[传媒]等离子市场研究报告-2006年等离子电视产业研究报告

【报告名称】: 2006年等离子电视产业研究报告

【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递

【报告页码】: 64页

【报告字数】: 2.1万

【图表数量】: 64个

〖描 述 〗

国内厂家和媒体极力唱衰等离子电视，导致中国内地等离子电视销量下滑。而除中国市场外，40英寸以上平板电视市场等离子电视市场占有率超过80%。等离子电视的前景在海外从未受到任何质疑。 　　在中国内地市场上，媒体和厂家一直指责等离子电视比液晶电视耗电高，分辨率低，寿命短。加之众多大尺寸液晶生产线的投产，液晶电视取代等离子电视的声音在大陆越来越大。 　　实际上同样尺寸的等离子电视和液晶电视相比，液晶电视耗电量反而高，因为等离子是自发光，耗电量不固定，与画面亮度成正比，而液晶电视则是依靠背光，耗电量恒定不变，平均耗电量比等离子电视高。分辨率方面，最顶级的等离子电视和液晶电视分辨率一样，大部分液晶电视的分辨率是1366×768，比一般等离子电视的1024×768要高，但以目前的信号源并不能将这个分辨率的差异表现出来。寿命方面，等离子电视至少有3万小时以上的寿命，比液晶电视最多少1万小时，按平均每天看电视4小时计算也至少可以使用20年。而液晶电视的对比度、亮度都远不如等离子电视。对比度低导致灰度分析力差，画面缺乏层次。致命的缺陷还包括响应时间和色彩，而等离子电视的响应时间比液晶好10倍以上。色彩方面，液晶电视色饱和度很低，一般为72%，而等离子电视达到90%以上。 　　等离子电视不受国内厂家欢迎，主要是上游面板领域。等离子电视面板对外销售最多的是LG电视和三星SDI，而LG和三星也是主要的等离子电视厂家，国内厂家自然不愿意去竞争对手那里采购最关键最占成本的面板。而液晶电视则不然，台湾的友达、华映、奇美、广辉都能够提供37英寸以下液晶电视面板，且这些厂家都不生产液晶电视。自然液晶电视受欢迎。因此国内厂家几乎都支持液晶电视，贬低等离子电视。 　等离子电视对液晶电视最有力的反击是三星SDI和松下发起的。 　　2007年1月10日，松下宣布投资2800亿日圆（约23亿美元）在日本兵库县尼崎市建造全球最大的等离子电视面板工厂，工厂将在2007年11月动工，2009年5月投产，月产能折合42英寸面板为100万片。投产后，松下等离子电视面板折合42英寸总产能达到每年2150万片的规模。 　　目前松下已投产等离子电视面板厂有尼崎一厂、茨木一厂、茨木二厂、上海厂等4座，年产能550万片；耗资1,800亿日圆所打造尼崎二厂产能满载为600万片，已经于2006年加入生产行列后，松下PDP年产能已经达1,150万片（以42吋计）。如果市场需求不足，断然无法让全球最保守的日本人作如此大的产能扩展。 　　而三星SDI的新生产线也将于2007年6月投产，反击等离子衰败论。 　　液晶阵营则大幅度亏损，同时还有反垄断调查的大棒砸过来。 　　亏损第一名是LG飞利浦，继二季度净亏损3220亿韩元（折合美元约3.39亿）后，LG飞利浦三季度继续巨亏，净亏损3210亿韩元。而运营亏损更高，达到3820亿韩元，折合美元为4.04亿，比第二季度的3720亿韩元还要高。 　　亏损第二名是台湾的广辉，2006年前3季度税前亏损125亿台币(按1人民币兑换4.15台币计算，广辉的亏损是30亿人民币)。亏损第三名的是台湾华映，2006年前3季度税前亏损119亿台币，也就是大约28.7亿人民币。亏损第四名是京东方，2006年上半年亏损12亿人民币。亏损第五名是台湾彩晶，2006年前3季度税前亏损58.65亿台币，大约14亿人民币。 　　盈利的企业也好不到哪里去，三星盈利了，不过三季度LCD业务的利润和去年同期相比下降了46%。友达也盈利，不过毛利率比去年同期相比下降了87%。 　　就在液晶面板产业度日维艰的时候，反垄断的大棒又来了。 　　2006年12月10日，全球前五大TFT面板厂夏普、三星电子、LG飞利浦（LG.PhilipsLCD；LPL）、友达、奇美电无一幸免，陆续证实遭到南韩、日本公平交易委员会以及美国司法部的调查。台湾的面板双虎友达与奇美电则是位于美国、日本的子公司遭到调查，台湾公平交易委员会截至目前为止，仍未接获相关方面的检举投诉，因此并未针对台湾面板厂展开调查。此举引发全球TFT面板股大跌，LPL一度大跌8％、创5年来新低，三星股价亦下跌，友达股价创下近半年来新低，奇美更是创下2006年以来新低点。 　　根据韩国媒体报导，KFTC已针对LPL与三星展开疑似涉及价格垄断行为调查，希望了解三星与LPL是否曾在2003及2004年期间涉及垄断液晶面板价格、并控制供应量，进而获取不当利润。LPL甚至发布新闻稿证实，KFTC已于日前访查LPL位于韩国首尔办事处，同时JFTC也已针对LPL东京办事处提出配合调查通知，而美国司法部则已对加州圣荷西办公室发出传票。 　　回顾2003、2004年面板产业状况，这2年确实是面板厂运营高峰，以友达为例，2003年营收达976.1亿新台币，税后纯利156.6亿新台币，2004年经营绩效更佳，营收1,646亿新台币，税后纯利279.6亿新台币，达到近10年来运营高点。奇美同样的，2003年营收620.3亿新台币，税后纯利71.5亿新台币，2004年营收增至1,025亿新台币，税后纯益171.9亿新台币，同样是近10年来表现最好的2年。 　　回顾当时面板价格，2004年第一季17寸液晶监视器面板均价为295美元，4、5月时更攀升到305美元高峰，之后才往下滑落；而当时32寸液晶电视面板价格更高达1,100美元，与目前面板报价相比实在不可同日而语，2006年12月上旬17寸液晶监视器面板报价为125美元，32寸电视面板更只有340美元。 　　此次面板业传出价格垄断案，像极了DRAM产业的翻版，美国司法部在2003年开始调查DRAM大厂垄断操纵价格案，包括三星、海力士（Hynix）、英飞凌（Infineon）与尔必达（Elpida）等DRAM大厂最后都认罪，并同意缴交罚款总计约达7.3亿美元， 　　依据欧盟（EU）先例，若裁定成立最高可能判处年度营收10％的罚款；而美国司法部（DOJ）最高可能依据被调查厂商获利的2倍，或者是受害厂商损失的2倍来判处罚款金额。光是韩厂三星电子与LG飞利浦面临的罚款金额，可能将高达近11亿美元。其中三星估计7亿美元，LG飞利浦4亿美元。罚款总额可能高于2006年底DRAM垄断案裁决的7.29亿美元，以及2001年维他命制造厂遭欧盟处罚的7.52亿美元。 　　而这些液晶面板厂正处在现金流紧张的时期，这些液晶面板厂为了在竞争中占据领先地位，大笔资金投向新生产线，尤其是三星和LG飞利浦，本身现金流就已经很匮乏了，还需要考虑这些巨额罚金，无疑是雪上加霜。 　　损失最大的毫无疑问是三星，三星是当年的巨无霸，又特别倚重美国市场，无论罚多少，三星都必须接受。夏普则损失最小，因为当年夏普的收入不高，并且多是液晶电视面板，涉嫌垄断的多是液晶显示器面板。奇美的损失也不大，奇美在2003-2004年是这五大面板企业中收入最少的，罚得也会最少。友达也不会太多。 　　这种反垄断的官司通常旷日持久，至少1年内不会结案。但是此举对液晶面板产业杀伤巨大。一是液晶面板厂家必须保留部分现金流来应对将来的巨额罚款。二是液晶面板厂家的融资将变得非常困难，投资人最不看好这种波动频繁，大起大落的股票。本身液晶面板产业的波幅就已经够大，再加上面临官司这个不确定因素，投资人肯定抛出面板厂家的股票。三是液晶面板产业面临现金流匮乏，进一步发展新的生产线将推迟，甚至停顿。

〖 目 录 〗

第一章中国等离子电视产业链概述 1.1等离子电视原理简介 1.2等离子电视面板结构 1.3等离子电视面板制造工艺简介 1.4等离子电视关键零部件供应链结构概况 第二章等离子电视市场介绍 2.1等离子电视全球市场简介 2.2等离子电视中国市场简介 第三章等离子电视面板关键原材料市场现状 3.1玻璃基板 3.1.1旭硝子简介 3.1.2电气硝子简介 3.1.3总线、数据电极材料 3.2绝缘层材料 3.3PDP阻隔壁材料 3.4荧光粉 3.5光学滤光片 3.6等离子电视面板驱动IC 第四章等离子电视面板市场简介 4.1等离子电视面板市场概况 4.2全球主要PDP面板供货商产能状况 4.3中国等离子电视使用面板来源及价格 4.4等离子电视主要代工厂台湾声宝简介 第五章等离子电视面板主要厂商研究 5.1松下等离子显示器公司（MatsushitaPDPCompanyLtd，简称MPDP） 5.2富士通日立等离子显示器公司（FHP） 5.3日本先锋电子集团PDP事业有限公司 5.4LG电子公司 5.5三星SDI公司 5.6OrionElectric公司 5.7台湾友达光电(AUOptronicsCorp) 5.8中华映管（简称华映） 5.9PDP主要厂商中国生产基地简介 5.9.1日立 5.9.2先锋 5.9.3索尼 5.9.4东芝 部分图表目录 图PDP原理图 图PDP面板结构图 图PDP面板敞开图 图PDP电路原理图 图PDP面板工艺流程 图PDP电视关键零部件供应链图 图CCFL灯管、玻璃基板、彩色滤光片、偏光板供应趋势 图2006Q4及2006全年PDP模组世界市场状况 图2000-2006Q3年世界PDPTV出货量 图2005-2009年世界PDPTV销量及增长率预测 图2006年PDPTV销量全球各地区比例 图2006Q3全球等离子电视出货量主要品牌市场占有率 图2006年欧洲PDPTV市场份额厂商比例分布 图2006年北美PDPTV市场厂商份额比例分布 图2006年日本PDPTV市场份额厂商比例分布 图2002-2006年中国PDPTV市场规模与变化 图中国市场2006年3月PDP主要品牌市场零售量分屏幕尺寸结构 图2006年中国PDPTV市场分价位零售量比例分布 图2006年中国PDPTV市场出货量各品牌占有率 图2006年中国PDPTV市场零售额各品牌占有率 图2006年中国PDPTV消费群体分布 图PDPTV各部分成本构成比例 图PDP面板各部分成本构成比例 图1999-2006年PDP玻璃基板销量与销售额 图2004-2006财年旭硝子运营指标单位：亿日元 图2006年旭硝子产品结构 图PDP面板总线、数据电极材料市场主要厂家市场占有率 图PDP面板电极层材料市场主要厂家市场占有率 图PDP面板阻隔壁材料市场主要厂家市场占有率 图2006年全球PDP面板出货量及增长率 图2006Q3PDP模组市场主要厂家市场占有率 图2005-2006年PDP面板市场主要厂家市场占有率 图2004年6月-2006年PDP面板主要厂家产能扩展统计 图2005-2006年全球市场PDP模组价格走势 图2005-2006年PDPTV价格走势 图台湾声宝2005Q1-2006Q3各季度营业收入 图台湾声宝2006年主要产品销售比重 图2004-2006年LGE面板模组出货量与平均价格统计与预测 图2006年三星SDI各部门销售比例 图2006年三星SDIPDP面板出货量与销售收入 图2006年华映各部门收入比例 表各大厂家PDP面板电极成型 表三种电极成型方法比较 表各个市场PDP销量排名 表各种尺寸PDP玻璃基板2000、2006年价格对比 表2006年旭硝子各种产品全球市场占有率和排名 表PDP面板总线、数据电极材料2000、2006年价格对比 表主要PDP面板厂家42英寸产品性能对比 表2006年全球主要PDP面板供货商产能状况 表大陆PDP产业厂商 表50款国内市场PDP电视统计及面板来源 表星宝科学园产品线统计 表松下2001-2007年产能扩张统计（单位：万片） 表松下PDP面板性能一览 表FHP2003年9月-2006年产能扩张统计 表FHPPDP面板性能一览 表先锋PDP面板性能一览 表LG电子2001-2006年产能扩张统计 表LG电子PDP面板性能一览 表三星SDIPDP面板性能一览 表OrionElectricPDP面板性能一览 表华映PDP面板性能一览