋势图 35图表 25 2002-2008年中国联网ATM新增数量统计 35图表 26 2006-2008年中国ATM新增数量统计 36图表 27 2002-2008年中国联网ATM新增数量增长趋势图 36图表 28 2005-2008年中国每百万人均ATM数量统计 36图表 29 2005-2008年中国每百万人均ATM数量增长趋势图 37图表 30 2008年全球每百万人均ATM数量统计 37图表 31 2008年中国及全球每百万人均ATM数量对比图 37图表 32 2007年ATM市场产品结构比例图 38图表 33 2008年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 39图表 34 2008年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 39图表 35 2008年中国银行北京分行城八区不同ATM产品比例统计 40图表 36 2008年中国银行北京分行商务区不同ATM产品比例统计 40图表 37 ATM数量排名前10位的城市 41图表 38 2007年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 43图表 39 2007年中国ATM主要企业市场份额图 43图表 40 2008年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 44图表 41 2008年中国ATM主要企业市场份额图 44图表 42 2002-2008年中国银行卡累计发行量及增长率 48图表 43 2008年中国银行卡市场结构 49图表 44 2002-2008年银行卡消费交易金额和增长率 49图表 45 2002-2008年银行卡消费交易笔数和增长率 50图表 46 2008年主要银行机构自助设备采购统计 50图表 47 2008年银行机构联网ATM保有量统计 51图表 48 2006-2008年工商银行ATM数量统计 52图表 49 2008年工商银行ATM分布密度统计 52图表 50 2004-2008年工商银行ATM交易额统计 52图表 51 2004-2008年工商银行ATM交易笔数统计 52图表 52 2008年中国银行ATM数量统计 53图表 53 2008年中国银行ATM分布密度统计 53图表 54 2008年建设银行ATM数量统计 53图表 55 2008年建设银行ATM分布密度统计 53图表 56 2008年建设银行ATM占服务渠道比例统计 54图表 57 2008年建设银行ATM占服务渠道比例统计图 54图表 58 2008年建设银行新增ATM占新增服务渠道比例统计图 54图表 59 2008年农业银行ATM数量统计 55图表 60 2008年农业银行ATM分布密度统计 55图表 61 2005-2008年中国邮政储蓄银行ATM保有量统计 55图表 62 2005-2008年中国邮政储蓄银行ATM保有量增长趋势图 56图表 63 2008年中国主要银行ATM分布密度统计 56图表 64 2008年中国主要银行ATM分布密度对比图 57图表 65 银行ATM自主运营模式优缺点分析 59图表 66 银行ATM自主运营模式成本收益分析 59图表 67 ATM合作运营模式业务流程图 60图表 68 ATM合作运营模式市场指标比较 61图表 69 ATM合作运营模式收入与成本比较 64图表 70 2004-2007年中国合作运营ATM累计数量增长趋势图 65图表 71 2004-2007年中国合作运营ATM新增数量增长趋势图 65图表 72 2004-2009年御银科技合作运营ATM数量统计 65图表 73 2008年御银科技合作运营ATM新增数量地区分布统计 66图表 74 2008年御银科技合作运营ATM业务的主要合作银行 66图表 75 2007年御银科技合作经营ATM数量按分成比例统计 66图表 76 2007-2009年御银科技合作运营ATM业务主要财务指标 66图表 77 2006-2008年御银科技单台合作运营ATM收入统计 67图表 78 中国采用ATM独立运营模式的主要企业 68图表79 2006年美国ATM交易总额 68图表 80 2007年全球ATM运营外包成本统计 69图表 81 美国ATM业务额外费收取情况一览表 69图表 82 美国非金融机构网点单机交易量 69图表 83 美国ISO承担的离行式ATM总体平均成本统计 69图表 84 2008-2009年迪堡公司ATM相关业务营业收入情况 76图表 85 2006-2009年迪堡公司营业收入分产品情况 77图表 86 2006-2009年迪堡公司营业收入分地区情况 77图表 87 2007-2009年迪堡公司资产负债表 78图表 88 2007-2009年迪堡公司资产负债率 78图表 89 2007-2009年度迪堡公司资产利润表 78图表 90 2007-2009年度迪堡公司盈利能力 79图表 91 2006-2009年NCR公司营业收入分产品情况 80图表 92 2006-2009年NCR公司营业收入分地区情况 80图表 93 2007-2009年NCR公司资产负债表 81图表 94 2007-2009年NCR公司资产负债率 81图表 95 2007-2009年度NCR公司资产利润表 81图表 96 2007-2009年度NCR公司盈利能力 82图表 97 ATM业务在日立集团中的业务分类 85图表 98 2006-2008年度日立集团ATM相关业务主要财务指标 86图表 99 2007-2009年度日立集团营业收入分产品情况 86图表 100 2007-2009年度日立集团营业收入分地区情况 87图表 101 2007-2009年度日立集团资产负债表 87图表 102 2007-2009年度日立集团资产负债率 87图表 103 2007-2009年度日立集团资产利润表 88图表 104 2007-2009年度日立集团盈利能力 88图表 105 2007-2008年度Wincor Nixdorf公司营业收入分产品情况 89图表 106 2007-2008年度Wincor Nixdorf公司营业收入分市场情况 89图表 107 2007-2008年度Wincor Nixdorf公司营业收入分地区情况 89图表 108 2006-2009年度Wincor Nixdorf公司资产负债表 90图表 109 2006-2009年度Wincor Nixdorf公司资产负债率 90图表 110 2006-2009年度Wincor Nixdorf公司资产利润表 91图表 111 2006-2009年度Wincor Nixdorf公司盈利能力 91图表 112 ATM业务在OKI公司中的归类 92图表 113 2007-2008年度OKI公司营业收入分产品情况 92图表 114 2006-2008年度OKI公司资产负债表 92图表 115 2006-2008年度OKI公司资产负债率 93图表 116 2006-2008年度OKI公司资产利润表 93图表 117 2006-2008年度OKI公司盈利能力 93图表 118 韩国晓星ATM业务情况 94图表 119 2008-2009年晓星集团营业收入分产品情况 94图表 120 2008-2009年晓星集团资产负债表 95图表 121 2008-2009年晓星集团资产负债率 95图表 122 2008-2009年度晓星集团资产利润表 95图表 123 2008-2009年度晓星集团盈利能力 96图表 124 2008年广电运通经营环境 98图表 125 2008年广电运通主营业务分行业情况表 99图表 126 2008年广电运通主营业务分地区情况表 99图表 127 2004-2009年广电运通资产及负债统计 100图表 128 2004-2009年广电运通销售及利润统计 100图表 129 2004-2009年广电运通成本费用统计 100图表 130 2004-2009年广电运通偿债能力情况 100图表 131 2004-2009年广电运通经营效率统计 101图表 132 2004-2009年广电运通盈利能力统计 101图表 133 2005-2009年广电运通成长能力统计 101图表 134 2008年广电运通ATM 业务主要财务指标 103图表 135 2008年御银科技主营业务分行业情况表 108图表 136 2008年御银科技主营业务分地区情况表 108图表 137 2009年御银科技主营业务分行业情况表 108图表 138 2008年御银科技主营业务分地区情况表 109图表 139 2004-2009年御银科技资产及负债统计 109图表 140 2004-2009年御银科技销售及利润统计 110图表 141 2004-2009年御银科技成本费用统计 110图表 142 2004-2009年御银科技偿债能力情况 110图表 143 2004-2009年御银科技经营效率统计 110图表 144 2004-2009年御银科技盈利能力统计 111图表 145 2005-2009年御银科技成长能力统计 111图表 146 2007-2009年御银科技ATM业务营业收入统计 113图表 147 2007-2009年御银科技ATM业务营业成本统计 113图表 148 2007-2009年御银科技ATM业务营业成本统计 113图表 149 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司资产负债统计 115图表 150 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力情况 116图表 151 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 116图表 152 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司产值统计 116图表 153 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力情况 116图表 154 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用结构图 117图表 155 2007-2008年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用统计 117图表 156 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司资产负债统计 118图表 157 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司偿债能力情况 119图表 158 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司销售及利润统计 119图表 159 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司产值统计 119图表 160 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司盈利能力情况 119图表 161 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用结构图 120图表 162 2007-2008年度神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用统计 120图表 163 2008年辰通智能设备（深圳）有限公司主要ATM客户 121图表 164 辰通智能设备（深圳）有限公司发展历程 121图表 165 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司资产负债统计 123图表 166 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司偿债能力情况 123图表 167 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司销售及利润统计 124图表 168 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司产值统计 124图表 169 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司盈利能力情况 124图表 170 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用结构图 125图表 171 2007-2008年度辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用统计 125图表 172 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司资产负债统计 126图表 173 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司偿债能力情况 126图表 174 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司销售及利润统计 127图表 175 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司产值统计 127图表 176 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司盈利能力情况 127图表 177 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司成本费用结构图 127图表 178 2007-2008年度冈部工业（深圳）有限公司成本费用统计 128图表 179 2009-2013年全球ATM保有量统计 132图表 180 2008-2013年全球ATM保有量增长趋势图 133图表 181 2009-2013年中国ATM保有量预测 133图表 182 2009-2013年中国ATM保有量增长趋势图 134图表 183 2005-2011年中国个人网上银行交易额及增长率 136