[银行]消费信贷市场研究报告-2008年中国消费信贷行业研究报告

【报告名称】: 2008年中国消费信贷行业研究报告

【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递

【报告页码】: 160多页

【报告字数】: 7万多字

【图表数量】: 26个图表

〖描 述 〗

本报告意在为商业银行及对消费信贷行业感兴趣的企业及投资商提供参考服务。报告首先分析了国际消费信贷的现状以及发展趋势，然后分别从我国消费信贷需求和供给的角度切入，详细阐述了我国消费信贷市场的需求和供给竞争现状，并分析了未来的供需趋势。结合对我国消费信贷产业所处的行业环境和产业链分析后，得出相关建议和风险提示。本报告观点仅供参考。

　　本报告共有70页，约5万字，其中有表7个，图19个。本报告于2008年1月份完成。报告共分四大部分，第一部分为第一章,主要介绍了国际消费信贷的现状以及发展趋势；第二部分为第二至第三章，该部分为全文的重点所在，主要详细分析了我国消费信贷市场的供需现状以及趋势；第三部分为第四章，分析了消费信贷行业的产业环境以及产业链；第四部分为第五章，该部分在全文分析的基础上，得出本报告的建议，并且做出了相关的风险提示。

本报告所持有的一些观点：１．在政策层面，国家未来会加大对消费信贷业务的支持，支持开发以拉动消费为重点的信贷产品，扩展这些业务。２．通过对中资商业银行的竞争格局、中外资商业银行的竞争优劣势分析，我们可以预测我国消费信贷市场未来的竞争格局：短期内中、外资银行的合作将成为市场发展的主题，中长期竞争将会加剧。

３．美国近些年来的增长主要靠消费支持，尤其是信贷消费。不过过去一年多时间里，消费者信贷增长持续放缓，显示出美国人对未来经济的信心有所减弱，这样无论从客观还是主观影响上都对美国经济产生负面影响，推动美元继续贬值。

４．巴西消费信贷可以给我国提供很多值得借鉴的经验：消费观念、信用制度以及社会保障对于一国消费信贷的健康发展都具重要意义。５．美国次级抵押贷款市场危机说明，当房价快速上涨的势头不能持续时，银行就会遭遇更大的风险。

６．住房贷款是消费性贷款最重要的组成部分，我国部分地区收紧房贷的事实表明，消费信贷的发展将面临两道坎：通货膨胀风险和客户违约风险。

７．对汽车行业影响更大的是消费信贷政策，加息后预计汽车行业的恢复时间会推迟。８．农村消费信贷市场是未来发展重点。９．家电消费信贷成为发展趋势。１０．借鉴国际经验，大力发展信用卡业务。

〖 目 录 〗

第一章 国际消费信贷现状及趋势9第一节 消费信贷基本概念9（一）消费信贷的定义9（二）消费信贷的形式9（三）国际消费信贷的分类101.居民住宅抵押贷款102.非住宅贷款10（四）消费信贷特点111.利率水平高112.成本费用高113.违约风险大114.利率敏感性低115.规模变动呈周期性11第二节 国际消费信贷发展现状12（一）现状121.美国122.英国133.法国134.巴西消费信贷启示14（二）消费信贷在国外迅速发展的原因151.收入水平的大幅度提高152.消费观念的转变163.科技发展对消费信贷的促进作用164.金融机构的参与165.个人信用制度的建立和法律的完善16第三节 国际消费信贷趋势16（一）欧洲16（二）美国17

第二章 我国消费信贷市场的需求现状与发展趋势18第一节 概况18（一）总量18（二）增速19（三）品种结构201.住房消费信贷市场202.汽车消费信贷的现状及趋势20（四）地区结构25第二节 我国的信用卡市场规模与结构的变动趋势26（一）市场概况与环境分析26（二）规模趋势：我国信用卡市场的规模将实现实质性扩张27（三）结构趋势：我国信用卡市场将可能转向多寡头垄断竞争的市场结构27（四）其他:我国信用卡市场的交易结构和收入结构将不断趋于合理28第三节 我国农村消费信贷市场29（一）我国农村消费状况的基本概述29（二）我国农村消费信贷市场分析291.农村市场集中了我国最大的消费群体292.农村市场，消费需求的上升空间非常广阔293.农村消费市场较易启动30（三）农村消费信贷的制约因素分析301.居民自身的因素302.银行方面的因素313.社会环境方面31

第三章 我国消费信贷市场竞争情况与发展趋势33第一节 现状33（一）大型国有商业银行331.中国工商银行332.中国建设银行353.中国农业银行364.中国银行38（二）全国性的股份制银行391.招商银行392.兴业银行393.中信银行39（三）城市商业银行391.现状392案例分析—北京银行40（四）外资银行411.房贷：突破口412.家庭消费：首开个人信用贷款先河423.外资行风险控制体系完善434.信用卡推出在即43第二节 壁垒分析44（一）现状44（二）趋势45第三节 发展趋势45（一）人民币存贷款业务将成为中、外资银行竞争的焦点45（二）短期内中、外资银行的合作将成为市场发展的主题，中长期竞争将会加剧46（三）中高端客户将成为外资银行重点发展对象47

第四章 我国消费信贷行业环境与产业链分析48第一节行业环境48（一）国内环境48（二）经济环境对消费信贷影响51（三）国际经济环境511.2008年国际经济环境存在的不确定因素512.2008年国际经济发展的有利因素52第二节消费信贷业与房地产业52（一）我国住宅市场投资现状52（二）房地产贷款现状53（三）房地产与消费信贷54第三节 消费信贷业与汽车产业55（一）国内汽车产销现状55（二）汽车产业与消费信贷关系考证55第四节 消费信贷业与银行、保险公司等金融机构56（一）促进了银行体系资产结构的调整，在一定程度上可以降低银行资产扩张对于资本金的依赖57（二）拓展了银行的经营空间，促使其不断转向以客户为中心的经营方向57（三）促进了金融机构的金融创新57（四）消费信贷扩张改善了货币政策的传导效果58

第五章 消费信贷行业投资建议与风险提示59第一节 启动农村消费信贷市场59（一）提高农村居民的消费信贷需求591.加强宣传和倡导农民消费，正确、合理地引导农民消费592.增强农民的创收能力，并保持一定幅度的增长59（二）加大创新力度，提高金融服务水平591.健全制度，提高风险防控能力592.努力开拓农村个人消费市场59（三）政府积极引导和大力扶持消费信贷的发展601.加快个人信用制度建设602.建立、完善相关配套措施与制度60第二节 家电消费信贷成趋势60（一）重视发展耐用消费品贷款60（二）家电信贷消费现状60（三）家电消费信贷发展趋势61第三节 大力发展助学贷款62第四节 大力发展信用卡业务63第五节 商业银行消费信贷风险提示与建议63（一）建议631.建立全社会范围的个人信用系统632.建立科学的个人信用评价体系643.重点开发风险低、潜力大的客户群体644.建立银行内部消费信贷的风险管理体系645.实现消费贷款证券化，分散消费信贷风险666.进一步完善消费贷款的担保制度667.把个人消费贷款与保险结合起来678.实行浮动贷款利率和提前偿还罚息67（二）风险提示681.概况682.住房信贷风险683.助学贷款风险69

表题表2-1：2006 年末各地区人民币存贷款余额增速25表3-1：05、06年工行业务地区分布情况33表3-2：工行按照业务类型划分的客户贷款分布情况34表3-3：按照产品类型划分的个人贷款结构34表3-4：2003年-2006年中行贷款情况38表4-1：央行历次调整利率时间及内容49表4-2：2006 年各地区房地产贷款54

图题图1-1：美国消费信贷增长变化情况12图1-2：2007年以来英国消费者贷款变化情况13图2-1：2001年-2006年我国个人消费贷款走势18图2-2：个人贷款占全国贷款及GDP比重19图2-3：2003年以来我国个人消费贷款增长情况19图2-4 2000-2006年我国住房消费信贷变化情况20图2-5 近几年我国汽车消费信贷情况21图3-1：06年工行业务地区分布情况34图3-2：工行06年个人贷款结构35图3-3：2002年-2006年建行按照业务分类的经营收入情况35图3-4：建行2002-2006年个人贷款变化情况36图3-5：农行2006年个人贷款结构37图3-6：2004年-2006年农行个人住房贷款情况37图3-7：2006年中行贷款结构38图3-8：01-06年我国城市商业银行总资产情况40图4-1：2007年1-11月我国居民消费价格指数情况48图4-2 2000年至今我国全社会住宅投资情况53图4-3：2006年我国区域性汽车贷款情况56图4-4：06年全国汽车贷款区域结构56