[互联网]中国AI算力(人工智能算力) 产业深度调研及投资前景预测报告

第一章 AI算力产业综述

第一节 算力行业界定

一、 算力的概念

二、 算力的分类

（一）按算力规模分类

（二）按所运行算法和涉及的数据计算类型分类

三、 算力行业概念辨析

（一）基础算力VS智能算力VS超算算力

（二）云数据中心VS智算中心VS超算中心

四、 算力所处行业

第二节 AI算力产业界定

一、 AI算力的定义

二、 AI算力的特征

三、 AI算力产业生态

第三节 AI算力产业市场监管&标准体系

一、 AI算力产业监管体系及机构职能

（一）行业监管体系

（二）行业监管机构

（三）行业自律组织

二、 AI算力产业标准体系及建设进程

（一）算力标准体系建设

（二）算力现行标准汇总

（三）算力重点标准解读

第二章 全球AI算力产业发展现状及趋势

第一节 全球AI算力产业发展历程

第二节 全球AI算力产业发展现状

一、 全球AI算力支出占比

二、 全球算力规模变化：高速增长

三、 全球算力细分市场：智能算力大力发展

四、 全球算力需求大幅提高

（一）经济发展推动算力需求提高

（二）数字经济占比提升推动算力需求提高

（三）全球数据量爆炸

五、 全球AI算力基础配套——AI芯片

六、 全球AI算力基础配套——AI服务器

（一）AI服务器出货量

（二）AI服务器市场规模

七、 全球AI算力基础配套——AI数据中心

第三节 全球AI算力区域发展及经验借鉴

一、 全球AI算力区域发展格局

（一）整体市场竞争格局

（二）细分市场竞争格局

二、 全球AI算力重点区域：美国

（一）美国AI算力产业发展现状

（二）美国AI算力产业发展趋势

三、 全球AI算力重点区域：日本

（一）日本AI算力产业发展现状

（二）日本AI算力产业发展前景

四、 国外AI算力发展经验借鉴

第四节 全球AI算力产业市场规模体量

第五节 全球AI算力产业发展前景预测

第六节 全球AI算力产业发展趋势洞悉

第三章 中国AI算力产业全景及基础配套发展

第一节 AI算力产业链结构梳理

第二节 AI算力产业价格传导机制

第三节 AI算力建设成本投入分析

第四节 中国AI算力基础配套：AI芯片

一、 AI芯片概述

二、 GPU芯片市场

（一）GPU芯片市场概述

（二）GPU芯片市场供给

（三）GPU芯片市场规模

（四）GPU芯片发展趋势

三、 FPGA芯片市场

（一）FPGA芯片市场概述

（二）FPGA芯片市场规模

（三）FPGA芯片竞争格局

（四）FPGA芯片发展趋势

四、 ASIC芯片市场

（一）ASIC芯片市场概述

（二）ASIC芯片市场现状

（三）ASIC芯片发展趋势

五、 AI芯片发展对AI算力产业的影响

第五节 中国AI算力基础配套：AI服务器

一、 AI服务器概述

二、 市场需求：大模型训练和推理需求激增

三、 应用场景：推理需求占比提升

四、 市场规模体量：快速增长

五、 市场竞争格局：国产化水平提升

六、 AI服务器发展对AI算力产业的影响

第六节 中国AI算力基础配套：AI数据中心（智算中心）

一、 智算中心概述

（一）智算中心主要内涵及特征

（二）智算中心发展阶段分析

二、 智算中心建设架构

三、 智算中心建设现状

（一）智算中心建设模式分析

（二）智算中心建设情况分析

四、 智算中心发展趋势

五、 智算中心发展对AI算力产业的影响

第七节 配套产业布局对AI算力产业的影响总结

第四章 中国AI算力架构、平台及关键技术发展

第一节 AI算力架构的探索与发展

第二节 AI算力架构关键技术进展

一、 网络编排技术

二、 网络承载技术

三、 网络转发技术

第三节 AI算力架构创新发展趋势

第四节 云网融合创新实践与发展

第五节 云计算发展现状及AI云算力

一、 中国云计算发展现状

二、 中国公有云发展现状

（一）公有云市场规模分析

（二）公有云市场竞争现状

三、 中国私有云发展现状

（一）私有云市场规模分析

（二）私有云市场竞争现状

四、 中国混合云发展现状

（一）混合云市场应用分析

（二）混合云市场竞争现状

五、 AI算力云发展现状

六、 AI算力云服务方式

（一）HPC集群平台

（二）AI云主机平台

第六节 边缘计算的发展及边缘AI

一、 边缘计算发展现状

二、 边缘AI概述

三、 边缘AI发展现状

第五章 中国AI算力发展现状及建设运营方式

第一节 中国AI算力发展历程

第二节 中国AI算力发展现状

一、 基础设施侧

（一）数据中心规模

（二）智能计算中心

（三）超算商业化进程不断提速

二、 计算设备侧

（一）算力规模

（二）细分结构

第三节 中国AI算力市场参与主体

一、 AI算力市场主体类型

（一）投资主体

（二）建设主体

（三）运营主体

二、 AI算力市场行业主体

（一）主体数量

（二）注册资本

第四节 中国AI算力市场竞争格局

一、 中国AI算力市场竞争态势

（一）AI算力架构竞争格局

（二）AI算力产品竞争态势

二、 中国AI算力市场竞争格局

第五节 中国AI算力建设运营模式探索现状

一、 中国AI算力投资-建设-运营模式

（一）基于政府独立投资的建设模式

（二）基于特殊项目公司的建设运营（SPV）模式

（三）基于“国家-地方-企业”共建的建设运营模式

二、 中国AI算力建设运营模式总结

第六节 中国AI算力招投标市场解读

一、 AI算力产业招投标信息汇总

二、 AI算力产业招投标数据解读

（一）AI算力产业中标事件及金额

（二）AI算力产业招投标区域分布

（三）AI算力产业招标主体特征

第七节 中国AI算力产业市场规模体量

第八节 中国AI算力产业发展痛点分析

第六章 中国AI算力产业区域格局发展解读

第一节 区域算力规模分指数

第二节 区域计算设备算力发展

第三节 区域基础设施算力发展

第四节 算力产业资源区域分布

一、 区域算力产业分指数情况

二、 区域数据中心机柜分布情况

第五节 算力企业数量区域分布

第六节 中国算力区域需求特点

第七节 “东数西算”工程

一、 中国算力西迁的经济性分析

二、 中国“东数西算”工程必要性分析

（一）中国“东数西算”工程的定义

（二）中国“东数西算”工程的必要性

（三）中国“东数西算”工程的战略意义

三、 “东数西算”工程发展现状

（一）“东数西算”布局历程

（二）“东数西算”布局规划

1、八大枢纽

2、十大集群

第八节 AI算力区域发展格局

第九节 AI算力重点区域市场

一、 北京市AI算力产业发展状况

（一）AI算力产业发展环境

（二）AI算力产业发展现状

（三）AI算力产业发展前景

二、 广东省AI算力产业发展状况

（一）AI算力产业发展环境

（二）AI算力产业发展现状

（三）AI算力产业发展前景

三、 上海市AI算力产业发展状况

（一）AI算力产业发展环境

（二）AI算力产业发展现状

（三）AI算力产业发展前景

第七章 中国AI算力系统集成及应用市场分析

第一节 AI软件、网络安全及系统集成

一、 AI软件

（一）AI软件发展现状

（二）AI软件竞争格局

二、 AI网络安全

（一）网络安全发展历程

（二）AI网络安全产品

三、 AI系统集成

第二节 AI算力应用场景&行业领域分布

一、 AI算力应用场景分布

二、 AI算力应用行业发展现状

（一）不同应用场景人工智能的渗透率

（二）不同应用场景算力的发展水平

第三节 AI算力细分应用：智慧金融

一、 智慧金融发展状况

（一）智慧金融发展现状

（二）智慧金融发展趋势

二、 智慧金融领域AI算力应用概述

三、 智慧金融领域AI算力市场现状

（一）案例一：招商银行AI算法对业务效能的提升

（二）案例二：某大型银行AI算法助力场景创新

四、 智慧金融领域AI算力需求潜力

第四节 AI算力细分应用：智慧政府

一、 智慧政府发展状况

（一）智慧政府市场现状

（二）智慧政府发展趋势

二、 智慧政府领域AI算力应用概述

三、 智慧政府领域AI算力市场现状

（一）AI算力在地方政府的应用现状

（二）AI算力各供应商的政务应用

四、 智慧政府领域AI算力需求潜力

第五节 AI算力细分应用：智能制造

一、 智能制造发展状况

（一）智能制造市场现状

（二）智能制造发展趋势

二、 智能制造领域AI算力应用概述

三、 智能制造领域AI算力市场现状

（一）案例一：三一重工利用AI算法从单点智能到全面智能

（二）案例一：青田智算中心利用AI算法加速产业数字化进程

四、 智能制造领域AI算力需求潜力

第六节 AI算力细分应用：其他

一、 智慧医疗

（一）AI算法在智慧医疗的应用

（二）AI算法在智慧医疗的成果

二、 智慧能源

（一）AI算法在智慧能源的应用

（二）AI算法在智慧能源的成果

第七节 中国AI算力产业细分应用市场战略地位分析

第八章 全球及中国AI算力企业案例研究

第一节 全球及中国AI算力企业布局梳理与对比

第二节 全球AI算力企业布局分析

一、 微软

（一）企业基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局

（四）企业AI算力业务在华布局

二、 谷歌

（一）企业基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务发展历程

（四）企业AI算力业务布局

第三节 中国AI算力企业布局分析

一、 浪潮电子信息产业股份有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

二、 新华三技术有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

三、 超聚变数字技术有限公司

（一）企业基本信息

（二）企业AI算力业务布局及发展状况

（三）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（四）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

四、 中兴通讯股份有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

五、 宁畅信息产业（北京）有限公司

（一）企业基本信息

（二）企业AI算力业务布局及发展状况

（三）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（四）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

六、 中国电信股份有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

七、 中国移动通信集团有限公司

（一）企业基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

八、 华为技术有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业科研投入及创新成果

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

九、 腾讯云计算（北京）有限责任公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业AI算力业务布局及发展状况

（三）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（四）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

十、 阿里云计算有限公司

（一）企业发展历程及基本信息

（二）企业业务架构及经营情况

（三）企业AI算力业务布局及发展状况

（四）企业AI算力业务最新布局动向追踪

（五）企业AI算力业务布局与发展优劣势分析

第九章 中国AI算力产业发展环境洞察&SWOT分析

第一节 中国AI算力产业经济（Economy）环境分析

一、 中国宏观经济发展现状

（一）中国GDP及增长情况

（二）中国三次产业结构

（三）中国工业经济增长情况

（四）中国固定资产投资情况

二、 中国宏观经济发展展望

（一）国际机构对中国GDP增速预测

（二）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

三、 AI算力产业发展与宏观经济相关性分析

第二节 中国AI算力产业社会（Society）环境分析

一、 中国AI算力产业社会环境分析

（一）中国人口规模及增速

（二）中国居民人均可支配收入

（三）中国网民规模及互联网普及率

（四）中国城镇化水平变化

1、中国城镇化现状

2、中国城镇化趋势展望

（五）中国居民消费习惯变化

1、对网上购物依赖度上升

2、新消费群体广泛通过虚拟现实参与消费活动

二、 社会环境对AI算力产业发展的影响总结

第三节 中国AI算力产业政策（Policy）环境分析

一、 国家层面AI算力产业政策规划汇总及解读

（一）国家层面AI算力产业政策汇总及解读

（二）国家层面AI算力产业规划汇总及解读

二、 31省市AI算力产业政策规划汇总及解读

（一）31省市AI算力产业政策规划汇总

（二）31省市AI算力产业发展目标解读

三、 国家重点规划/政策对AI算力产业发展的影响

（一）《全国一体化大数据中心协同 创新体系算力枢纽实施方案》对AI算力产业发展的影响

（二）《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》对AI算力产业发展的影响

四、 政策环境对AI算力产业发展的影响总结

第四节 中国AI算力产业SWOT分析

第十章 中国AI算力产业市场前景及发展趋势洞悉

第一节 中国AI算力产业发展潜力评估

第二节 中国AI算力产业未来关键增长点

一、 政策驱动产业高质量发展，AI算力乘政策东风

二、 行业核心技术不断突破，推动AI算力提升

三、 下游应用场景广阔，AI算力需求庞大

第三节 中国AI算力产业发展前景预测

第四节 中国AI算力产业发展趋势洞悉

一、 整体市场发展趋势

二、 市场竞争发展趋势

三、 技术创新发展趋势

（一）人工智能加速渗透

（二）边缘计算与AI融合发展

（三）智算中心建设加速

（四）AI模型规模不断扩展

第十一章 中国AI算力产业投资战略规划策略及建议

第一节 中国AI算力产业进入与退出壁垒

一、 AI算力产业进入壁垒分析

二、 AI算力产业退出壁垒分析

第二节 中国AI算力产业投资风险预警

第三节 中国AI算力产业投资机会分析

一、 AI算力产业链薄弱环节投资机会

二、 AI算力产业细分领域投资机会

三、 AI算力产业区域市场投资机会

四、 AI算力产业空白点投资机会

第四节 中国AI算力产业投资价值评估

第五节 中国AI算力产业投资策略建议

第六节 中国AI算力产业可持续发展建议

图表目录

图表 算力的概念

图表 算力资本、物质资本与经济增长之间的关系

图表 算力的分类（按算力规模）

图表 算力的分类

图表 算力的分类（按所运行算法和涉及的数据计算类型）

图表 基础算力VS智能算力VS超算算力

图表 云数据中心VS智算中心VS超算中心

图表 《国民经济行业分类与代码》中算力行业归属

图表 算力与AI算力的关系

图表 AI算力的特征

图表 AI算力产业参与者汇总

图表 中国人工智能应用场景算力需求度

图表 中国AI算力产业监管体系构成

图表 中国AI算力产业主管部门

图表 中国AI算力产业自律组织

图表 中国算力标准体系建设（单位：件，%）

图表 截至2023年中国算力行业现行国家标准汇总-部分汇总

图表 截至2023年中国算力行业现行行业标准汇总-部分汇总

图表 截至2023年中国算力行业现行地方标准汇总

图表 截至2023年中国算力行业现行团体标准汇总-部分汇总

图表 截至2023年中国算力行业现行企业标准汇总-部分汇总

图表 中国算力重点标准解读

图表 全球AI算力行业发展历程

图表 全球AI算力发展现状总结

图表 2016-2025年全球AI算力支出占比（单位：%）

图表 2019-2022年全球算力规模（单位：EFlops）

图表 2021-2022年全球算力规模分布（单位：EFlops）

图表 2021-2022年计算力指数平均每提高1点对数字经济增长和GDP增长的影响（单位：‰）

图表 全球主要国家服务器支出占GDP比重（单位：%）

图表 2016-2026年全球主要国家数字经济占比变化（单位：%）

图表 2016-2022年全球数据产生量（单位：ZB，%）

图表 2021-2023年全球X86服务器芯片市场份额分布（单位：%）

图表 2016-2022年全球服务器出货量及销售额（单位：万台，亿美元）

图表 2019-2022年全球AI服务器出货量及增速（单位：万台，%）

图表 2019-2022年全球AI服务器市场规模及增速（单位：亿美元，%）

图表 AI数据中心特征

图表 2015-2022年全球超大规模数据中心数量走势（单位：个，%）

图表 2022年全球计算力指数评估体系

图表 2022年全球各国算力指数及排名

图表 2021-2022年全球算力规模分布（单位：%）

图表 2022年全球AI细分算力区域发展格局（单位：%）

图表 2021-2022年美国算力规模分布（单位：Eflops，%）

图表 到2027年美国AI算力产业发展趋势（按照AI算力的成本角度分析）

图表 2021-2022年日本算力规模分布（单位：EFlops）

图表 日本AI算力产业发展前景

图表 国外AI算力发展经验借鉴

图表 2020-2022年全球算力行业核心产业产值测算（单位：万亿元，%）

图表 2020-2022年全球AI算力产业市场规模体量分析（单位：亿元，%）

图表 2030年全球算力规模预测（单位：ZFlops，%）

图表 2023-2028年全球算力核心产业产值预测（单位：万亿元，%）

图表 2023-2028年全球AI算力产业发展前景预测（单位：万亿元，%）

图表 全球AI算力产业发展趋势洞悉

图表 中国AI算力产业链结构

图表 中国AI算力产业链生态图谱

图表 中国AI算力产业价格传导机制

图表 中国AI算力产业价值链分析

图表 2020-2022年中国AI算力行业成本结构分析（以浪潮信息为例）（单位：%）

图表 4种技术架构AI芯片的特点

图表 2017-2022年中国AI芯片行业市场规模体量分析（单位：亿元）

图表 2022年中国AI芯片行业细分市场结构（单位：%）

图表 GPU

图表 NVIDIA A100GPU在AI训练和推理工作中的加速能力

图表 2022年中国GPU芯片行业本土供给情况（单位：%）

图表 中国部分通用芯片（GPU）厂商布局进展

图表 中国GPU芯片行业市场产品竞争分析

图表 2017-2022年中国GPU芯片行业市场规模（单位：亿美元）

图表 2023-2028年中国GPU芯片行业市场前景预测（单位：亿美元）

图表 FPGA结构图

图表 2017-2022年中国FPGA芯片市场规模情况（单位：亿元，%）

图表 2022年全球FPGA市场竞争格局-按收入口径（单位：%）

图表 2023-2028年中国FPGA芯片市场规模预测（单位：亿元）

图表 ASIC芯片和CPU、FPGA等对比

图表 中国ASIC芯片行业发展困境

图表 AI芯片发展对AI算力产业的影响

图表 服务器细分类型及特征

图表 2017-2022年中国服务器出货量及增速（单位：万台，%）

图表 2021-2027年中国AI服务器出货量及增速（单位：万台，%）

图表 大模型对AI服务器的需求

图表 AI服务器应用场景介绍

图表 2020-2026年中国AI服务器工作负载情况及预测（单位：%）

图表 2021-2027年中国AI服务器市场规模及增速情况（单位：亿美元，%）

图表 2022年中国AI服务器厂商市场份额-按销售额（单位：%）

图表 2022年中国AI服务器市场集中度-CR3、CR5、CR10（单位：%）

图表 2022年全球AI服务器采购量占比（单位：%）

图表 AI服务器发展对AI算力产业的影响

图表 智算中心的主要内涵

图表 智算中心特征

图表 中国智算中心行业发展历程

图表 智算中心1.0阶段与2.0阶段算力融合度对比

图表 智算中心2.0阶段构建多层次异构算力操作平台

图表 智算中心建设架构图

图表 智算中心两种建设方式对比分析

图表 智算中心建设模式分类

图表 智算中心“投-建-运”一体化主体选择

图表 政府主导的智算中心部分汇总

图表 企业主导的智算中心部分汇总

图表 中国智算中心发展趋势前景

图表 智算中心发展对AI算力产业的影响分析

图表 配套AI产业对算力行业发展影响总结

图表 AI算力网络架构情况

图表 基于云原生的算力建模与服务编排

图表 算力网络资源感知和信息交互

图表 AI中国算力网络创新技术发展趋势

图表 云网融合2.0内涵

图表 2016-2022年中国云计算市场规模情况（单位：亿元，%）

图表 2019-2022年中国云计算细分领域市场规模及增速（单位：亿元，%）

图表 2016-2022年中国公有云服务市场规模情况（单位：亿元，%）

图表 2022年度中国公有云市场前五（单位：%）

图表 2016-2022年中国私有云服务市场规模情况（单位：亿元，%）

图表 2022年度中国私有云厂商竞争力分析象限

图表 不同类型数据混合云应用情况（单位：%）

图表 2020-2022年中国混合云服务市场规模情况（单位：亿元）

图表 海外主要云计算厂商混合云业务发展情况

图表 中国云计算厂商混合云业务发展情况

图表 全球主要云计算厂商混合云战略合作伙伴对比情况

图表 2022年度中国混合云排行TOP10